Инна Черненко
Сезон-2016/17 ознаменуется очередным падением мирового производства рапса и дальнейшим сокращением его предложения, объемов переработки и запасов. В данном материале мы рассмотрим ситуацию, сложившуюся в ключевых странах-производителях культуры, и факторы, которые будут определять развитие рынка масличной в ближайшей перспективе.
Согласно текущему прогнозу аналитиков Oil Wolrd, валовой сбор рапса в мире в 2016/17 МГ опустится до минимального за последние 8 лет уровня – 60,62 млн. тонн, что на 3,34 млн. тонн уступает результату годом ранее. Основное сокращение производства масличной ожидается в ЕС, Украине и Китае, рост данного показателя в Канаде и Австралии не сможет компенсировать общих потерь урожая культуры в мире.
В результате, объемы мировой переработки рапса в текущем сезоне могут снизиться практически на 2,5 млн. тонн и составить 58,9 млн. тонн. Столь существенное сокращение указанного показателя произойдет даже в случае более активного использования запасов масличной. При этом основное уменьшение переработки культуры прогнозируется в ЕС и Китае. Учитывая, что годом ранее объемы переработки рапса в мире сократились более чем на 4,4 млн. тонн, в 2016/17 МГ на рынке сохранится тенденция сокращения предложения рапсового масла и шрота.
На текущий момент, когда уборка урожая рапса уже завершена в ЕС и Китае, внимание операторов мирового рынка приковано к ряду факторов, от которых будут зависеть объемы переработки и торговли масличной в мире в сезоне-2016/17.
Прежде всего под прицелом инсайдеров рынка находится Канада. Валовой сбор канолы в крупнейшей стране-производителе на данный момент прогнозируется на уровне 18,5 млн. тонн, что превышает прошлогодний результат на 0,12 млн. тонн и лишь незначительно отстает от рекордного показателя сезона-2013/14 (18,55 млн. тонн). При этом окончательный показатель производства масличной в североамериканской стране может оказаться и выше. Ряд экспертов озвучивает свой прогноз на уровне 19 млн. тонн и более.
Если столь оптимистичные прогнозы сбудутся, то экспорт канолы из Канады в 2016/17 МГ может превысить озвучиваемый на данный момент уровень – 10,1 млн. тонн. При этом стоит отметить, что, несмотря на рост валового сбора культуры, аналитики Oil World не ожидают увеличения отгрузок масличной из страны, годом ранее рассматриваемый показатель составил 10,3 млн. тонн.
Сокращение поставок канадской продукции на мировой рынок обусловлено прогнозируемым ростом ее внутренней переработки до 8,58 млн. тонн против 8,32 млн. тонн в 2015/16 МГ.
Также внимание операторов рынка сосредоточено и на Австралии. Практически идеальные погодные условия в стране помогут местным аграриям собрать 3,6 млн. тонн канолы, что превышает как прошлогодний (2,9 млн. тонн), так и позапрошлогодний (3,5 млн. тонн) результаты.
Основным фактором роста валового сбора культуры послужит существенное улучшение урожайности масличной, которая в отдельных регионах Австралии может достичь максимального показателя за много лет. В частности, в штате Виктория этому способствовали обильные осадки, превысившие среднегодовой показатель, создав идеальные условия для развития канолы. Более высокие показатели урожайности культуры также ожидаются в штатах Западная Австралия и Новый Южный Уэльс. Однако стоит отметить, что масличная все еще может пострадать от снижения температур и некоторого переизбытка влаги.
Оказало содействие повышению валового сбора австралийской канолы также и расширение посевных площадей под ней. Однако оно было не столь существенным (+4% в год).
Одним из наиболее обсуждаемых моментов мирового рынка рапса в последние месяцы были торговые взаимоотношения Китая и Канады. Азиатский импортер планировал ввести более жесткие требования к содержанию примесей или отходов в поставляемых в страну партиях канадской масличной (не выше 1%), что было крайне негативно воспринято канадскими экспортерами.
Длительные переговоры и неопределенность с запросами ключевого мирового импортера рапса/канолы поставили канадских поставщиков в затруднительное положение. Ввиду достаточно продолжительной процедуры разбирательства между ведомствами двух стран заключение контрактов на поставку канадской масличной в азиатскую страну велось неактивно. В результате объем ввоза продукции из Канады в Китай в сентябре – начале октября, по предварительной оценке, будет низким.
Однако к концу сентября стороны все же пришли к единому мнению. Правительства Канады и Китая 23 сентября подписали соглашение сроком действия минимум до 2020 г., которым разрешается допуск на рынок КНР канадской канолы, содержание примесей в которой не превышает 2,5%.
Аналитики Oil World ожидают, что в сезоне-2016/17 Китай все же значительно увеличит импорт рапса/канолы – до 4,45 млн. тонн против 4,1 млн. тонн годом ранее, учитывая потребности страны, внутреннее производство в которой сократилось до 6 млн. тонн, что является минимальным показателем за последние 20 лет. Однако не исключена возможность более низкого итогового объема поставок продукции импортеру, и вместо масличной Китай будет более активно закупать продукты ее переработки.
Не менее важным для мирового рынка остается ситуация в Евросоюзе, где валовой сбор рапса в 2016/17 МГ сократился до минимального за последние 4 года показателя – 20,1 млн. тонн. При этом итоговая оценка урожая культуры может оказаться даже ниже, поскольку ряд экспертов полагает, что валовой сбор рапса в Польше, Великобритании и Германии уступает озвученным показателям – 2,15 млн. тонн, 1,88 млн. тонн и 4,6 млн. тонн соответственно.
Сокращение урожая рапса обусловлено продолжительными неблагоприятными погодными условиями, которые нанесли существенный вред урожайности культуры. В результате зависимость Европы от импортной продукции в сезоне-2016/17 вновь усилится. На данный момент объем поставок масличной в ЕС ожидается аналитиками Oil World на уровне 3,7 млн. тонн против 3,5 млн. тонн годом ранее. Однако итоговый показатель может оказаться выше, что и будет зависеть от вышеназванных факторов: решения китайско-канадского вопроса и результатов уборки канолы в Канаде и Австралии. Стоит отметить, что на данный момент поставки канадской масличной в ЕС в 2016/17 МГ прогнозируются на уровне 0,7-0,8 млн. тонн, австралийской – 2 млн. тонн. Что же касается импорта украинского рапса в ЕС, то он в текущем сезоне значительно сократится ввиду существенного снижения валового сбора масличной в Украине – до 1,45 млн. тонн против 1,88 млн. тонн годом ранее.
Относительно сева нового урожая рапса в ЕС стоит отметить, что долгожданные осадки, выпавшие в западной Европе в конце сентября, повысили уровень влаги в почве, что необходимо для прорастания и развития культуры. Однако дожди прошли слишком поздно, и на фоне ранее наблюдавшейся жаркой и засушливой погоды аграрии сократили посевные площади под культурой, засеяв масличной меньшую площадь, нежели планировалось изначально. В частности, данная тенденция наблюдалась во Франции, где в западных и северных регионах осадки отсутствовали с середины июля.
Сокращение площади сева под рапсом отмечалось и в Великобритании. При этом полевые работы были завершены вовремя. Стоит отметить, что прошедших дождей было недостаточно для восполнения уровня влаги в почве в Германии, где с начала августа также наблюдалась засушливая погода. При этом в целом фермеры страны смогли завершить посевную кампанию в срок, а площадь под культурой, по предварительным оценкам, сохранится примерно на прошлогоднем уровне.
Относительно ценовой ситуации на мировом рынке рапса можно отметить развитие преимущественно понижательной тенденции. Масличная находится под давлением снижения цен на конкурентную сою и перспективы высокого предложения данной продукции на мировом рынке. Прогноз высокого валового сбора канолы в Канаде также ограничивает возможность роста цен.
Несколько сдерживают удешевление продукции значительное снижение валового сбора рапса в ЕС и ухудшение качества европейской масличной.
Подводя итог, необходимо отметить, что в текущем сезоне рапс вновь является слабым звеном мирового рынка масличных культур. Снижение производства продукции в ряде ключевых стран продолжит «ужимать» предложение как рапса, так и продуктов его переработки на мировом рынке, нехватку которого придется компенсировать конкурентной продукцией.
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта