Позади остался еще один год. Традиционно подводим итоги и делаем прогнозы. Что было и что будет в элеваторной отрасли? Выполнили ли компании свои обещания и планы, озвученные в 2015 г.? Итак, поехали!
ИТОГИ 2016 г.
Линейные строились в меру
Планы по строительству или расширению линейных элеваторов в 2016 г. озвучивали многие, однако начали строительство не все. Еще меньше тех, кто в прошлом году ввели свои объекты в эксплуатацию. Из завершенных можно выделить несколько проектов:
В г. Городенка Ивано-Франковской области агрофирма «Ольховцы» открыла современный элеваторный комплекс на 85 тыс. т. единовременного хранения.
«Бучачагрохлебпром» начал с нуля и завершил строительство первой очереди элеватора мощностью единовременного хранения 30 тыс. т. Проектировала и строила зернохранилище ГК «Зерновая Столица».
Grain Alliance завершил строительство второй очереди Пирятинского элеватора с дополнительной емкостью хранения 36 тыс. т. Теперь общая мощность хранения там составляет 89 тыс. т.
«Астарта-Киев» в прошлом году добавила в общем на двух действующих элеваторах емкостей на 82 тыс. т.
ООО «Нория Грей» строила первую очередь элеватора на 25 тыс. т в селе Серединка Черниговского района.В Тернопольской области принят в эксплуатацию элеватор СООО «Украина».
Строили и расширяли зернохранилища многие средние и мелкие аграрные компании. Им в этом помогали компании «Вариант Агро Строй», «Деметра» и другие.
В основном для фермерских хозяйств строил емкости завод элеваторного оборудования «Сокол». По словам руководителя отдела сбыта Ларисы Ткаченко, часть проектов перешли на 2017 г.
Как рассказала Elevatorist.com заместитель директора завода «ЛУБНЫМАШ» Лариса Горбенко, в прошлом году их предприятие установило и запустило в работу емкости на 250 тыс. т единовременного хранения. Заказчиками выступали в как крупные агрохолдинги, так и средние агропредприятия.
Из наиболее крупных, завершенных проектов Лариса Горбенко выделяет вторую очередь элеватора ООО «ЛОС» в Машевском районе Полтавской области, ООО «Витчизна» (Сумская обл.), ООО «Глуховский элеватор» (Сумская обл.), продолжается работа по монтажу элеваторного оборудования ООО «Украинско-словенское СП «Киевский обласной хлебопекарский комплекс».
Однако в 2017 г. перешло немало незавершенных объектов. Некоторые аграрии в ходе строительства либо приостанавливали работы из-за проблем с финансами, либо принимали решение увеличить мощности хранения и переделывали уже имеющийся проект, затягивая тем самым время.
Морские терминалы были на подъеме
Морские зерновые терминалы в этом году активизировались. Несколько объектов было построено с нуля, и практически все зерновые терминалы увеличивали свои мощности.
Эстафету «открытий» начали в апреле. COFCO Agri провела торжественный запуск своего объекта в Николаеве 19 апреля. Новый терминал имеет мощность единовременного хранения 136 тыс. т.
Также в апреле Risoil Terminal завершила второй этап строительства зернового терминала в Черноморском МТП. Объем емкостей единовременного хранения был увеличен до 120 тыс. т.
В этом же месяце компания «Ильичевский зерновой терминал» запустила вторую судопогрузочную машину с системой транспортеров производительностью 1,2 тыс. т/час. Перевалочная мощность терминала выросла на 1 млн т, до 3,5 млн т в год.
Чуть позже, в июне, на территории Николаевского МТП открылся производственно-перегрузочный комплекс компании Bunge, в который входят завод по производству растительного масла, масляный терминал и расширенные мощности зернового терминала для хранения зерна на 38 тыс. т и шрота — на 26 тыс. т.
«ТИС-Зерно» построил уникальный зерновой напольный склад мощностью единовременного хранения 120 тыс. т. Здесь была введена в строй еще одна зерносушилка, обрабатывающая 120 т/час.
Компания «УкрТрансАгро» в Мариуполе построила склад напольного хранения емкостью 2 тыс. т.
А Мариупольская компания «АП-ГРУПП» завершила строительство комплекса по перевалке насыпных грузов. Комплекс будет осуществлять перегрузку зерновых и масличных грузов, продуктов переработки (шрот, жмых, отруби) и любых других сыпучих грузов по технологической схеме «ж/д вагон — автотранспорт».
МСП «Ника-Тера» в этом году получила и смонтировала вторую судопогрузочную машину мощностью 1,5 тыс. т/час, построили ж/д комплекс и запустили в работу зерносушилку.
Проводили модернизацию и другие терминалы. Некоторые проекты перешли на 2017 г.
Скоростное строительство НИБУЛОНа
В прошлом году «НИБУЛОН» бросил все свои силы на строительство речного терминала на Южном Буге. Вознесенский филиал компании построили чуть более чем за 7 месяцев. Над его возведением работали ряд строительных компаний, а также специалисты самого «НИБУЛОНа».
Запустить терминал планировали 15 июня, однако по ряду причин пробный запуск элеватора состоялся 21 июня. При этом на терминале были установлены силосы общей емкостью 27 тыс. т вместо запланированных 76 тыс. т. Остальные силосы монтировались позже.
Первую партию зерна терминал принял 3 июля. Он стал третьим элеваторным комплексом компании на Николаевщине и вторым перегрузочным терминалом на реке Южный Буг.
Мощный рывок «Прометея»
По-прежнему остаются востребованными старые элеваторы. Это подтверждает активность на вторичном рынке. В числе актуальных предложений по продажам среди линейных элеваторов есть даже один портовый емкостью 33,4 тыс. т с мельничным комплексом. Он находится в Херсонской области и продается за $9,5 млн.
Продолжала в прошлом году распродавать свои элеваторные активы компания Glencorе.
В то же время ряд компаний расширили свои элеваторные мощности благодаря покупке старых активов.
Мощный рывок в 2016 г. сделала ГК «Прометей».
Компания приобрела 9 элеваторов в четырех областях Украины — Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Запорожской и существенно нарастила свой потенциал по приемке, подработке и хранению зерновых. Общие мощности единовременного хранения компании сегодня составляют более 1 млн т. На этом решили пока остановиться.
«В связи с неблагоприятным инвестиционным климатом в 2017 году ГК «Прометей» не планирует инвестировать в расширение сети элеваторов. Инвестиции в долгосрочные проекты приостановлены»,— объяснили свою позицию в компании.
Зерновая логистика — удар по больному
Зерновая логистика в 2016 г. стала болевой точкой для аграриев. Они метались между двумя проблемными вариантами перевозок. С одной стороны — ограничения по весу грузоперевозок на автотранспорте и повышение цен на эти услуги на 40-50%. С другой — отсутствие ж-д вагонов.
«Ситуация с вагонами до конца года оставалась критической. С большими трудностями логистические компании ставили вагоны на элеваторы, расположенные на узловых станциях. На тупиковых вагоны нужно было ждать неделю. Соответственно элеваторы не выгружались, что привело к заполнению всех емкостей. Часть кукурузы осталась неубранной. Ее некуда было принимать»,— рассказывает директор производственно-технического департамента группы «АГРОТРЕЙД» Константин Ворона.
В другие времена такую ситуацию назвали бы диверсией, в наши дни — трудностями бизнеса.
При этом аграрии решали свои проблемы каждый по-своему: одни пытались арендовать вагоны у частных структур и даже за границей, другие увеличивали мощности хранения элеваторов, третьи соглашались на возросшие цены на услуги автоперевозчиков. Серьезных попыток объединиться и лоббировать свои интересы сообща не наблюдалось.
«В одинаковой ситуации оказались почти все компании в Украине. Не существовало каких-либо приемов, которые дали бы возможность на 100% управлять ситуацией. Все что оставалось, это в течение уборочной компании в авральном режиме раз за разом перебирать рынок, чтобы использовать все возможные предложения»,— делится руководитель Департамента хранения товаров на элеваторах компании «Кернел» Александр Мащенко.
Тем не менее, несмотря на трудности, в 2016 г. был поставлен очередной рекорд по экспорту украинских зерновых — за границу продали более 39 млн т зерна, что на 13% больше, чем за предыдущий сезон.
Переоснащались узлы приемки и отгрузки
Вызовы рынка повлияли на техническое оснащение элеваторов. В отрасли делали акцент на скорость приемки и отгрузки зерна. Многие начали автоматизировать процессы взвешивания.
Помогают ускорить приемку также современные экспресс-анализаторы. Наличие такого аппарата в лаборатории зернохранилища становится уже признаком хорошего тона.
Тарифы на услуги устояли
В 2016 г. элеваторные компаний в основном пытались удерживать цены на свои услуги в пределах предыдущего сезона, несмотря на возросшие затраты и уменьшение маржинальнности.
«Рынок элеваторных услуг сегодня плохо сбалансирован и имеет большую инерцию. Это связано с большой неоднородностью клиентов, региональной конъюктурой и сезонностью аграрного бизнеса, который требует сохранять стабильность в рамках сезона. На сегодняшний день все непредвиденные изменения ложатся на плечи элеваторов. Корректировки идут в лучшем случае в следующем сезоне, а иногда растягиваются на несколько лет»,— анализирует Александр Мащенко.
Для такого инертного рынка 2016 г стал настоящим испытанием. При годовом планировании компании закладывают в себестоимость рост цен на энергоносители и другие составляющие, однако в этом сезоне ценовые скачки для многих превзошли ожидания.
По словам Константина Вороны, цены на газ менялись каждый месяц. Минимальная была 6500 грн/тыс. м куб. в сентябре, максимальная — 8400 грн/тыс. м куб. в декабре. В январе цена пошла на снижение и на сегодня составляет 7750 грн/тыс. м. куб.
Поднять тарифы на услуги рискнули единицы. Среди них компания «Кернел». При этом, судя по тем элеваторам компании, на которых Elevatorist.com был в АгроЭкспедиции, недостатка в клиентах после повышения цен у них не было.
ПРОГНОЗЫ НА 2017 г.
Линейных будут строить больше
Агрокомпании стали меньше делиться своими планами по строительству элеваторов в СМИ, поэтому судить, насколько 2017 будет активным в плане роста элеваторных мощностей, мы можем по информации производителей оборудования. А они утверждают: заказов в текущем году даже больше, чем в прошлом.
«Год будет хорошим. По крайней мере, начало вселяет оптимизм. Заказы есть. Работы много. Акцент делают на емкостях. Развиваются средние и мелкие аграрии. Им очень дорого обходятся услуги сторонних элеваторов, поэтому те, у кого есть финансовая возможность, предпочитают строить свои зернохранилища. Кто-то строит небольшие элеваторы, кто-то крупнее. Главное, это дает возможность регулировать процесс: придержать зерно, когда нет хорошей цены, и продать его, когда она повысится», — анализирует заместитель директора завода «ЛУБНЫМАШ» Лариса Горбенко.
В 2017 г. прогнозируют активное строительство линейных элеваторов на Западной Украине, где существует дефицит мощностей для хранения и подработки. Это Львовская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области. Несколько проектов там уже находится в стадии строительства с прошлого года.
В частности, планируется сдача в эксплуатацию объектов с оборудованием компании Tornum.
Агрохолдинг VITAGRO строит элеватор на 100 тыс. т единовременного хранения в Хмельницкой области в пгт. Закупное Чемеровецкого района.
В с. Заворичи Броварского района Киевской области в октябре минувшего года заложили капсулу в фундамент 30-тысячника. Строительство планируют завершить к августу 2017 г.
ООО «Нория Грей» строит в селе Серединка Черниговского района современный элеватор емкостью 50 тыс. т. Строительство зернохранилища стартовало в начале 2016 г., и уже в ноябре предприятие планировало открыть и запустить первую очередь элеватора на 25 тыс. т.
В Сумской области агрофирма «Виктория» строит элеватор мощностью единовременного хранения 77 тыс. т.
«НИБУЛОН» озвучивал намерения достроить до средины мая 2017 г. элеватор в Голой Пристани. Элеватор возведут на месте старого, который демонтируют.
Кроме того, за средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) компания собирается построить до 10 элеваторных комплексов, в том числе на реках Днепр и Южный Буг. Хотя сроки реализации этого плана пока не озвучены.
Эксперты отмечают, на желание аграриев более активно расширять свои зернохранилища в немалой степени повлияли проблемы с зерновой логистикой. Как уже было сказано, в прошлом году из-за нехватки ж-д вагонов элеваторы не смогли вовремя отгрузить зерно в порт, были заполнены, поэтому кукуруза частично осталась в поле.
Аграрии надеются, что новые элеваторные мощности позволят обезопасить их от подобных рисков. Однако существует и вторая сторона медали — окупаемость самого строительства существенно увеличивается во времени.
«Текущие тарифы на элеваторные услуги не дают возможности говорить об окупаемости нового строительства даже в десятилетней перспективе. Большие проекты все еще рассматриваются исключительно как инфраструктурные гарантии в регионах со значительной нехваткой элеваторов. Активнее развитие пойдет в формате модернизации существующих активов, где есть возможность использовать синергию действующей цепочки. Также очевидно оживление и рост цен на «вторичном» рынке, так как до сих пор покупка действующего элеватора обходится в разы дешевле строительства актива сопоставимой мощности»,— прогнозирует Александр Мащенко.
Морские продолжат развиваться
«Морские зерновые терминалы, у которых территория позволяет строиться или расширять свои мощности, будут это делать в ближайшие два года, — считает коммерческий директор ГК «Зерновая Столица» Виталий Галич. — Те же, у кого уже нет свободных участков земли, будут делать акцент на увеличение мощностей узлов приемки и отгрузки».
В начале этого года в Одесском МТП к строительству нового зернового терминала мощностью единовременного хранения 110 тыс. т приступила компания «Новотех-Терминал». Закончить терминал планируют в 2019 г.
Продолжает наращивать свои мощности «Бруклин-Киев». Там идет работа над четвертой и пятой очередями.
В «Олимпекс-купе» увеличивают емкости хранения.
«Ильичевский зерновой терминал» наращивает свою пропускную способность. Идут работы на «Трансбалктерминале» по увеличению производительности транспортных линий.
Продолжается масштабное строительство терминала «М.В.Карго» в Южном. Объем единовременного хранения терминала после строительства всех очередей составит 360 тыс. т.
В стадии реализации находится проект зернового терминала в тылу 7 причала с элеватором емкостью 75 тыс. т единовременного хранения, который должен быть построен администрацией порта и компанией «Металзюкрейн».
Спасение зерновой логистики — дело рук самих аграриев
Бизнесмены в Украине привыкли рассчитывать только на свои силы даже в тех вопросах, которые выходят за рамки их бизнеса. Похоже, так будет обстоять дело с зерновой логистикой и в 2017 г. Не стоит ждать от аграриев попыток выступить общим фронтом в системном решении этой проблемы. Закрыть новые дыры им придется с помощью собственных инвестиций.
«Для многих есть соблазн инвестировать в очевидные «узкие места». Возможно, уже в новом сезоне мы почувствуем первый эффект от инвестиционных программ в развитие инфраструктуры, в том числе в том, что касается строительства и покупки вагонов и авто»,— говорит представитель компании «Кернел» Александр Мащенко.
В подтвреждение этих слов, в январе появилась информация о том, что группа «Агропросперис» приобрела 50 собственных вагонов Крюковского вагоностроительного завода. Грузоподъемность каждого вагона составляет 70,5 т, объем — 116 куб. м.
Александр Мащенко выделил еще одну тенднецию зерновой логистики 2017-го. Он считает, что в организации всей логистической цепочки остаются определенные зазоры и здесь произойдет смещение закупок услуг в сторону системных партнерских взаимоотношений.
Составляющие экономики, или на чем зарабатывать?
В построении экономики украинские элеваторы сегодня имеют два противоположных вектора. Текущий сезон только добавит контраста.
«Элеваторы, которые могут претендовать на приоритет постановки ж-д вагонов, будут тянуться к оборачиваемости и увеличению мощностей отгрузки. Для тех складов, на которые вагоны ставят по остаточному принципу, выходом остается наращивание емкости хранения и работа по классической схеме линейного элеватора с коэффициентом оборота близким к единице и с растянутой отгрузкой до конца сезона, заработком на хранении»,— анализирует Александр Мащенко.
В 2017 г. цены на услуги элеваторов уже вряд ли смогут удержаться на прежнем уровне. Если в прошлом году их не сдвинуло с места повышение стоимости газа, в 2017 г. появился дополнительный фактор, который все-таки даст толчок росту элеваторных тарифов.
«В компании «АГРОТРЕЙД» не пересматривали цены на услуги сушки в связи со скачками стоимости цены на газ. Но существует возможность пересмотра цен в связи с повышением минимальной зарплаты, которая с 1 января 2017 г. будет составлять 3,2 тыс. грн»,— говорит директор производственно-технического департамента группы.
«Стоит ожидать роста расценок на инфраструктурную составляющую. Для поставщиков услуг, кто в последние годы вели сдержанную политику, возможен рост реальных цен в полтора раза. Для системных игроков — на 20-30%. Даже в случае слабых прогнозов урожайности весной, бизнес на первое место будет ставить гарантии и возможность стабильной реализации продукции на рынке и не станет гнаться за экономией, которая может поставить под угрозу экономику всей цепочки»,— считает Александр Мащенко.
Константин Ворона также прогнозирует, что на элеваторы в этом году вернется заработок на сушке зерна.
«Элеваторный рынок будет развиваться, похоже у природы закончились сухие года, когда зерно высыхало в поле, и не было необходимости везти его на элеваторы для сушки»,— говорит руководитель.
ГПЗКУ разрешили приватизировать
В начале 2017 г. Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решение о приватизации ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».
В Украине это самая крупная компания по мощностям хранения. В ее состав входит сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых. Мощности перевалке в Одесском и Николаевском портах составляют около 2,5 млн т зерновых грузов в год.
Сейчас ГПЗКУ занимается модернизацией своих активов и говорит о строительстве еще одного портового терминала. Если эта корпорация целостно перейдет в одни, да еще иностранные руки, рынок получит конкурента, с которым придется серьезно считаться.
На элеваторы возвращается контроль?
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей официально получила полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением зерновыми складами регламента хранения зерна и продуктов его переработки в процессе хранения.
Такое постановление принял Кабинет министров. Госпродпотребслужбе переданы полномочия для осуществления государственного контроля за качеством зерна и продуктов его переработки.
Таким мы увидели итоги и перспективы рынка. Исходя из приведенных фактов и озвученных планов, текущий год для элеваторной отрасли обещает быть насыщенным, нелегким и не скучным.
Инна Воробьева, Elevatorist.com
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта