Тенденции агропроизводства в Приазовском регионе Украины* (АПК-Информ: ИТОГИ №7 (49))

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Анна Танская

Приазовский регион, как и вся Украина, постепенно наращивает объемы производства сельскохозяйственной продукции и мощности по их переработке. Работающие в данном регионе компании расширяют ассортимент выращиваемых культур, а порты и терминалы – номенклатуру переваливаемой продукции. Кроме того, в Приазовье был открыт новый терминал, и имеются новые инвестпроекты по модернизации портов. В 2017/18 МГ многие экспортно-ориентированные компании вернулись к работе через малые порты, некоторые начали проявлять интерес к данному региону впервые.

Все это должно бы свидетельствовать о возрастающих перспективах Приазовского региона, но, как всегда, не все так просто…

Потенциал зернового и масличного рынков

С точки зрения географического расположения главным преимуществом Приазовского региона является его близость к основным агропроизводящим областям. При этом в настоящее время одной из ключевых задач Приазовья является сохранение их интереса к перевалке через малые порты. Особенно это касается более удаленных Харьковской и Днепропетровской областей.

Одной из ключевых задач Приазовья является сохранение интереса основных агропроизводящих областей (особенно Харьковской и Днепропетровской) к перевалке через малые порты

За последние 3 сезона средний показатель доли указанного региона в производстве зерновых культур составляет 21%, масличных – 27%. Лидерами сельхозпроизводства являются Харьковская и Днепропетровская области. При этом если в последние годы наблюдается незначительное сокращение объемов валового сбора зерновых культур в указанных областях, то их производство в Донецкой и Луганской областях в течение последних 3 сезонов характеризуется стабильным приростом.

Если говорить о производстве масличных культур, то на долю Приазовского региона приходится более 1/4 объемов рынка. И основными производящими областями являются все те же Днепропетровская и Харьковская. Незначительное отставание Донецкой и Луганской областей в показателях производства агропродукции обусловлено сокращением территории, выделяемой под посевы, ввиду всем известных причин и невозможностью существенного их расширения в краткосрочной перспективе. При этом, несмотря на 3% сокращение доли Приазовского региона в структуре производства масличных культур в Украине за последние 3 сезона, по абсолютной величине данный показатель остается достаточно высоким.

Потенциал сегмента переработки

Относительно продуктов переработки отметим, что доля Приазовского региона в производстве комбикормов в 3-летней динамике варьируется в пределах 21-24%, муки – 29-30% и круп – 32-40%. Показатель производства круп в данном регионе в 2017 году возрос на 2% после падения в 2016 году, вызванного существенным наращиванием объемов производства круп в Украине, а в абсолютных величинах практически достиг объема 2015 года. При этом объемы производства муки снижаются в течение последних 3 лет.

С учетом проблем, связанных с введением в эксплуатацию моста через Керченский пролив, и отсутствия возможности грузить суда типа Panamax, что долгое время рассматривалось как перспектива повышения конкурентоспособности малых портов и развития региона, альтернативным вариантом может стать наращивание объемов производства и перевалки продуктов с высокой добавленной стоимостью. Тем более что, несмотря на относительно стабильные показатели внутреннего потребления, с точки зрения экспорта данный сегмент уже давно считается весьма интересным и перспективным. Особенно если говорить об органических крупах и овсяных хлопьях, которые ввиду новомодных трендов становятся все более популярными как в Украине, так и за ее пределами. А учитывая возрастающие показатели производства сельхозпродукции в Украине и, соответственно, нагрузку на крупные порты, которым к тому же не так интересно переваливать продукты переработки зерновых из-за небольших размеров партий, данную нишу вполне могут занять азовские порты.

С учетом проблем, связанных с введением в эксплуатацию моста через Керченский пролив, и отсутствия возможности грузить суда типа Panamax альтернативным вариантом может стать наращивание объемов производства и перевалки продуктов с высокой добавленной стоимостью

Наиболее интересными и перспективными с точки зрения переработки являются Харьковская и Днепропетровская области, в которых, по данным исследования ИА «АПК-Информ», показатели производства муки и круп значительно превышают средние нормы потребления в расчете на душу населения. Поэтому большая часть продукции, произведенной в указанных областях, поставляется на экспорт, а наличие множества мощных и современных предприятий свидетельствует о перспективах по его наращиванию.

При этом стоит отметить, что развитие экспортного направления продуктов с высокой добавленной стоимостью – это большой объем работы как для Украины в целом, так и для Приазовского региона в частности.

Если говорить о производстве растительных масел, то основной объем формирует подсолнечное масло, что, в целом, характерно для всей Украины. В абсолютных цифрах производство данной продукции в Приазовье за последние 3 сезона выросло, но доля региона в производстве страны снизилась с 35% до 28%. Оба показателя по соевому маслу растут, а по рапсовому – снижаются.

В данном регионе сосредоточены крупные маслодобывающие мощности. И здесь также, несмотря на рост абсолютных величин с 17,8 млн. тонн до прогнозных 21 млн. тонн, доля региона на внутреннем рынке Украины сократилась с 32% до 28%. Основные мощности сосредоточены в Запорожской области, что весьма перспективно для портов Мариуполя и Бердянска.

Потенциал элеваторных мощностей

О возможностях наращивания объемов производства зерновых свидетельствует наличие крупных элеваторных мощностей в Азовском регионе – порядка 20% от общего показателя по Украине.

Прогнозы агропроизводства

Согласно данным Минагропрода, в Приазовском регионе посевные площади под пшеницей под урожай 2018 года несколько увеличились, под кукурузой остались на прежнем уровне, а под ячменем сократились. За исключением кукурузы, данная ситуация характерна и для Украины в целом. При этом посевные площади под подсолнечником и соей еще будут дооцениваться в течение сезона, исходя из показателей производства масел и шротов. Сейчас показатели снижены по сравнению с минувшим сезоном, хотя все факторы свидетельствуют об их увеличении.

В частности, согласно предварительным оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», посевные площади и соответственно производство подсолнечника и рапса в Украине в 2018 году будут выше предыдущего сезона. При этом производство сои в т.г. вследствие сокращения посевных площадей под ней ожидается на более низком уровне. При этом немаловажную роль в распределении посевных площадей под масличными культурами сыграла отмена возмещения НДС при их экспорте в виде семян.

В отношении зерновых культур ключевую роль сыграл ценовой аспект. В частности, нетипичный спрэд между продовольственной и фуражной группой зерновых. Однако важно отметить, что ликвидность ячменя в сезоне-2017/18 проявилась только в феврале т.г., поэтому нивелировать сокращение площадей под озимым ячменем аграрии пытались, нарастив площади под яровым. Но это не отменило факта общего сокращения посевных площадей под будущий урожай ячменя.

…еще одним вызовом для Приазовского региона и препятствием для наращивания объемов экспорта через малые порты в 2018/19 МГ может стать погодный фактор

К тому же, еще одним вызовом для Приазовского региона и препятствием для наращивания объемов экспорта через малые порты в 2018/19 МГ могут стать погодный фактор и связанные с ним опасения относительно качества и количества зерна урожая-2018. Данная ситуация характерна для большей части Украины, да и ряд мировых производителей столкнулся с подобными проблемами. Однако если в целом по Украине картина более-менее оптимистична, то, по словам участников рынка, ситуация с агропроизводством в Приазовье, вероятнее всего, сложится не лучшим образом.

* По материалам доклада Анны Танской, руководителя зернового отдела ИА «АПК-Информ», на III Мариупольском аграрном форуме (июнь 2018 г.)