Получит ли мировой рынок в 2016/17 МГ качественную австралийскую пшеницу?

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

В текущем сезоне Австралия стала примером того, как перспективы практически рекордного и при этом высококачественного урожая пшеницы могут быть заметно подпорчены погодой уже на этапе сбора урожая. Сможет ли страна, которая традиционно славится премиальной зерновой, сохранить конкурентоспособность на рынке в 2016/17 МГ?

Аграрии Австралии приступили к уборочной кампании пшеницы урожая 2016/17 МГ, который может стать вторым по величине за всю историю после рекорда 2011/12 МГ (29,6 млн. тонн) и, по прогнозу экспертов Австралийского бюро сельского хозяйства, ресурсной экономики и науки (ABARES), составит 28,1 млн. тонн, что превысит прошлогодний результат на 16%. В свою очередь, аналитики IGC и USDA озвучивают показатель урожая пшеницы на уровне 28,3 млн. тонн, тогда как отдельные трейдеры и вовсе не исключают, что валовой сбор зерновой достигнет рекордных 31 млн. тонн.

Столь оптимистичные прогнозы производства австралийской пшеницы были сделаны на фоне близких к идеальным погодных условий в стране в период созревания культуры. Однако на старте уборочной кампании погода решила внести свои коррективы.

В частности, в восточных регионах Австралии во второй половине сентября – начале октября наблюдались чрезмерные осадки, которые могли привести к потере части урожая. В частности, ухудшение перспектив валового сбора культуры ожидается в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, где на данный момент производство пшеницы прогнозируется на уровне 7,95 млн. и 3,25 млн. тонн соответственно.

Кроме того, в ключевом штате-производителе пшеницы – Западной Австралии – в начале октября отмечались заморозки, которые крайне нежелательны для зерновой в ключевой стадии развития. В результате около 1,5-2 млн. тонн пшеницы в указанном штате было потеряно в результате снижения температур, по мнению отдельных аналитиков, этот показатель составил около 3 млн. тонн, тогда как официальный прогноз урожая культуры для данного штата был озвучен ранее на уровне 10,5 млн. тонн.

Итоговый подсчет потерь урожая пшеницы будет проведен позже, и не исключается, что аналитики пересмотрят в сторону снижения свои прогнозы валового сбора зерновой. Однако ряд экспертов полагает, что высоких результатов производства все же удастся достичь за счет ожидаемой рекордной урожайности культуры (21,9 ц/га), которая компенсирует последствия неблагоприятной погоды.

Тогда как объем валового сбора австралийской пшеницы на данный момент еще находится под вопросом, ухудшение качества зерновой уже очевидно. В частности, чрезмерные осадки снизили мукомольные показатели культуры в восточных регионах производства. В результате доля фуражной пшеницы в общем объеме урожая в сезоне-2016/17 возрастет до 9% против 7% годом ранее. Кроме того, данный показатель может оказаться даже выше, в случае если дожди в стране продолжатся до декабря.

Снижение качества австралийской пшеницы может негативно сказаться на объемах экспорта зерновой из страны в 2016/17 МГ. Изначально предполагалось, что данная продукция компенсирует нехватку высокопротеиновой пшеницы на мировом рынке, где в текущем сезоне наблюдается очень высокое предложение, но недостаточно высокое качество зерновой. Основной спрос на австралийскую пшеницу наблюдается именно в сегменте высококачественной мукомольной продукции, за которую покупатели готовы платить высокую цену. В свою очередь, фуражная зерновая данного происхождения на мировом рынке проигрывает в ценовом плане украинской и российской продукции, которая предлагается по гораздо более низким ценам. В результате этого отгрузки пшеницы из страны в сезоне-2016/17 могут оказаться ниже прогнозируемых на данный момент аналитиками ABARES 18,4 млн. тонн (+16,6% в год), которые являются максимальным показателем за последние 4 года.

При этом стоит отметить, что наиболее активным спросом австралийская пшеница пользуется на рынке стран Юго-Восточной Азии, вследствие не только премиального качества, но и выгодных ставок фрахта. Изменение в рационе населения указанного региона и его быстро растущий средний класс также способствуют активным поставкам австралийской зерновой.

Кроме того, в текущем сезоне Австралия потенциально может поставить существенные объемы пшеницы на рынок Индии. Данная страна является одним из крупнейших производителей зерновой в мире, однако снижение собственного урожая культуры на фоне стремительно растущего внутреннего потребления вынуждает Индию перейти в 2016/17 МГ в ряды импортеров продукции. Согласно последним прогнозам, страна может закупить на внешних рынках до 4 млн. тонн пшеницы. Операторы индийского рынка отмечают, что на текущий момент спрос на зерновую в стране значительно выше, чем годом ранее, и в ближайшее время будет лишь расти. Данная новость оптимистично воспринята австралийскими экспортерами в условиях переизбытка предложения зерновой на мировом рынке. При этом стоит отметить, что существенную конкуренцию на индийском рынке Австралии может составить Украина, однако экспортный потенциал страны может снизиться ввиду неблагоприятной погоды, которая сказывается на посевах озимой культуры.

Следует указать, что перспектива высокого валового сбора пшеницы в Австралии оказывает дополнительное давление на цены на мировом рынке, которые в текущем сезоне и так развиваются преимущественно в понижательном тренде. Однако в случае снижения спроса на австралийскую продукцию ввиду проблем с качеством ценам может быть оказана некоторая поддержка.

Надежды австралийских фермеров и экспортеров пшеницы в настоящее время уже не столь оптимистичны, как были изначально, и им остается лишь надеяться, что в дальнейшем погодные условия не усугубят ситуацию еще в большей степени. Иначе перечень стран с высоким предложением недостаточно качественной продукции может пополниться еще одним участником, а мировые цены на премиальную зерновую будут расти.

Инна Черненко