Мария Махновец,
независимый эксперт, консультант по торговле органической агропродукцией, Organic Trade from Ukraine
По данным FIBL, органический рынок мира сегодня превышает 80 млрд. евро. Органическое производство в Украине также стремительно развивается, а экспорт отечественной органической агропродукции стабильно растет. В 2016 году объем органической продукции, экспортируемой из Украины, составил около 300 тыс. тонн на сумму свыше 65 млн. долл. США, а Украина зарекомендовала себя как один из важнейших органических поставщиков в мире.
В настоящее время европейский рынок кажется хорошо известным и понятным для украинского органического поставщика. Страны ЕС (Нидерланды, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Польша, Бельгия, Чехия, Болгария и Венгрия) и Швейцария являются основными импортерами органической продукции из Украины. Процессы экспорта органического сырья и готовой продукции по данным направлениям уже давно отработаны. Однако конкуренция здесь растет из года в год, а дополнительные меры контроля, принятые Европейской комиссией для некоторых категорий товаров происхождением из Украины, Российской Федерации и Казахстана, делают торговлю в странах ЕС более сложной.
Это побуждает наших поставщиков органической продукции искать новые рынки для своих товаров. В то же время, такие страны, как США и Канада, считаются потенциальными партнерами в международной деятельности украинских органических экспортеров и могут предложить свою нишу.
США являются крупнейшим рынком органической продукции в мире (38,9 млрд. евро) и тем самым привлекают украинских органических производителей. Объем всех органических продаж в США по состоянию на 2016 год оценивался в 47 млрд. долл. США. Спрос на органические продукты в США продолжает превосходить предложение импортных органических продуктов питания, ввозимых в страну из каждого уголка мира, в т.ч. и из Украины.
Объемы производства органической продукции в США недостаточны для удовлетворения потребительского спроса, поэтому страна с каждым годом становится все более зависимой от импорта.
Украинские органические операторы все чаще выбирают сертификацию в соответствии с Национальной органической программой США NOP (USDA Organic).
В июне 2018 года в Украине насчитывалось 42 органических предприятия, сертифицированных согласно NOP.
Но пока что небольшое количество украинских компаний поставляют свою продукцию в США, т.к. продукция на экспорт требует соответствующей сертификации, а предприятие – технической оснащенности. Необходимо также обеспечивать прослеживаемость (traceability) органического продукта на всех этапах его поставки.
Кроме органических требований, сельскохозяйственная продукция, торговля которой осуществляется, должна отвечать всем общим или специальным товарным импортным требованиям (импортеры и таможенные службы США могут предоставить подробные указания):
• Импортные продукты питания подлежат проверке FDA (U.S Food and Drug Administration), в случае если продукты питания предлагаются для импорта в порты ввоза в США. FDA не сертифицирует, не дает лицензии или иным образом утверждает отдельных импортеров пищевых продуктов, продуктов, маркировок или отправлений к ввозу. Импортеры могут поставлять продукты питания в Соединенные Штаты, если операторы, которые производят, упаковывают, хранят или иным образом обрабатывают продукты, регистрируются в FDA и соответствуют другим требованиям FDA, таким как санитария.
• Маркировка: органические продукты для продажи в США должны соответствовать всем требованиям федеральной маркировки (общие и органические).
• Импортные коды: для определенных органических продуктов трейдеры должны использовать гармонизированные коды тарифного плана в целях отслеживания http://bit.ly/organic-codes2
• Контроль качества: импортные сельскохозяйственные товары часто должны соответствовать требованиям по размеру, сорту, качеству и срокам изготовления продукции.
• Инспекция здравоохранения: поставки должны сопровождаться разрешительными документами, санитарными сертификатами (продукты животноводства) и фитосанитарными сертификатами (растительные продукты), чтобы гарантировать, что продукт является здоровым и свободным от вредителей, требующих карантина.
• Мясо, птица и переработанные яичные продукты: министерство сельского хозяйства США разрешает только импорт мяса, птицы и переработанных яичных продуктов из стран, имеющих стандарты проведения инспекции, эквивалентные стандартам США.
США впервые импортировали органические соевые бобы из Украины в 2014 году. Начиная с этого же года и по сегодняшний день, Украина стала постоянным поставщиком органической сои в США, с некоторыми поставками органической твердой пшеницы, ячменя, меда и льняного масла.
По данным OTA (Organic Trade Association), в 2011 году Канада была основным поставщиком органических соевых бобов в США, занимая 78% всего импорта органической сои. Однако в 2012 и 2013 годах доля органического импорта из Канады снизилась, и Китай стал главным поставщиком. В 2014 году доля Канады уменьшилась, и Индия стала ведущим поставщиком. В 2016 году Турция заняла место Индии и поставила 41% от всех импортируемых органических соевых бобов в США. Украина имела потенциал в 2015 году, но потеряла большую часть в 2016 году.
Данное снижение поставок органических соевых бобов из Украины в США в 2016 году можно объяснить последствиями «скандала с подсолнечным жмыхом»:
- потеря в 2015 году органа сертификации ETKO, который предоставлял большую часть услуг по сертификации в Украине согласно органическим стандартам ЕС, и, как следствие,
- уменьшение объемов производства, переработки и экспорта органических масличных культур и их побочных продуктов.
Однако Украина имеет гораздо больший потенциал экспорта широкого ассортимента органических продуктов в США, но значительные расстояния по-прежнему делают эти поставки весьма рискованными, а соответственно, и более затратными. Во время длительной транспортировки контейнера поставщик должен предвидеть риски, связанные с сохранностью качества товара.
Более того, совсем недавний скандал с традиционными соевыми бобами и кукурузой происхождением из Украины, Казахстана, Румынии и Молдовы, доставленными из Турции в США как «органические», заставил американских потребителей более подозрительно относиться к товарам из этих стран.
В официальном письме руководителя отдела по аккредитации и международной деятельности NOP Чери Кортни к аккредитованным органам сертификации USDA было сказано: «Служба сельскохозяйственного маркетинга (AMS) США Национальной органической программы (NOP) определила, что некоторые поставки кукурузы и сои происхождением из Турции были мошенническим способом выданы за «органические». Кукуруза и соя были выращены и/или обработаны в Казахстане, Молдове, Румынии, Российской Федерации или Украине и отправлены в Турцию, перед тем как быть направленными в Соединенные Штаты Америки. Некоторые из трейдеров/переработчиков кукурузы и сои, участвующих в цепочке поставок, фальсифицировали документы и выдали неорганические продукты за органические. Другие продукты из этих регионов, включая съедобные сухие бобы, пшеницу, лен и подсолнечный шрот, также могут оказаться под угрозой фальсификации документации и ложно выданы за органические.
Для предотвращения любых дополнительных мошеннических поставок и защиты целостности органической системы AMS NOP вводит дополнительные меры контроля. В 2016 году AMS NOP обратилась в органы сертификации, работающие в Восточной Европе и Турции, с требованием увеличить надзор за экспортерами зерна в некоторых странах. Это включало дополнительные непредвиденные проверки и аудит общего баланса, а также отбор образцов и тестирование каждой отгрузки зерна, предназначенной для экспорта в США.
Недавно AMS NOP расширила меры контроля, включив в перечень подконтрольной продукции соевые, съедобные сухие бобы, пшеницу, лен и подсолнечный шрот. Данные меры контроля введены для сертифицированных органических трейдеров/переработчиков, работающих в Казахстане, Молдове, Румынии, Российской Федерации, Турции и Украине.
С 2017 года органические экспортеры из вышеупомянутых стран обязаны соответствовать указанным требованиям, чтобы реализовывать свои органические товары в США.
Порядок импорта органических продуктов в Соединенные Штаты Америки зависит от страны происхождения.
Для операторов в тех странах происхождения, где применяются договоренности об эквивалентности и нет соглашений о признании, и которые хотят экспортировать органические продукты в США, обязательно требуются полное соответствие USDA NOP и сертификация аккредитованным сертификационным агентом (ACA) в соответствии с USDA NOP.
Специальные требования действительны для операторов из Казахстана, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Турции и Украины. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться к аккредитованным сертификационным агентам (ACA).
Канада находится в пятерке лидеров по потреблению органической продукции. Канадский органический сектор по состоянию под конец 2017 года оценивался на уровне 5,4 млрд. канадских долларов, а канадский органический импорт в 2016 году составлял 637 млн. долл. США. Две трети канадских потребителей продовольственных товаров покупают органику еженедельно. Здесь свою нишу может занять и украинский органический производитель.
С 1 августа прошлого года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). Хоть органическая продукция из Украины и не выделена в настоящем соглашении, следует обратить внимание на тот факт, что в Канаде с каждым днем растет спрос на органические продукты.
Соглашение открывает украинским экспортерам свободный доступ к 98% канадского рынка и предусматривает нулевые тарифные ставки для всех агропродовольственных товаров, за исключением 108 тарифных линий, которые могут быть экспортированы без пошлины в рамках глобальной квоты Канады. Это включает домашнюю птицу (в том числе замороженный птичий жир), молочные продукты (молоко, сливки, йогурт, масло), яйца и яичные продукты, сыр и сахар. Органические продукты отдельно не указаны в настоящем соглашении, поэтому украинские производители и экспортеры органических продуктов будут использовать те же привилегии, что и экспортеры обычных конвенциональных товаров.
Большинство украинских экспортеров органических продуктов отмечают, что экспорт в Канаду более вероятен, чем в США, из-за начала действия CUFTA. Но не все экспортеры обладают достаточными знаниями и информацией об экспортных возможностях в Канаду, чтобы восполнить этот пробел. Поэтому европейские партнеры пользуются данным шансом и берут на себя ответственность за поставки товаров из Украины покупателям из Канады. Кроме того, канадским импортерам иногда гораздо выгоднее покупать через европейского посредника, который берет на себя все риски.
Соглашение о свободной торговле с Канадой не решает все вопросы экспорта-импорта органических продуктов из Украины, поскольку здесь, как и в случае с экспортом продукции в США, экспортер и его товар требуют соответствующей сертификации в соответствии с нормами и стандартами COR (Канадский органический режим) либо эквивалентного стандарта США NOP (USDA Organic).
Канадские компании все чаще обращаются с запросами на органические соевые бобы, шрот сои и желтого фуражного гороха, кормовую пшеницу и кукурузу, а также органические замороженные ягоды из Украины.
Несмотря на то, что Соглашение о свободной торговле вступает в силу, это не означает, что все сельскохозяйственные товары могут быть импортированы в Канаду со свободным доступом.
Любой сельскохозяйственный продукт, который называется органическим (включая продукты питания для потребления людьми, корма для животных и семена), регулируется Канадским агентством по контролю пищевых продуктов (CFIA). Все продукты питания, реализуемые в Канаде, должны соответствовать закону о продуктах питания и медикаментах, закону о потребительской упаковке и маркировке, закону о защите конкуренции, а также любым требованиям в отношении товаров категорий, таких как молочные продукты, яйца и мясо.
Продукты, обозначенные как «органические», подлежат предварительной сертификации органом сертификации, аккредитованным CFIA. Кроме того, для каждого продукта содержание органических ингредиентов должно составлять не менее 95%, чтобы быть обозначенным как «органический». Если же продукт содержит органические ингредиенты от 70% до 95%, на товаре можно указать это число, задекларировав это, как «содержит х% органических ингредиентов».
Канадский органический логотип
Логотип Canada Organic можно использовать только на продуктах, содержащих не менее 95% органических ингредиентов.
Импортные продукты должны отражать слова «импортированный» или «товар наименование страны происхождения» возле логотипа.
Запрещено использовать логотип Canada Organic на этикетках продуктов, которые не охватываются Положением об органической продукции.
Полгода назад был получен запрос от канадского органического импортера на 3000 тонн органической мукомольной пшеницы с пояснением, что поскольку CUFTA вступила в силу, украинские компании могут экспортировать ее по нулевому тарифу.
И это верно.
1. Так как CUFTA вступило в силу, тарифный график Украины показывает, что нет никаких тарифов на импорт обычной пшеницы и меслина (код 1001 91 20 00) (http://international.gc.ca/trade-commerce/assets/pdfs/UKR_CUFTA_Tariff_Schedule_of_Ukraine.pdf).
2. Таможенный тариф Канады также показывает, что таможенные пошлины не применяются к такой пшенице (UAT: Free) в рамках соглашения CUFTA.
3. Однако когда дело доходит до поиска в автоматизированной справочной системе импорта (AIRS) http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409#, написано, что импорт пшеницы из Украины запрещен.
Виной тому очень давний случай с импортом пшеницы из Украины с насекомыми-вредителями.
Это означает, что при экспорте из Украины и других стран стоит учитывать фитосанитарные и ветеринарные ограничения, а также конкуренцию на канадском и соседних рынках. Как известно, канадские экспортеры и сами занимают сильные позиции в экспорте органической сои, пшеницы, ячменя и чечевицы.
В 2007 году Канада стала первой страной, которая отслеживала данные торговли органическими продуктами, добавив специальные органические коды к Гармонизированной системе (HS Codes) описания и кодирования товаров. На сегодняшний день Канада отслеживает стоимость, объем и происхождение лишь 82 органических продуктов (65 – импорт, 17 – экспорт), соответственно, невозможно отследить весь объем импортируемой в страну органической продукции.
Как показывают отслеживаемые данные, Канада в основном импортирует органический кофе, свежие овощи и фрукты.
Источники: Canada Organic Trade Association (COTA), The Canadian Organic Market, Trends and Opportunities, 2017
В региональном отношении наиболее объемные органические импортные потоки (47% в 2016 году) поступают в провинцию Онтарио. Там находятся кластер органических перерабатывающих предприятий, а также центральные офисы крупных дистрибьюторов и ритейлеров. Далее по величине импорта органических товаров стоят провинции Британская Колумбия, Квебек и Альберта.
В период с 2009 по 2016 годы Канада импортировала органические товары из 142 стран. ТОП-10 поставщиков покрывали 88% всего органического импорта и включали США, Колумбию, Мексику, Перу, Эквадор, Тунис, Италию, Чили, Гондурас, Индонезию, Швейцарию, Гватемалу, Бразилию, Эфиопию и Никарагуа. Лидирующую роль в этом списке играют США, стабильно покрывая около 50% органического канадского импорта.
Украинским органическим экспортерам, кроме поставок зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, следует обратить особое внимание на следующие товарные группы:
- соки и напитки, джемы, пастила, мед;
- сушеные и замороженные овощи;
- соусы, кетчупы;
- растительные масла;
- готовые крупы и макароны;
- крекеры, снэки и кондитерские изделия.
Для того чтобы узнать больше информации о рынках США и Канады, а также получить пошаговую инструкции выхода на них с органической продукцией, обращайтесь с запросом по указанным ниже контактным данным.
Мария Махновец – независимый эксперт, консультант по торговле органической агропродукцией, Organic Trade from Ukraine. Соосновательница органической b2b платформы для поиска покупателей Agroportex.bio
География деятельности: Украина, Казахстан, Молдова, РФ, центрально-восточные европейские страны, Европейский союз, Турция, Израиль, США, Канада, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
Услуги:
- Сопровождение органического производителя на экспорт, начиная с момента наличия органической продукции и заканчивая поставкой конечному потребителю
- Консультирование по правилам экспорта и построение лучших схем поставок органической продукции за рубеж
- Выездные экспорт-тренинги на предприятия
- Исследование спроса и предложения на внутреннем и внешнем рынках
- Анализ цен на рынке органической продукции
- Идентификация новых каналов и рынков сбыта
- Поиск иностранных партнеров / покупателей / инвесторов
- Помощь в заключении экспортных контрактов и координация их выполнения
- Организация торговых миссий за границу и встреч с потенциальными покупателями
Контакты: +380 95 837 44 55 (Viber, WhatsApp)
mariia.makhnovets@gmail.com
http://organictradeukraine.com/
г. Херсон, Украина
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта