Полина Калайда
Согласно последним прогнозам аналитиков USDA, производство пшеницы в Пакистане в 2018/19 МГ может составить 26,3 млн. тонн, что на 1,1% меньше рекордных показателей сезона-2017/18. Тем не менее, страна продолжает сохранять лидирующие позиции и занимает 8 место среди мировых производителей зерновой. О работе пшеничного сектора Пакистана, ситуации на внутреннем и экспортном рынках, проблемах, а также перспективах развития отрасли в нашем материале.
Пшеница является одной из четырех основных сельскохозяйственных культур (рис, хлопок, сахарный тростник), выращиваемых в Пакистане. Более 80% местных фермеров культивируют зерновую на порядка 9 млн. га, что занимает более 40% всех пахотных земель в стране. При этом в 2018/19 МГ наблюдается незначительное сокращение посевных площадей под пшеницей, что обусловлено преимущественно переориентацией аграриев на выращивание сахарного тростника и подсолнечника, в частности в крупнейшей провинции Пенджаб.
Тем не менее, умеренный температурный режим во время вегетации зерновой, а также благоприятные осадки в течение сезона дождей способствовали улучшению урожайности. Однако в ряде провинций страны фиксировалось снижение внесения минеральных удобрений на 11% в сравнении с показателями минувшего сезона, а также полегание зерновой во время стадии колошения вследствие сильных проливных дождей.
Таким образом, с учетом сокращения посевных площадей, а также погодных условий, на текущий момент эксперты USDA прогнозируют валовой сбор пшеницы в Пакистане в сезоне-2018/19 на уровне 26,3 млн. тонн против рекордных 26,6 млн. тонн годом ранее. Вместе с тем, аналитики IGC полагают, что производство зерновой сократится до 26 млн. тонн, что, однако, превысит среднегодовой показатель за последние 5 лет.
Однако не стоит забывать, что 85% от производства пшеницы зависит от своевременного орошения полей. Так, с момента завершения строительства ирригационной системы в 70-х годах спрос на воду в стране увеличился более чем на 50%, тогда как мощности сократились на треть из-за заиления водохранилищ. При этом если в ближайшее время данная проблема не будет решена, местные аграрии столкнутся с дефицитом водных ресурсов, что негативно скажется на валовом сборе ключевых сельхозкультур.
В последние несколько сезонов потребление пшеницы в Пакистане неуклонно растет и в 2018/19 МГ может достичь 25,3 млн. тонн против 25 млн. тонн в 2017/18 МГ. При этом только 5% от общего объема данной культуры будет использовано в кормовой промышленности, остальные 95% – для потребления человеком, а также на семена.
Пшеница по-прежнему остается основной культурой в рационе питания местного населения. Так, пшеничная мука составляет около 72% от дневного потребления калорий, а потребление зерновой на душу населения оценивается в 124 кг в год, что является одним из наиболее высоких показателей в мире.
Правительство Пакистана строго контролирует сектор пшеницы, устанавливая цену на зерновую, по которой та в дальнейшем закупается в госрезерв, а также определяет цену, по которой она предлагается местным переработчикам. При этом власти закупают у местных фермеров порядка 25% пшеницы от общего объема производства зерновой, и только 15% приходится на долю частных покупателей.
В 2018/19 МГ объем закупок пшеницы в госфонд страны планируется на уровне 6,1 млн. тонн. Таким образом, после проведения закупочной кампании госзапасы зерновой могут достигнуть рекордного уровня – 11 млн. тонн. Отметим, что цена закупки продукции в новом сезоне сохранилась на уровне предыдущего МГ – 1300 рупий за 40 кг.
В декабре 2017 г. власти Пакистана утвердили программу, согласно которой в текущем сезоне планируется экспортировать около 2 млн. тонн пшеницы ввиду высокого производства и конечных запасов зерновой. Планируется, что 1,5 млн. тонн будет экспортировано из провинции Пенджаб, а 500 тыс. тонн – из провинции Синд.
Наращивание отгрузок пшеницы из страны обусловлено высокими ценами на мировом рынке зерновой наряду с девальвацией рупии против доллара США, что способствует конкурентоспособности пшеницы пакистанского происхождения на мировом рынке. Кроме того, привлекательная правительственная программа субсидирования также способствовала увеличению экспорта зерновой. На текущий момент власти возмещают экспортерам $120 за тонну зерновой при отгрузке наземным транспортом и $169 за тонну – морем. Данная субсидия действует до 30 июня 2018 года, и в случае полной реализации заявленного экспортного потенциала государство потратит порядка $320 млн.
Согласно оперативным данным, в апреле т.г. экспорт пшеницы из Пакистана составил более 300 тыс. тонн, что является абсолютным рекордом для страны, что также превысило высокие отгрузки зерновой в марте т.г. (241,522 млн. тонн). При этом Пакистан может экспортировать морем порядка 1,4 млн. тонн пшеницы уже до конца мая т.г., что соответствует 70% от плана, благодаря тому, что в апреле зерновая отгружалась высокими темпами, а также стабильному спросу со стороны покупателей.
Ключевыми экспортными направлениями пакистанской зерновой являются Бангладеш, Индонезия, Вьетнам, ОАЭ, Оман и др., при этом цена продажи составляет порядка $185-200 за тонну.
Что касается отгрузок пшеничной муки на внешние рынки, то ее доля в общей структуре зернового экспорта невелика. Так, ожидается, что в 2018/19 МГ отгрузки субсидированной пшеничной муки в направлении Афганистана могут составить порядка 100 тыс. тонн. В свою очередь, в 2017/18 МГ Пакистан отгрузил на рынок Афганистана около 200 тыс. тонн субсидированной готовой продукции.
Кроме того, ожидается отгрузка небольших несубсидированных экспортных партий пшеничной муки в Афганистан в текущем сезоне. Однако экспорт готовой продукции в вышеуказанном направлении продолжает снижаться по причине низкой конкуренции в сравнении с другими поставщиками, а также повышенного контроляпоставляемой продукции на границе.
Согласно заявлениям правительства, конечные запасы пшеницы по итогам 2017 г. достигли рекордного показателя – 10,5 млн. тонн. Столь существенное повышение переходящих запасов было обусловлено высокой активностью внутренних закупок зерновой в течение года и низкой активностью экспортных продаж.
В то же время, причина наращивания закупок пшеницы государством на протяжении последних нескольких лет не ясна. Однако то, что правительство повышает уровень закупок зерновой у фермеров, обеспечивает доход аграриев и стимулирует тех, кто продолжает выращивать озимую пшеницу и способствует независимости Пакистана от импорта. Однако, учитывая высокую конкуренцию в сегменте пшеницы на мировом рынке, достижение цели самообеспечения пшеницей в Пакистане посредством поддержки высоких внутренних цен становится крайне дорогостоящим.
В частности, наращивание конечных запасов пшеницы привело к значительному повышению цен на ее хранение. Поэтому в случае очередного высокого урожая зерновой в 2018 г. правительство Пакистана вынуждено будет снизить закупку зерновой у фермеров или повысить субсидирование экспорта для снижения конечных запасов, что позволит провести эффективную финансовую политику в сегменте пшеницы в стране.
Таким образом, в 2018/19 МГ Пакистан начнет адаптироваться к новым условиям работы и наращивать экспортные отгрузки пшеницы на мировые площадки.
При этом правительство страны продолжит стимулировать местных аграриев и трейдеров с целью увеличения производства и экспорта зерновой.
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта