Французская группа Danone запустила программу выпуска облигаций на €5,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Выпуск облигаций проводится путем частного размещения и предназначен только для институциональных инвесторов (включая квалифицированных институциональных покупателей в США).
Выпуск облигаций структурирован на 4 транша:
1. 3-летний транш в размере $1,2 млрд (купоном 1,691%);
2. 5-летний транш на $800 млн (купон 2,077%);
3. 7-летний транш в размере $1,5 млрд (купон 2,589%);
4. 10-летний транш в размере $2 млрд (купон 2,947%).
Урегулирование выпуска ожидается 2 ноября 2016 г.
Согласно сообщению, Danone присвоен рейтинг ВВВ+ и негативный прогноз на Standard&Poor's и Baa1, прогноз стабильный по Moody's.
Напомним, что Danone сообщила о выпуске облигаций на €6,2 млрд, привлечение которых позволит Danone частично финансировать приобретение продуктовой компании The White Wave Foods Company.
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта