Група національних консультантів ФАО у складі Володимира Гонтара, Владислава Костомахи та Ріти Поліщук під керівництвом економіста департаменту ФАО ООН Андрія Ярмака, завершила огляд ринків молока і м'яса країн Субсахарської Африки, регіону MENA, держав Азії та КНР.
Загальний огляд регіону Регіон MENA є одним із нестабільних регіонів у світі, який сьогодні проходить складний період економічної та політичної турбулентності. Сирія, Ірак, Лівія і Ємен переживають громадянські війни, що спричиняє величезні збитки як для життя мільйонів людей, так і для інфраструктури даних країн. П'ятнадцять мільйонів людей залишили свої будинки в Йорданії, Лівані, Джибуті та Тунісі і намагаються знайти спокій в інших, здебільшого європейських, країнах. Це найбільша криза біженців з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, прогноз на економічне зростання регіону, який наприкінці 2015 р. складав 2,9%, можливо, доведеться переглянути в бік зниження, оскільки економічні перспективи країн Близького Сходу і Північної Африки залишаються не найбільш оптимістичними. Зростання реального ВВП в регіоні MENA прогнозується приблизно на рівні 4% у 2017 та 2018 роках.
М'ясний ринок регіону Тваринництво відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки та харчування в регіоні: це і підтримка сільськогосподарських виробників, і забезпеченість зайнятості та доступу до продуктів харчування тваринного походження (ПХТП, або ж англійською - ASF - animal source foods). У період з 1993 по 2013 рік, в той час як світове поголів'я худоби збільшилося на 16%, кількість голів в регіоні NENA зросла на 25%, а саме з 77 мільйонів одиниць худоби до 96 млн. Тут застосовуються різні варіанти утримання худоби: пасовищне, агропасовищне, змішано екстенсивне, інтенсивне та безземельне. Ці «виробничі системи» уживаються поруч та швидко розвиваються від традиційного, сімейного подвір'я до комерційної ферми, з метою задоволення зростаючих потреб населення в продуктах харчування тваринного походження. За останні два десятиліття споживання харчових продуктів тваринного походження зросло в регіоні на 4%, тобто вдвічі у порівнянні із середнім світовим зростанням, та досягло у 2014 році 13,4 млн. тонн м'яса і 35 мільйонів тонн (у перерахунку на молоко) молока і молочних продуктів. Реакція переробників на таке збільшення попиту була адекватною та призвела до подвоєння випуску м'ясної і молочної продукції. який протягом зазначеного періоду сягнув 9 млн. тонн і 28 млн. тонн, відповідно. Така ж тенденція спостерігалася і на світових ринках. Майже три чверті приросту виробництва м'яса в регіоні за ці останні два десятиріччя відбулось за рахунок інтенсивного вирощування птиці, особливо в країнах, де динамічно розвивається споживчий ринок продуктів харчування – Ірані, Єгипті та Марокко. Щорічне 5-ти відсоткове зростання продукції птахівництва супроводжувалося відповідною ескалацією попиту на корми для тварин. До 2014 року на регіон припадало 24% світового імпорту фуражного зерна і 11% протеїнових продуктів харчування, а загальний обсяг імпорту продуктів харчування тваринного походження та кормів перевищив 34 млрд. дол. США. Демонструючи щорічний приріст в розмірі 10% за останні 20 років, імпорт продуктів харчування тваринного походження зараз становить близько 32% від загального обсягу імпорту продовольства та збільшився на більш ніж 40% у грошовому еквіваленті в регіоні за період з 2010 по 2014 рік.
1 The tropical livestock unit is commonly taken to be an animal of 250 kg liveweight.. Більш детально дивись тут.: http://www.fao.org/Wairdocs/ILRI/x5443E/x5443e04.htm Джерело малюнку: FAOSTAT, OECD/FAO agricultural outlook, 2015-2024. Дохід на душу населення є одним з основних факторів, що впливають на зміни уподобань до продуктів з високою доданою вартістю. В країнах РСАДПЗ (Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, до якої входять Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман та Саудівська Аравія) дохід на душу населення досить високий та знаходиться в межах від 20 до 97,419 тис. дол. США. Споживання м'яса та молока становить від 44 до 75 кг/чол./рік та від 83 до 197 кг/чол./рік, відповідно, і є одним з найвищих в регіоні. Прогнози, надані ФАО ООН свідчать про те, що попит на високоякісні продукти ХТП в регіоні MENA буде продовжувати своє зростання в майбутньому. Перспективи розвитку продовольчого споживчого ринку регіону За даними Австралійсько-Арабської Торгівельно-Промислової палати (Australia Arab Chamber of Commerce & Industry AACCI Media Release), споживчий ринок Арабського світу перевершив ринок Китаю, як основного для збуту австралійського охолодженого і замороженого червоного м'яса і м’ясопродуктів. Так, протягом першої половини 2015 року загальний обсяг експорту австралійського м'яса до арабських країн сягнув 103,783 тис. тонн, в порівнянні з 102,884 тис. тонн, що були експортовані до Китаю з січня по червень 2015 року. Експорт охолодженого і замороженого м'яса з Австралії до Арабського світу виріс на 5% протягом останніх 6 місяців та на 11% за весь 2014 - 2015 фінансовий рік. За цей же період, експорт м'яса Австралії до Китаю знизився на 11% за останні 6 місяців та на 24% за весь рік. Одна з фундаментальних відмінностей між арабськими країнами та Китаєм, це те, що в Арабському світі менше, ніж 10% орних земель. Продовольча безпека має першорядне значення для регіону. Самозабезпеченість харчовими продуктами тут недосяжна. Сьогодні ж в Арабському світі проживає 380 мільйонів людей. Очікується, що ця цифра подвоїться до 2050 року, і арабські країни, до того часу, будуть імпортувати продовольчих товарів на суму 100 млрд. дол. США для забезпечення харчування своїх людей. Експорт баранини до країн MENA та NENA Австралія є головним постачальником м'яса овець Арабському світові з часткою у 69% від загального імпортного ринку баранини в регіоні. Тут Австралія конкурує з продукцією з Нової Зеландії (16%) і Індії (14%). За останні 5 років споживання м'яса баранини в арабському світі збільшилося на 26%. З Австралії протягом 2014 – 2015 фінансового року було експортовано 121,483 тис. тонн, в тому числі 69,362 тис. тонн ягнятини і 52,121 тис. тонн власне баранини. Експорт яловичини до країн MENA та NENA Експорт охолодженої і замороженої яловичини з Австралії до Арабського світу за останні п’ять років зріс на 146%. У 2010 році частка австралійської яловичини становила 2,6% від загального обсягу імпорту цього м’яса. Зараз частка австралійської яловичини сягнула 7% від загальної кількості в 837,395 тис. тонн, що була імпортована протягом 2014 – 2015 фінансового року. Індія і Бразилія домінують на ринку яловичини в Арабському світі, маючи частки в 48% і 41%, відповідно. Саудівська Аравія це найпотужніший ринок яловичини в Арабському світі. Королівство імпортувало 19,699 тис. тонн мороженої яловичини і 9,691 тис. тонн охолодженої яловичини з Австралії в 2014 – 2015 фін. році. Конкуренція та виклики У той час як MENA надає багато можливостей для експорту українських м'ясних продуктів, ми не можемо не сказати про надзвичайно високу конкуренцію з боку інших глобальних трейдерів. У регіоні будь-яка компанія-експортер зіткнеться з багатьма проблемами, в тому числі коливаннями валютних курсів, умовами кредитування, низькими цінами на нафту, а також близькістю до Європейського Союзу та його культурним впливом на регіон. Для того, щоб досягнути успіху на ринку, українські компанії мають прагнути до задоволення унікальних потреб клієнтів шляхом налагодження партнерських відносин з провідними експертами в усьому світі і повинні розвивати інфраструктуру, необхідну для експансії поставок якісних продуктів на ринок. Постачальники вкладають все більше часу і зусиль в конкурентну боротьбу в цьому регіоні. Прямий контакт з покупцями і кінцевими споживачами та розвиток міцних, довгострокових відносин є ключем до збільшення обсягу і вартості українських м'ясних продуктів, які експортуються на ринки країн MENA. Загальний огляд рітейлу У минулому році Близький Схід зіштовхнувся з істотними економічними та політичними потрясіннями, що не могло не позначитися на рітейлі. Незважаючи на рекордне падіння цін на нафту, зростання роздрібних продажів, як і очікувалося, продовжується. Слід відзначити надзвичайно високу інтенсифікацію та покриття торгових площ, при цьому декілька великих проектів знаходяться в стадії реалізації в Катарі, ОАЕ та Омані. При цьому Кувейт непропорційно знизив темпи нарощування оборотів галузі в першу чергу через його високу залежність від нафти і відносну відсутність диверсифікації. Тенденція регіональної експансії з боку місцевих чемпіонів триває: Majid Al Futtaim (MAF), Landmark Group і Panda будують роздрібні мережі по всьому регіону і активно нарощують свою присутність. Крім того, на Близькому Сході продовжують процвітати і міжнародні бренди, такі як Macy's (в ОАЕ) і Харві Ніколс (в Катарі), що не заважає розширенню вже існуючих підприємств роздрібної торгівлі.
Джерело: PwC Оцінка пріоритетності країн Для оцінки експортного потенціалу в регіоні MENA досліджено всі країни регіону (19 країн) за 20 основними показниками. За кожним кількісним критерієм країни були проранжовані від 1 до 20 (де 1 – найвищий показник/сильна позиція, 20 – найнижчий показник/слабка позиція) та за допомогою матричної схеми та багатофакторного аналізу визначено 3 країни із найсильнішими та найбільш привабливими позиціями в рамках одного критерію. За результатами дослідження, країни, які набрали найбільшу сумарну кількість показників це: Саудівська Аравія: • №1 як за натуральним обсягом імпорту (1179 тис. тонн), так і за грошовим обсягом (2535 млн. доларів) • Високий рівень ВВП на душу населення – 24161 доларів • №6 в регіоні за поточною (31,5 млн. чол.) та прогнозованою кількістю населення до 2030 року (39 млн. чол.) • Високий рівень імпорту м'яса на душу населення – 80,38 кг в рік • Високі темпи приросту імпорту м'ясної продукції – 20% за 5 років ОАЕ: • Середній показник ВВП на душу населення – 43963 доларів • Найвищий темп приросту економіки – 4,6% в рік • Високі показники імпорту м'ясної продукції як в натуральному (628 тис. тонн), так і грошовому еквівалентах (1731 млн. доларів) • Високі темпи приросту імпорту м'ясної продукції – 29% за 5 років • В середньому країна імпортує 189,1 кг м'ясної продукції на душу населення в рік Єгипет: • Найвищий рівень населення в регіоні, як поточний (91 млн. чол.), так і прогнозований (117 млн. чол.) • Високі показники імпорту м'ясної продукції як в натуральному (536 тис. тонн), так і грошовому еквівалентах (1373 млн. доларів). При цьому темпи приросту імпорту за 5 років – 29% Не дивлячись на хороші показники, саме єгипетський ринок буде одним із найскладніших для виходу українських компаній через низку факторів, а саме – високий рівень внутрішнього виробництва та самозабезпечення молочними продуктами, нестабільність курсу фунту до долара, та відсутність належних умов для якісного зберігання м'ясних продуктів. Це саме той ринок, який не пробачає помилок і потребує надзвичайно високого рівня контролю. Об'єднані Арабські Емірати З ринків, що входять до складу GCC-4 (Ради зі співробітництва держав Перської затоки) особливо вирізняється ОАЕ – найбільша кількість населення, величезний наплив туристів та бізнесменів з усього світу, активність та можливості країни для реекспорту, що роблять цей ринок найбільшим у регіоні. Суворий клімат, в поєднанні з обмеженими водними ресурсами та бідними ґрунтами, як і раніше, неймовірно ускладнюють можливості для збільшення сільськогосподарського виробництва. Отже, країні неминуче необхідно імпортувати близько 90 відсотків своїх харчових і кормових потреб, в тому числі сировини для подальшої переробки. Згідно з торговими даними ООН, щорічний імпорт продуктів харчування в цих 4 країнах GCC-4 досяг $24 млрд. в 2013 році, з яких частка ОАЕ становить близько 60 відсотків.
В Дубаї, де знаходяться регіональні штаб-квартири більшості транснаціональних компаній, що працюють на Близькому Сході, експатріанти становлять приблизно 80 відсотків населення. М'ясна промисловість ОАЕ Об'єднані Арабські Емірати у 2013 році спожили понад 108 тисяч тонн яловичини. З 2008 року по 2015 рік сукупний середньорічний темп зростання (CAGR - Compound Annual Growth Rate) об'єму ринку становив 5,5%. До 85% споживаного продукту в ОАЕ імпортується. При цьому HoReCa є домінуючим каналом продаж в Еміратах і становить 56% від загального обсягу, 35% сегменту продаж належить організованій роздрібній торгівлі і 9% займають м'ясники, що торгують на так званих традиційних «зелених», або ж «вологих» ринках. Власне виробництво яловичини становило у 2013 році 16 тис. тонн, при імпорті в 92,8 тис. тонн, який включав охолоджену яловичину в обсязі 33,7 тис. тонн - 11% CARG з 2008 року, та заморожену - трохи менше 60 тис. тонн, обсяг якої продовжував щорічне зростання більш повільними темпами - 2,6% CARG. Більша частина охолодженої яловичини - 66% - продається через канал організованої роздрібної торгівлі. Індія, Бразилія, Пакистан, Австралія і США є основними гравцями на ринку м'яса ОАЕ. Індія домінує в категорії замороженої яловичини з часткою ринку 69%, в той час як Пакистан є лідером на ринку охолодженої яловичини з часткою 36%.
Станом на 2014 рік, ОАЕ імпортували живу велику рогату худобу на суму 31 млн. дол. США, що є зростанням на 2,07% у порівнянні з середніми показниками імпорту за останні п'ять років. В свою чергу, Емірати експортували живу велику рогату худобу до сусідніх країн Затоки на їх запит, вартістю 8 млн. дол. США. Крім того, в 2014 році в країну було імпортовано м'яса великої рогатої худоби на суму 250 млн. дол. США (40 тис. тонн), в основному з Австралії, що є «стрибком» у 0,72%, у порівнянні з минулим роком. Протягом 2016 - 2019 прогнозується зростання ринку м'яса ОАЕ в середньому на 8,7%, за рахунок високого доходу на душу населення та збільшення частки молоді, що сприятиме попиту на товари широкого вжитку. Із семи видів м'яса, що пропонується на споживчому ринку ОАЕ, найбільша категорія – це свіже охолоджене м'ясо на розкладці (Fresh Meat (Counter)), як за ціною, так і за обсягом, в той час, як приготовані м'ясні вироби - це швидко зростаюча категорія - середньорічний темп зростання 10,9% протягом 2014 - 2019 рр. Ринок м'ясо ОАЕ таки має потенціал для майбутньої конкуренції, де основними міжнародними гравцями на даний час виступають Americana Group, Tulip Food Company A/S, Prime Gourmet, Farm Fresh Meats Inc. Private Label має значне просування на ринку - 14,7% в 2014 році. Прогнозується, що використання плівки для упаковки м'ясних продуктів буде зростати на високому щорічному рівні, в середньому на 8,2% протягом 2014-2019 рр. Що стосується категорії обробленого червоного м'яса, то його основними постачальниками до ОАЕ є Індія, Австралія, Нова Зеландія і США. Індія поставляє баранину невисокого ґатунку для підприємств роздрібної торгівлі, а також місцевим переробникам для подальшого споживання населенням. До сегменту ринку більш високого класу роздрібної торгівлі та громадського харчування, переважно, поставляються охолоджені м'ясні відруби. Нова Зеландія є одним з найбільших постачальників м'яса до сегменту HoReCa. Домашня птиця в основному імпортується з Бразилії, хоча є імпорт і від деяких регіональних виробників, зокрема, з Саудівської Аравії. Це свідчить про те, що більша частина м'яса таки імпортується, і ця обставина знижує рівень конкурентоспроможності національної продукції країни. Близько половини цього імпорту, враховуючи дуже обмежений обсяг внутрішніх ресурсів м'яса птиці, поставляється місцевим компаніям для подальшої обробки. Такі переробники ОАЕ, як Al Islami Foods, Al Kabeer, Al Areesh, Arctic Gold, Royal Meat and Emirates Meat вже експортують значні обсяги свого виробництва до інших країн Затоки та Близького Сходу, а також держав Північної Африки, Ірану, Афганістану і, навіть, на ринок Центральної Азії.
Імпорт до ОАЕ Ринок продуктів харчування ОАЕ, як і інших країн Перської затоки (Королівство Саудівська Аравія, Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт) є залежними від імпорту в середньому на 90%. Серед вказаних вище країн, за даними Всесвітнього банку, тільки КСА задовольняє власні потреби на 20%. Рівень самозабезпечення інших країн не перевищує 10%. ОАЕ імпортують досить багато продукції і входять до ТОП-20 найбільших країн-імпортерів світу. Щороку на територію країни завозиться продукції на понад 70 млрд. доларів США. У 2015 році 67% м'ясного імпорту в країну склало м'ясо птиці. При цьому, за темпами приросту найбільш стрімко зростають субпродукти та жири (11%) та інші види м'яса (9% приросту за 5 років).
Королівство Саудівська Аравія Королівство Саудівська Аравія є найбільшим імпортером продовольства і сільськогосподарської продукції країн, що входять до Ради зі співробітництва країн Перської затоки (GCC). Кількість підданих Королівства перевищує загальну чисельність населення п'яти держав GCC (ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман і Бахрейн) на 150%. У 2014 році в Саудівській Аравії проживало, приблизно, 30 мільйонів чоловік, і як очікується, в 2025 році ця цифра досягне 40 мільйонів чоловік. Наявні дані свідчать, що в 2014 році в Саудівську Аравію ввезено продуктів харчування і сільськогосподарської продукції на суму $ 19 млрд., що у грошовому відношенню на 5 відсотків менше від імпорту 2013 року. П'ять найбільших постачальників продуктів харчування на ринок Саудівської Аравії були: Індія з 11,7% частки ринку, Бразилія - 10,8%, США - 7,8%, Німеччина 3,9% та 3,7 % від загального ринку імпорту мала Аргентина. М'ясна промисловість КСА та імпорт Економічне зростання в регіоні, послідовне підвищення рівня життя призвело до зсуву в структурі харчування, а саме від переважного споживання їжі на основі вуглеводів до білкових продуктів тваринного походження. Попит на м'ясо і м'ясні продукти підвищився. Зростання чисельності населення поряд із урбанізацією та ростом популярності сучасних форматів роздрібної торгівлі є додатковими факторами збільшення обсягів споживання оброблених продуктів харчування, молока і м'яса. Саудівська Аравія є найбільшим виробником м'яса в країнах Затоки з часткою понад 65%, на другому місті Кувейт, частка виробництва якого за обсягом сягає 14%. Провідну роль в споживанні м'яса в Арабському світі також відіграє Саудівська Аравія, її частка становить більш ніж 47% від загальної частки. Проте через своє географічне положенню, брак природних ресурсів, необхідних для виробництва продукції тваринництва, Саудівська Аравія здатна задовольнити лише 46% свого попиту на ХПТП, а тому має імпортувати більшу частину цих продуктів. Керівництво країни прагне ліквідувати цей розрив попиту і пропозиції на внутрішньому ринку і досягти самодостатності, що розглядається важливою складовою плану забезпечення продовольчої безпеки. В стадії реалізації знаходяться декілька проектів спорудження об'єктів виробництва та переробки м'яса та м'ясних продуктів. Очікується, що виробничі потужності Королівства в цій галузі подвояться до 2020 року. Зокрема, певні саудівські комерційні компанії, за підтримки уряду, вже почали працювати в напрямку створення великих птахівничих комплексів. Протягом 2007 - 2012 років саудівська індустрія м'яса і м'ясних продуктів мала в середньому щорічне зростання на рівні 7% за рахунок значних інвестицій з боку приватного сектора та активної державної підтримки. Але, як вже підкреслювалося, Саудівська Аравія не є самодостатньою з огляду забезпечення попиту на м'ясо та м'ясні продукти. Іноземні постачальники, на чолі з Бразилією, забезпечували 54% попиту на цей вид продовольства в 2012 році. Ринок м'яса і м'ясних продуктів Саудівської Аравії постійно розширювався, досягнувши обсягу в грошовому еквіваленті 23, 5 млрд. саудівських ріалів (6,24 млрд. дол. США) в 2013 році . Висока віддача в м'ясній індустрії Саудівської Аравії приваблює все нові й нові компанії до роботи в ній. За оцінкою фахівців, виробництво м'яса в країні матиме 3% середньорічний темп зростання (CAGR) протягом 2013 - 2018 років завдяки постійній державній підтримці і довіри з боку приватного сектора. Виробництво м'яса бройлерів в Саудівській Аравії, як очікується, досягне 670 тис. тонн в 2016 році, це на 4 відсотка вище, ніж було вироблено у 2015 році. В 2017 році прогнозується подальше зростання виробництва цього продукту - до 700 тис. тонн. Таке незначне збільшення обсягів, в основному, пояснюється занадто тривалою експансією діяльності трьох найбільших саудівських виробників м'яса птиці. Що стосується імпорту м'яса бройлерів до Саудівської Аравії у 2016 році, то він, за прогнозами, знизиться на 2 відсотки, у порівнянні з 2015 роком і становитиме приблизно 940 тис. тонн у порівнянні з 959 тис. тонн, які були завезені до країни в 2015 році. Це пов’язується зі збільшенням експортних цін на бразильський бройлер у другій половині 2016 року та з очікуваним збільшенням місцевого виробництва м'яса птиці. Загальний обсяг імпорту м'яса бройлерів в 2017 році, за прогнозами, продовжуватиме зниження до 930 тис. тонн, так як місцеве виробництво м'яса бройлерів, як очікується, буде зростати. Слід зазначити, що Бразилія залишається домінуючим постачальником м'яса курятини на ринку Саудівської Аравії вже впродовж 20 років. У 2015 році Бразилія контролювала 82% саудівського ринку імпорту м'яса бройлерів з показником 789, 302 тис. тонн. Частка ринку Франції становила 15%, США та Аргентина займали сегмент ринку в 1% кожна. Середня ціна на CIF імпортного м'яса бройлерів в серпні 2016 року коливалася між $ 1700 і $ 1750 за тонну, збільшившись на $100 у порівнянні з цінами, запропонованими в перші шість місяців 2016 року. Собівартість виробництва місцевого м'яса бройлерів в даний час коливається в межах від 6 до 7 саудівських ріалів (SAR) або $ 1,6 - $ 1,87 за кг, в середньому, за забійну вагу. Заморожені імпортні м'ясні продукти з курятини продаються у великих роздрібних торгових точках за ціною від $ 1,87 до $ 2,13 за кг, в залежності від фірмового найменування продукції. Оптова ціна коробки імпортного м'яса бройлерів в великих підприємствах роздрібної торгівлі, в якому містяться 10 виробів по 1 кг, становила $ 14,67 або $ 1,47 за кг в першій половині 2016 року.
Арабська Республіка Єгипет
За деякими оцінками, населення Єгипту складає близько 91,4 млн. чоловік, що робить його одним із найбільш привабливих ринків у регіоні MENA. За оцінками ООН, Єгипет досягне 100 мільйонів жителів до 2020 року. Надзвичайно вдале географічне положення Єгипту із доступом до Африки, Південної Європи та Близького Сходу через Суецький канал, що є воротами в Азію, робить його координаційним і перерозподільчим центром міжнародної торгівлі. М'ясна промисловість Єгипту У 2017 році, за оцінкою FAS у Каїрі, вихід живих телят залишиться стабільним на рівні 1,85 млн. голів, з поголів'ям великої рогатої худоби на рівні 9,2 млн. голів (порівну поділені між коровами і буйволами). Єгипет продовжує реалізацію політики, спрямованої на підвищення місцевого виробництва м'яса за рахунок боротьби з хворобами, суворого дотримання правил обов'язкового забою худоби і надання доступних мікрокредитів дрібним фермерам. Ці зусилля уряду, схоже, вже досягли свого певного результату, та навряд чи будуть мати великий вплив на виробництво у 2017 році. Згідно з прогнозом FAS, у 2017 році виробництво яловичини збільшиться на 3,6 %, або ж на 13 тис. тонн та досягне обсягу 370 тис. тонн у порівнянні з 357 тис. тонн, що очікуються в 2016 році. Зростання виробництва пояснюється збільшенням забою тварин. Передбачається, що в 2017 році забій худоби збільшиться на 3,6 відсотка, або ж на 60 тис. голів та сягне 1,74 млн. голів в порівнянні з 1,68 млн. голів у 2016 році. Місцеве виробництво м'яса не задовольняє зростаючих потреб населення Єгипту, яке збільшується з темпами близько 2 млн. чол. на рік. Розрив між виробництвом і споживанням становить біля 340 тис. тонн, який перекривається за рахунок імпорту. Споживання За прогнозами FAS (USDA) при Посольстві США в Каїрі, загальне внутрішнє споживання яловичини в Єгипті у 2017 році буде на рівні 710 тис. тонн, що на 2% вище від їхнього ж останнього прогнозу щодо споживання цього м'яса в обсязі 690 тис. тонн в 2016 році. Таке збільшення передбачається у відповідності до темпів зростання населення. Зазначений прогноз FAS переглядає оцінку Міністерства сільського господарства США щодо споживання яловичини в Єгипті в 2016 році на рівні 660 тис. тонн у бік збільшення до 690 тис. тонн. Таке зростання споживання у 2016 році, тобто – більше, ніж очікувалося на 18 % у порівнянні з 2015 роком, пояснюється зусиллями уряду із забезпечення споживачів з низькими рівнями доходів більшим доступом до продуктів харчування. Зокрема, було ухвалено нову програму продовольчих субсидій, згідно з якою, єгипетський уряд діятиме як посередник з постачання імпортної яловичини за доступними цінами в керованих державою споживчих структурах.
Імпорт Безумовними лідерами в структурі імпорту м'ясних продуктів до Єгипту є яловичина (58%) і субпродукти та жири (25%). При цьому яловичина зберігає активний темп приросту в розмірі 10% в середньому щороку. Окрім того позитивні темпи приросту демонструють інші види м'яса (14% щорічно протягом 5 років) та курятина (2% щорічно в середньому).
Структура продуктового рітейлу Єгипетський ринок рітейлу сильно фрагментований, при цьому спостерігається тренд до концентрації. У 2015 р. понад 70% роздрібних продажів були здійснені через неорганізовані незалежні компанії. В той же час 9,9% загального товарообороту приходиться на ТОП-5 торгівельних мереж Єгипту. Прогнозується консолідація галузі за рахунок купівлі чи витіснення конкурентів. На сьогодні традиційна торгівля залишається домінантною на ринку і буде утримувати такі позиції протягом найближчих 5 років. Важливо: сучасна торгівля (із питомою вагою 0,3% від загальної кількості торгових точок в рітейлі країни) обертає 23% від загального обігу всього рітейлу у виручці. Це ніша для розвитку продаж: категорією відносно легко управляти, при цьому наявні певні фінансові гарантії повернення коштів.
Зворотній розрахунок вартості для основних продуктів трьох ключових країн виглядає наступним чином:
Висновки та рекомендації Розвиток м'ясної промисловості відіграє надважливу роль в економіці країн Близького Сходу і Північної Африки. Близький Схід і Північна Африка мають дуже мало родючої землі сільськогосподарського призначення, яка швидко зникає через ерозію ґрунту і активне розширення міст. За темпами зростання, навіть молочна промисловість поступається м'ясній і залишається однією з ключових та найпрогресивніших галузей харчової промисловості на Близькому Сході та в Північній Африці. Попит на продукти харчування в регіоні MENA, як очікується, істотно зросте до 2025 року і продовжить свій ріст і надалі, проте виробництво товарів тваринного походження не піде з ним в ногу. Проте, не дивлячись на всю показову привабливість, даний регіон, як і ринки в ньому, є не просто досить специфічними, а й не простими для розуміння українським бізнесом. Тільки протягом останніх 5 років відразу декілька українських молочних компаній робили спроби відкрити власні представництва на території Єгипту, говорити про те, що успіх прийдеться на долю виробників м'яса поки також не доводиться. Практично всі з них завершилися звертанням інвестицій та поверненням додому, але були й такі, які принесли позитивний результат. Загальні рекомендації: 1. Організація низки торговельних місій до країн регіону із пріоритетом на ОАЕ та Ірак за сприяння Мін АПК, Торгово-промислової палати України та Ради з питань експорту продовольства. Мета - пошук потенційних партнерів, проведення попередніх переговорів та визначення подальших напрямків роботи.
2. Комерційні пропозиції та презентаційні матеріали рекомендовано робити двомовними: англійською та арабською мовами. Не дивлячись на те, що більша частина ділового населення даних країн англомовна, вам, окрім іншого, бажано мати із собою людину, яка вільно володіє або хоча б розуміє арабську мову. Так ви знизите ризики при проведенні переговорів із потенційними партнерами.
3. За участю Мін АПК та ТПП України організувати візит потенційних імпортерів до України. Ціль: демонстрація виробничих потужностей м'ясопереробних підприємств та фермерських господарств.
4. Зробити повний аудит громадських організацій та асоціацій що мають відношення до розвитку зв'язків з регіоном MENA з огляду на залучення їх до роботи з виходу на ринки Близького Сходу та Північної Африки.
На основі наведеної інформації та з урахуванням чинників макросередовища регіону Близького Сходу та Північної Африки в цілому та мікросередовища кожної із деталізованих у даному звіті країн зокрема, ми вважаємо за доцільне визначити два ключові напрямки для початку роботи в ринку:
При виборі товарів для рітейлу ми рекомендуємо враховувати такі ключові критерії: 1. Зберігання продукту: товар повинен мати великий термін придатності (від 12 місяців) та зберігатися без холодильного обладнання. Умови зберігання – один із критично важливих пунктів, дотримання якого збереже вас від поразки в умовах роботи на ринку. 2. Низький ціновий сегмент, особливо для Єгипту, що пов’язано в першу чергу зі значною девальвацією національної валюти наприкінці 2016 р. При виборі товару значна частина покупців орієнтується виключно на ціну і низький ціновий сегмент, відповідно. Проте, на відміну від Африканського континенту, регіон MENA вже має потужний сформований середній клас, особливо в країнах GCC, та значну кількість заможного населення. ОАЕ – столиця експатів світу, що відповідно впливає на їх вибір продуктів харчування та товарів щоденного вжитку. Саме ці категорії населення найбільш чутливі до появи нових продуктів, які базуватимуться на принципах користі та здоров’я для організму людини. 3. Країни Близького Сходу та Північної Африки є ключовими споживачами м'яса в світі. Це саме той регіон, де споживання яловичини та м'яса птиці складає близько 32 кг та 61 кг відповідно. Зі зростанням доходів населення, особливо в багатонаселеному Єгипті, споживання даних видів продукції також значно зросте. 4. В Об'єднаних Арабських Еміратах, а також Королівстві Саудівська Аравія значно зростає попит на біле м'ясо, яке не містить холестерин та відповідає релігійним вимогам. Не зважаючи на локальне виробництво м'яса птиці, попит населення покривається тільки на 20%. При цьому, варто враховувати той факт, що Єгипет активно захищає внутрішнє виробництво та переробку м'яса птиці. Зокрема, офіційно заборонено ввезення частин м'яса птиці на територію країни, як і продуктів переробки даного м'яса. Тому для українських виробників одним із найбільш перспективних та привабливих каналів збуту м'ясної продукції є пошук локальних переробників, які закуповують товари для подальшої переробки. При продажах B2B продуктів важливо розуміти, що основні конкуренти – це Бразилія, США та ЄС. Тому для українських виробників важливо слідкувати за ринковими ціновими трендами та трендами споживання. Проте ринок для продажів сухої сироватки, сухого молока і масла досить розвинений, в першу чергу в Єгипті, який використовує його для подальшої переробки в кінцеві продукти на місцевих заводах. Сьогодні країни Перської затоки є економічно розвиненими, демографічна ситуація швидко змінюється через швидке зростання населення. За даними Міжнародного валютного фонду, чисельність населення в країнах Перської затоки збільшиться на 2,4% у 2019 році та досягне 57,6 млн. Щорічно наплив туристів до Перського регіону також збільшується. Завдяки високому рівню доходів, кількість середнього класу велика. Така ситуація формує великий попит на якісну продукцію, але через природні умови, країни Близького Сходу є залежним від імпорту харчової продукції. Сам ринок східних країн поділений між дрібними гравцями, особливо у галузі роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу. Завдяки сталому зростанню добробуту населення в країнах Перської затоки, змінюється сама модель споживання. Значно зростає попит на більш якіснішу продукцію, наприклад, органічну. Сучасні формати гіпермаркетів і супермаркетів країн Перської затоки, завдяки великому вибору товарів, задовольняють будь-який смак та уподобання. Як виграти на ринках регіону MENA:
© ООО "Агро Онлайн", 2025, support@agro-online.com | Оферта