Огляд світових ринків від 11.12.2018

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Мария Колесник, заместитель директора, аналитик аграрного рынка, ПроАгро Груп

Кукурудза:

Вчора на біржових кукурудзяних ринках панував зростаючий тренд. Так, на СВоТ вартість березневого кукурудзяного ф’ючерса збільшилась на 0,24 долара за тонну або на 0,16%, а на Euronext січневі кукурудзяні ф’ючерси додали в ціні 1 євро на тонні зерна або 0,58%.

USDA оприлюднила свою щомісячну доповідь по світовому виробництву, запасам та торгівлі. Попри попередні очікування аналітиків, для США жодних змін щодо виробництва та експортущо не не відбулося. Було частково зменшено оцінку використання зерна для виробництва етанолу на 1,27 млн тонн (50 млн бушелів) та збільшено прогнозований показник кінцевих запасів на 1,143 млн тонн 45,247 млн тонн відповідно.

В той же час було переглянуто оцінку світового виробництва в бік її збільшення, але на дуже незначний показник. Водночас було підвищено прогноз світової торгівлі на 2,32 млн тонн до 163,225 млн тонн за рахунок таких країн як Бразилія (+1,5 млн тонн) та Україна (+1 млн тонн). Нагадаємо, що з початку маркетингового року з території нашої країни вже експортовано більш ніж 7,3 млн тонн зерна кукурудзи при загальному прогнозу у 28 млн тонн. Варто зазначити, що для України прогноз виробництва кукурудзи в порівнянні із листопадовою оцінкою було підвищено з 33,5 млн тонн до 35 млн тонн відповідно. Також аналітики USDA переглянули власну оцінку виробництва кукурудзи в Європейському Союзі (+900 тис. тонн), Канаді (-600 тис. тонн) та Південній Африці (-1 млн тонн).

Зазначимо, що Міністерство сільського господарства США залишило свій прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії в сезоні 2018/19 МР на рівні 94,5 млн тонн, попри те, що CONAB оновив свою оцінку до 91,1 млн. тонн.

В Україні збирання кукурудзи перебуває на завершальній стадії, отже прогноз у 35 млн тонн кукурудзи за таких умов виглядає доволі природнім. Так, станом на 11 грудня обмолочено 98% посівних площ, або 4,484 млн га посівів. При цьому намолочено 34,677 млн тонн зерна кукурудзи, середня врожайність склала 77,3 ц/га проти 54,3 ц/га минулого року. Середня врожайність кукурудзи в зоні Полісся зафіксована на рівні 82,8 ц/га, в Лісостепу - 88,1 ц/га, а в Степу - 49,4 ц/га.

Соя:

Ринок сої та соєвого шроту у вівторок змінив свої настрої на протилежні і закрився в зеленій зоні. Так, вартість січневого соєвого ф’ючерса зросла на 1,98 долара на тонні або на 0,59%, а на соєвий шрот - на 0,99 долара на тонні або на 0,29%.

Щомісячна доповідь WASDE USDA оприлюднена вчора не показала жодних змін до таблиці попиту та пропозиції для США. Водночас світове виробництво у 2018/19 МР було підвищене на 1,706 млн тонн до 369,203 млн тонн, а переробку лише на 585 тис. тонн до 308,189 млн тонн, що в свою чергу стало причиною перегляду рівня кінцевих запасів з 112,08 до 115,334 млн тонн відповідно. Зміни також торкнулись і 2017/18 МР, оскільки виробництво в Бразилії було збільшено на 0,5 млн тонн до 120,3 млн. тонн сої, а запаси - на 1,6 млн. тонн. Для сезону 2018/19 МР аналітики USDA збільшили свій попередній прогноз виробництва сої Бразилією на 1,5 млн тонн до 122 млн тонн, що перевищує останню оцінку CONAB у 120,066 млн тонн, відповідно.

В Україні, станом на 11 грудня збирання олійних культу завершено. Так, соєві боби зібрано з 99% посівних площ або з 1,696 млн га посівів проти 1,966 млн га минулого року. Намолочено 4,375 млн тонн сої, при середній врожайності 25,8 ц/га. Минулого року на аналогічну дату середня врожайність сої в країні складала 19,4 ц/га, а обсяг врожаю становив 3,805 млн тонн сої. Насіння соняшнику зібране з 6,049 млн га посівів, що становить 99,8% від офіційно зафіксованих посівних площ. Загальний врожай складає 13,773 млн тонн, а середня врожайності 22,8 ц/га проти 20,1 ц/га у минулому році. Нагадаємо, що на цю дату в 2017 році, відповідно до інформації Мінагрополітики в Україні було зібрано 11,942 млн тонн насіння соняшнику з 5,938 млн га посівних площ.

Посівні площі під озимим ріпаком становлять 1,036 млн га проти 871 тис. га рік тому. На кінець минулого тижня більшість посівів перебуває в доброму та відмінному стані.

Пшениця:

СВОТ

Вчора біржовий ринок пшениці в США знову закрився ведмежим трендом зоні. Так, березневий ф’ючерс, на SRW пшеницю в Чикаго подешевшав на 1,54 долара за тонну або на 0,8%, а на HRW пшеницю в Канзасі - на 2,05 долара на тонні або на 1,09%.

В своїй останній доповіді аналітики USDA підвищили свій прогноз рівня кінцевих запасів для США на 2018/19 МР на 680 тис. тонн до 26,517 млн тонн. При цьому оцінка рівня світових перехідних залишків також зросла на 1,386 млн тонн до 268,098 млн тонн, переважно за рахунок США та ЄС. Зазначимо, що світове виробництво майже не змінилось, водночас прогноз світової торгівлі було скорочено на 750 тис. тонн до 178,443 млн тонн, відповідно. Таке скорочення стало можливим через перегляд оцінок експорту Австралією (-1 млн тонн), країнами ЄС (-1 млн тонн), що частково було компенсоване за рахунок Росії (+1,5 млн тонн). Так оцінка експорту пшениці останньою зросла до 36,5 млн. тонн зерна попри те, що виробництво залишилось на рівні 70 млн тонн.

Зазначимо, що Австралійська державна агенція ABARE також вчора знизила власну оцінку виробництва пшениці в країні у 2018/19 МР до 16,95 млн тонн, що трохи нижче за оцінку USDA у 17 млн тонн. Даний показник буде найнижчим за останні 10 років та на 20,2% менше за минулорічний.

Японія у вівторок оголосила тендер на придбання 137,657 тис. тонн пшениці, походженням з США, Канади та Австралії.

Euronext

Біржова вартість березневого пшеничного ф’ючерса на Паризькій біржі MATIF вчора знову зросла на 0,5 євро на тонні або на 0,25% на тлі послаблення вартості європейської валюти.

Україна з початку маркетингового року експортувала 9,7 млн тонн пшениці з якої 3,7 млн тонн є продовольча, а 6 млн тонн - фуражна. Експорт ячменю наразі склав 3 млн тонн, що складає 78% від річного прогнозного показника у 3,85 млн тонн.

Осінню посівну в Україні завершено - станом на 11 грудня посіви озимини склали 7,097 млн га проти 6,953 млн га рік тому. З них озимою пшеницею засіяно 6,092 млн га посівних площ проти 5,980 млн га рік тому, ячменем 885,3 тис. га проти 825 тис. га минулого року, а житом - 120 тис. га проти 148 тис. га у 2017 році. На кінець минулого тижня більшість посівів перебувають в доброму та відмінному стані, а третина в задовільному.

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:

P.S. Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.