Собственное производство пшеницы в Таиланде практически отсутствует. Данная культура является в стране второстепенной и выращивается лишь в нескольких провинциях, а ее урожай составляет около 300-400 тонн. При этом спрос Таиланда на пшеницу достаточно высок, и, по данным USDA, в 2017/18 МГ страна вошла в ТОП-20 крупнейших импортеров зерновой в мире. Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение внешних закупок продукции Таиландом в текущем сезоне.
Эксперты USDA ожидают, что в 2018/19 МГ потребление пшеницы в Таиланде возрастет до 3,2 млн. тонн, что превысит результат предыдущего сезона на 200 тыс. тонн. При этом увеличение данного показателя прогнозируется как для мукомольной, так и для фуражной продукции.
В частности, объем потребления мукомольной зерновой продолжит расти и может достигнуть 1,3 млн. тонн (+100 тыс. тонн к результату 2017/18 МГ) на фоне увеличения спроса на продукцию со стороны хлебопекарной и пищевой промышленностей. Напомним, что на долю хлебобулочной и макаронной продукции приходится 60-70% от общего объема потребления мукомольной пшеницы в Таиланде.
Кроме того, спрос на данную зерновую будет возрастать и за счет планируемого в 2018/19 МГ запуска двух новых мукомольных предприятий общей мощностью около 0,3 млн. тонн в год. В результате общие перерабатывающие мощности страны достигнут примерно 2,5 млн. тонн в год.
Стоит отметить и прогнозируемый экономический рост Таиланда на 4,2-4,7% в 2018 г., что тоже будет способствовать наращиванию внешних закупок мукомольной пшеницы.
Что же касается потребления фуражной пшеницы, то после снижения в 2017/18 МГ в текущем сезоне оно может повыситься на 100 тыс. тонн – до 1,9 млн. тонн. Ключевой причиной роста данного показателя выступит ожидаемое увеличение производства мяса птицы и креветок.
За счет активизации спроса как на мукомольную, так и на кормовую пшеницу в сезоне-2018/19 импорт продукции в Таиланд может возрасти до 3,3 млн. тонн против 3,1 млн. тонн годом ранее, согласно прогнозу USDA. Напомним, что в 2017/18 МГ поставки зерновой в страну сократились ввиду высоких переходящих запасов мукомольной пшеницы и роста мировых цен на нее, а также действующих ограничений на импорт фуражной продукции.
В частности, в текущем МГ внешние закупки мукомольной зерновой могут превысить 1 млн. тонн на фоне более высокого спроса со стороны производителей хлебобулочной и макаронной продукции, а также сегмента аквакультуры. При этом спрос на американскую пшеницу сохранится на высоком уровне, поскольку потребность хлебопекарной отрасли в высокопротеиновой зерновой возрастает. Напомним, что именно высокопротеиновая мукомольная пшеница из США является ключевой поставляемой мукомольной зерновой в Таиланд.
Поставки фуражной пшеницы в рассматриваемую страну в 2018/19 МГ также увеличатся и прогнозируются на уровне более 2,1 млн. тонн, чему поспособствует более привлекательная цена на импортную продукцию в сравнении с кукурузой местного производства.
В отношении поставок фуражной пшеницы в Таиланд стоит отметить действующие с января 2017 г. ограничения, введение которых было обусловлено стремлением правительства страны защитить местных производителей кукурузы от импорта более дешевой кормовой пшеницы. Так, на текущий момент предприятия на каждую импортированную тонну пшеницы должны использовать 3 тонны кукурузы внутреннего производства. При этом закупать зерновую на внешних рынках позволено лишь компаниям, в собственности которых есть перерабатывающее предприятие. Кроме того, перепродажа импортированной фуражной пшеницы запрещена.
Данные меры не удовлетворяют местных переработчиков, и они обратились к властям Таиланда с просьбой пересмотреть действующие ограничения, а именно сократить требование по потреблению кукурузы на 1 тонну фуражной пшеницы с 3:1 до 2:1. Однако существенных изменений не произошло, и правительство одобрило новое соотношение лишь на период с 15 июня по 15 августа т.г., когда предложение кукурузы внутреннего производства в стране минимально. На данный момент в Таиланде вновь действует соотношение 3:1.
Таиланд является одним из ключевых направлений отгрузок украинской пшеницы. Однако действующие в стране ограничения на импорт фуражной пшеницы негативным образом сказываются на объемах закупок зерновой из Украины.
Так, по итогам 2017/18 МГ Таиланд импортировал 0,7 млн. тонн украинской пшеницы, опустившись на 9 строчку в рейтинге крупнейших покупателей данной продукции, тогда как сезоном ранее азиатская страна занимала 5 место с объемом импорта зерновой в 1,6 млн. тонн.
Кроме того, в текущем сезоне ситуация с поставками украинской пшеницы на таиландский рынок выглядит на данный момент неутешительно. За первые 3 месяца 2018/19 МГ Украина отгрузила в указанном направлении 273,4 тыс. тонн продукции против 443,8 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее и 1,1 млн. тонн за июль-сентябрь 2016/17 МГ.
Что же касается поставок российской пшеницы, то таиландский рынок пока что не входит в ряды основных для сбыта данной продукции. Так, по итогам сезона-2017/18 отгрузки в указанном направлении составили лишь 67,8 тыс. тонн, что несущественно выше результата годом ранее (63,7 тыс. тонн).
При этом в последнее время Россия присматривается к потенциальному рынку Юго-Восточной Азии, включая и Таиланд. Так, за первые 3 месяца 2018/19 МГ отгрузки российской пшеницы в рассматриваемую страну уже достигли 57,8 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период годом ранее они вовсе отсутствовали, а в июле-сентябре 2016/17 МГ составили лишь 4,7 тыс. тонн. Данный объем все еще далек от объемов ключевых импортеров российской пшеницы, однако столь заметное увеличение отгрузок выглядит оптимистично. Напомним, что Россия и Таиланд работают в направлении укрепления сотрудничества в сфере торговли зерном. Так, в июле т.г. был парафирован текст протокола между Россельхознадзором и департаментом сельского хозяйства минсельхоза Таиланда в части обеспечения безопасности, качества и соблюдения фитосанитарных требований при взаимных поставках зерна и продуктов его переработки.
Таким образом, сезон-2018/19 может охарактеризоваться ростом объемов потребления и импорта пшеницы Таиландом, несмотря на действующие ограничения в отношении внешних закупок фуражной зерновой. При этом интересным будет дальнейшее развитие поставок зерна из стран Причерноморья – останется ли Таиланд в ТОПе импортеров украинской пшеницы и будет ли всплеск отгрузок продукции со стороны России.
Инна Степаненко
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта