Украинские аграрии, несмотря на затяжные ливни, засуху и плохую погоду в целом для уборки зерновых, все же намолотили в 2018 году 25,1 млн т пшеницы, что на 1 млн т меньше, чем в 2016/2017 МГ. Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозировало производство зерновых в Украине в текущем году на уровне 25,5 млн т, и здесь можно с уверенностью заявить, что отечественные производители не подкачали. Но все же средняя урожайность пшеницы упала с 4,11 т/га до 3,8 т/га, если сравнивать с предыдущим периодом.
Зарубежные партнеры за 11 месяцев 2018 года приобрели 37,43 млн т украинских зерновых. Традиционно отечественное зерно отгружают в Северную Африку, Саудовскую Аравию, Азию и на Ближний Восток. По сообщению Минагропрода, за 11 месяцев 2018 года экспорт зерна составил 17,6 млн т, что на 7,2 % больше, чем за 11 месяцев прошлого периода. Прогнозируемый экспорт зерновых по итогам 2018/2019 МГ может достичь 42 млн т.
По данным ГФС, в январе-июле 2018 г на иностранные рынки отгрузили зерна на общую сумму $3,57 млрд. Большой удельный вес денежных поступлений в госбюджет обеспечили ячмень, пшеница и кукуруза. Экспорт кукурузы составил 12,88 млн т, а в денежном выражении — $2,148 млрд. Крупные поставки кукурузы приняли порты Китая, Египта и Голландии.
Экспортировано пшеницы на $1,212 млрд, общий объем поставок на внешние рынки составляет 6,8 млн т, а странами-покупателями выступили Марокко, Египет, Индонезия.
Крупные экспортные поставки украинского ячменя, а это порядка 1,072 млн т, были выполнены в Ливию, Китай, Саудовскую Аравию. Общая сумма закрытых сделок равна $186,92 млн.
В нашем рейтинге топовых экспортеров в 2018 году произошли существенные перестановки по сравнению с 2016/2017 МГ, поэтому некоторым участникам пришлось подвинуться, а некоторые, наоборот, ворвались в тройку лидеров.
Рейтинг составлен на основании данных за январь-ноябрь 2018 г., которые Latifundist.com предоставили агенты в отечественных портах.
Николай Паланица, Latifundist.com
Компания «Кернел» в 2016/2017 МГ занимала 3 позицию в рейтинге, но за 11 месяцев 2018 года агрохолдинг стал лидером и занял порядка 12% в зерновом экспорте. При этом в первом полугодии текущего года агрохолдинг сократил объем реализации зерновых на 26,8% или в количественном выражении до 1,985 млн т. Если ссылаться на отчетность самого холдинга, то объем перевалки на экспортных терминалах сократился на 3,8%. Вместе с тем прием зерна возрос на 4,7%, а это может означать, что «Кернел» планирует отгрузить зерно зарубежным партнерам по весьма «вкусной» стоимости в первом квартале 2019 года.
Агрохолдинг владеет крупными элеваторами в 16-ти областях Украины. «Кернел» намерен до 2021 года выйти на EBITDA $495 млн за счет увеличения общей доли экспорта. Пресс-служба компании сообщает, что до июня 2019 года запланировано увеличение заготовок зерна на 18% по сравнению с 2017-2018 гг. — до 3,9 млн. т. «Кернел» в течение двух ближайших лет запланировал вложить $120 млн в строительство терминала в торговом порту Черноморска. Предположительная перегрузочная мощность данного объекта должна составить 4 млн т.
«НИБУЛОН» занимает 17 место в ТОП-100 латифундистов. Холдинг владеет крупной сетью линейных и портовых элеваторов объемом хранения почти 2 млн т. По данным компании, холдинг в 2018/2019 МГ отгрузил на экспорт 1,411 млн т зерновых. Порядка 60% зерна компания перевозит речными путями, разгружая при этом автодороги Украины.
«НИБУЛОН» уверенно закрепил за собой «серебро» в экспортном хит-параде, как и в 2017 году. С начала 2018 года доля экспорта зерновых составила 10% от общего объема. Целью латифундиста является строительство речного флота, состоящего из 100 судов. Такое количество поможет перевозить порядка 4 млн т зерна по речными артериям страны.
По словам гендиректора холдинга Алексея Вадатурского, «НИБУЛОН» в течение 5 лет планирует построить в Херсонской области новый речной порт. При этом агрохолдинг намерен получить серьезную поддержку со стороны админаппарата — центральных и местных властей. Речной порт будет располагаться на Днепровском лимане, недалеко от села Александровка Херсонской обл. Как отметил Алексей Вадатурский, строительство объекта такого масштаба позволит сделать Херсонский регион более инвестиционно привлекательным для иностранных партнеров.
COFCO Agri Ukraine, дочерняя компания китайского холдинга, работает в направлениях закупки и трейдинга зерновых, а также глубокой переработки зерна. За счет запуска нового терминала в Николаевском морпорту и правильно построенной логистике, компания COFCO Agri Ukraine в 2018 году сделала стремительный скачок, переместившись с 12-ой позиции в 2017 году сразу на 3 место в текущем с долей экспорта в 8%. Корпорация контролирует 8 предприятий, включающих в себя ряд элеваторов, терминалов и маслоэкстракционный завод в Юго-Восточной части Украины (Николаевская, Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области). Холдинг вложил $75 млн в строительство и развитие современного терминала в Николаеве. Годовой экспорт зерна в 2016 году составил 2,4 млн т, а с начала текущего года — 3,03 млн т.
«Бунге Украина» закрепилась на четвертом месте в рейтинге и делит при этом «бронзу» с COFCO Agri Ukraine с долей экспорта 8%. Структура украинской «дочки» международной корпорации включает в себя элеваторы в Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях, перевалочный комплекс в Николаевском порту и маслоэкстракционный завод в г. Днепр. Кроме того, по сообщению председателя Винницкой областной государственной администрации Валерия Коровия, компания планирует возвести в Винницкой области современный завод по переработке кукурузы с предполагаемой мощностью 100 тыс. т в год. Прогнозируемые объемы инвестиций составляют $14 млн.
Корпорации Bunge по итогам января-сентября 2018 года удалось достичь $332 млн чистой прибыли, против $220 млн за аналогичный период прошлого года. Это практически в 1,5 раза больше, чем в прошлом маркетинговом году. В прошлогоднем рейтинге зерновых экспортеров «Бунге Украина» занимала 5 место с показателем 1,89 млн т, а за 11 месяцев 2018 года показатель дорос до 2,84 млн т.
«Луи Дрейфус Украина ЛТД» по итогам 2016/2017 МГ занимала первую позицию в рейтинге экспортеров зерновых с объемами 2,134 млн т, но в этом году «откатилась» на 4 позиции вниз.
Это компания с богатой историей зернового экспорта, так как начала отгружать зерно за рубеж еще в далеком 1864 году из Одесской и Запорожской областей. Сегодня холдинг стал достаточно мощным игроком в Черноморском регионе. С января по ноябрь 2018 г. «Луи Дрейфус Украина ЛТД» экспортировала из Украины 2,73 млн т зерновых, что в общей доле составляет 7%. В 2016 году показатель экспорта Louis Dreyfus Holding B.V. достигал 4,4 млн т.
Louis Dreyfus за 6 месяцев текущего года получила прибыль в объеме $100 млн, против $160 млн в прошлом году. Зернотрейдер обладает обширными каналами сбыта агропродукции по всему миру (Азия, Африка и Ближний Восток). Международная французская компания владеет 4 элеваторами в Винницкой и по одному — в Черкасской и Запорожской областях. Louis Dreyfus планирует построить в Одессе новый зерновой комплекс. Запуск мультимодального объекта запланирован на лето 2019 года. В 2017 году в развитие и инфраструктуру Одесского порта компания инвестировала $8 млн.
Украинская дочка международной материнской структуры Archer Daniels Midland Company занимается зерновыми, подсолнечником, реализует муку и растительное масло. Компания «АДМ Трейдинг Украина» владеет 11 элеваторами, зерновым терминалом в Черноморске, маслоэкстракционным заводом «ADM-Ильичевск». В календарном 2018 году зернотрейдер занял 6 позицию в рейтинге с объемом экспорта 2,57 млн т и долей в 7%. В 2016/2017 МГ АДМ была также на 6 позиции с объемами 909 тыс. т зерновых. Чистая прибыль ADM за 9 месяцев текущего года составила $1,49 млрд. Агропромышленная корпорация запланировала увеличение производственных мощностей в Болгарии и строит перерабатывающий завод. Предположительный размер инвестиций в строительство завода составит $123,41 млн и будет создано более 300 новых рабочих мест.
Дочерняя компания мирового зернотрейдера «Каргилл» работает в Украине уже более 20 лет. Cargill в Украине принадлежат элеваторы в Кировоградской и Днепропетровской областях. Компания активно вкладывает средства в развитие терминалов. Так, на постройку подобного объекта в Южном было выделено $130 млн. По данным генподрядчика, объект сможет принимать суда с водоизмещением 100 тыс. т. На терминале Cargill и «М.В. Карго» в середине декабря уже завершена сборка зерновых силосов.
По данным компании, операционная прибыль сырьевого трейдера Cargill в первом полугодии 2018 года составила $883 млн, а выручка выросла на 5% по сравнению с прошлым периодом и достигла $28,7 млрд. Показатель экспорта украинской дочки «Каргилл» с начала 2018 года составил 1,84 млн т зерна, против 1,46 млн т в 2017 году.
Предприятие с иностранными инвестициями «Гленкор Агрикалчер Украина» владеет обширной сетью элеваторов в Юго-Восточной Украине и зерновым терминалом в Черноморске. Компания экспортировала 1,75 млн т зерна в 2018 году, что составляет 5% в доле экспорта. Зернотрейдер существенно улучшил свои показатели экспорта по сравнению с 2017 годом, тогда объем зерновых составил всего 864 тыс. т.
Размер чистой прибыли Glencore по итогам 2017 года вырос в 4 раза и достиг показателя $5,78 млрд. В начале 2018 года Glencore International стала активно избавляться от своих активов в Украине, часть из которых была реализована компаниям «Кернел», «Прометей», «Агроальянс Интернейшнл Лтд». В ближайшей перспективе Glencore планирует заложить строительство железнодорожного подъездного пути в Харьковском регионе.
Агрохолдинг «Агропросперис», которым владеет группа фондов из США NCH Capital, в 2018 году остался на 9-й позиции рейтинга экспортеров зерна, как и в 2017 году. В текущем году он отгрузил иностранным партнерам 1,54 млн т зерновых, что составляет 4% от общего экспорта. Холдинг вполне успешно работает в Украине, а его бизнес представлен в 14 областях, при этом он владеет 12 элеваторами мощностью единовременного хранения 536 тыс. т и производит 1,5 млн т зерна в год.
По сообщению гендиректора «Агропросперис» Игоря Осьмачко, земельный банк холдинга достиг 430 тыс. га. В 2017 году холдинг экспортировал 794 тыс. т зерновых. Компания ежегодно вкладывает порядка $10 млн в модернизацию действующих элеваторов, годовой оборот которых превышает 1 млн т зерна. Благодаря собственному железнодорожному парку в количестве 400 вагонов «Агропросперис» транспортировал 30% объема зерна от общего запланированного экспорта в 2018 году, что составляет 580 тыс. т.
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» замыкает наш рейтинг экспортеров зерна. Компания владеет 45 филиалами, включая элеваторы, мельницы, комбикормовый и крупяной завод. С начала года госкорпорация экспортировала 1,42 млн т зерновых, отвоевав 4% в общей доле экспорта. В 2016/2017 МГ зерновая корпорация экспортировала 833 тыс. т зерна и занимала в прошлогоднем рейтинге 8 строчку. Суммарный объем хранения зерновых во всех элеваторах составляет 3,73 млн т, а с начала 2018/2019 МГ филиалы ГПЗКУ приняли на хранение 1,52 млн т зерна.
За 9 месяцев 2018 г. государственная трейдерская структура получила 102,3 млн грн прибыли от операционной деятельности. Как сообщила и. о. главы корпорации Ирина Марченко, положительная динамика на предприятии связана с удачной маркетинговой и трейдинговой деятельностью. Корпорации удалось за январь-сентябрь 2018 г. получить чистый доход на уровне 7,33 млрд грн, а также зафиксировать валовую прибыль на уровне 417 млн грн. Вместе с доходной частью ГПЗКУ увеличила и чистый убыток в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,3 млрд грн.
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта