Читайте в свежем номере информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #4 (764)

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #4 (764). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую выросли у переработчиков и на FOB.
• На рынке продовольственной ржи в Украине ценовая ситуация не претерпела изменений.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине внутренние цены выросли, предложение зерновой на экспорт также стало дороже.
• На рынке фуражного ячменя в Украине внутренние цены укрепились, цены экспортного предложения остались без изменений.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены на зернобобовую были стабильными на всех базисах торговли.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине внутренние цены были стабильны, цена предложений зерновой на FOB незначительно укрепилась.
• На рынке овса в Украине цены спроса выросли как на первичных элеваторах, так и в портах.
• На рынке проса в Украине цены спроса выросли на всех направлениях внутренней торговли.
• На рынке сорго в Украине цены спроса и предложения оставались стабильными.
• На рынке пшеничной муки в Украине цены внутренние цены и цены экспортного предложения выросли.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине цены внутреннего предложения укрепились.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели цены позитивным негативным корректировкам.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на экспортных базисах не изменились.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем направлении умеренно повысились.
• На рынке семян рапса в Украине ценовые индикаторы по итогу недели корректировались в сторону повышения.
• На рынке соевого масла в Украине цены на внутреннем рынке повысились.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены подвергались позитивным корректировкам.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены умеренно выросли.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по данным USDA, Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы в 2015/16 МГ. Урожайность зерновой достигла 38 ц/га, больше этот показатель лишь в странах ЕС, где фермеры намолотили в среднем по 60 ц/га. На третьем месте - Канада с урожайностью 29 ц/га. Средняя урожайность пшеницы в мире в позапрошлом сезоне составила 33 ц/га, при этом в 2016/17 МГ этот показатель прогнозируется на уровне 34 ц/га, а в Украине - до 42 ц/га;
• на отчетной неделе Еврокомитет по зерновым утвердил лицензии на импорт в 2017 г. еще 83,6 тыс. т украинской пшеницы в рамках тарифного соглашения о квотах. Таким образом, украинская квота на текущий год выбрана уже на 675,2 тыс. тонн или более чем на 70%;
• США на прошлой неделе законтрактовали самый большой объем пшеницы с начала сезона - 251,9 тыс. т при том, что ожидания экспертов не превышали 225 тыс. т. Общий объем продаж американской пшеницы с начала сезона на 34,2% превышает показатель прошлого сезона;
• за первые пять месяцев текущего сезона Таиланд импортировал 2,3 млн. т пшеницы. Спрос на импортную мукомольную пшеницу в стране сохранит тенденцию к росту в связи с увеличением потребления продуктов из пшеницы, в т. ч. хлеба и лапши быстрого приготовления;
• группа южнокорейских мукомольных компаний закупила на тендере 87,5 тыс. т высокопротеиновой пшеницы австралийского происхождения, цена закупки варьировалась в пределах $210 - $230 /т на базисе FOB;
• Иордания объявила тендер по закупке 25 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Закрытие тендера состоится 7 февраля, поставка пшеницы запланирована на период с 1 по 25 марта.
• на прошлой неделе Украина отгрузила на экспорт около 700 тыс. т зерновых, в том числе 200 тыс. т пшеницы и 500 тыс. т кукурузы. Отгрузки ячменя не осуществлялись. Как и в прошлом сезоне, в это же время года, Китай заинтересовался украинской кукурузой. На данный момент Китай купил 50 тыс. т украинской кукурузы. В ближайшие недели ожидается активизация экспорта в этом направлении;
• ГПЗКУ объявила о начале весенней форвардной программы, в рамках которой планирует закупить у сельхозпроизводителей 200 тыс. т продовольственной и фуражной пшеницы, 200 тыс. т кукурузы и до 150 тыс. т ячменя и сои урожая 2017 год;
•  ЕС с начала сезона экспортировал около 13,9 млн. т пшеницы по сравнению с 14,9 млн. т в прошлом маркетинговом году. Экспорт ячменя увеличился до 2,52 млн. т, а импорт кукурузы достиг уровня 6 млн. т;
• в 2016 г. Китай сократил импорт кукурузы до 3,17 млн. т, что на 33% меньше, чем годом ранее. Импорт сорго упал на 37,9% до 6,65 млн. т, ячменя - на 53,4% до 5 млн. т, сообщило агентство Dow Jones;
• иранская государственная компания State Livestock Affairs Logistics (SLAL) провела  тендер, на котором было закуплено две партии ячменя по 65 тыс. т по цене $198,5/т на базисе C&F. Вероятнее всего, зерновая будет поставлена из Австралии;
• 20 января южнокорейская ассоциация KOCOPIA закупила на тендере 60 тыс. т желтой кукурузы произвольного происхождения по цене $195,9 /т на базисе C&F;

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей неделе, 16-20 января 2017 г., на внутреннем зерновом рынке России стали проявляться свежие ноты предложения…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• в течение октября-декабря 2016 года Украина осуществляла крупные поставки подсолнечного масла в направлении Ирана и в этой категории выступала в качестве лидирующего поставщика. Так, экспорт подсолнечного масла в Иран в течение указанных месяцев составил 98 тыс. т (что в 6,5 раза выше аналогичного показателя годом ранее);
• агрохолдинг "Кернел" разместил еврооблигации на $500 млн. со ставкой доходности на уровне 8,875%. Высокий спрос на размещаемые ценные бумаг позволил компании снизить ставку с предполагаемых ранее 9,25-9,5%. Как ожидается, евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE). Организаторами размещения выступили JP Morgan и ING Bank;
• как сообщает Укролияпром, в последние годы значительно возросли мощности по переработке ключевых масличных. Так, мощности по переработке сои достигли 3,5 млн. т в год, рапса - 2,0 млн. т в год. В то же время, крупные объемы экспорта маслосырья и небольшие сбора рапса в 2016 году приводят к тому, что уровень загрузки этих мощностей не превышает 30%;
• по информации немецкой ассоциации производителей рапса UFOP, площади под рапсом в стране были увеличены на 0,8% до 1,34 млн. га. В более ранних оценках увеличение посевных площадей под рапсом ожидалось на уровне 1,5%, однако посевной воспрепятствовали сильные дожди во время посевной кампании;
• при благоприятных погодных условиях урожай озимого рапса в 2017/18 МГ может составить 2,1 млн. т. Такой показатель может стать реальным при условиях максимально благоприятных погодных условий грядущей зимой. В случае же гибели значительной части посевов, как в прошлом сезоне, урожай может составить около 1337,6 тыс. т, учитывая значительное увеличение посевных площадей;
• обновленный прогноз мирового урожая соевых бобов в 2016/17 МГ от IGC был снижен до 334 млн. т, однако остался на самом высоком за всю историю уровне (а также на 18 млн. т выше, чем результат прошлого сезона). Снижение оценки связано преимущественно с негативными корректировками прогнозов относительно США и Аргентины;
• в то время как в Аргентине некоторые сельскохозяйственные регионы страдают от паводков, погода в Парагвае стала засушливой. По данным Soybean & Corn Advisor, потенциал урожайности сои в стране может быть снижен, особенно если дожди не возобновятся в ближайшее время;
• по данным статистического бюро IMEA, аграрии ключевого в производстве сои региона Бразилии, − штата Мату-Гроссу, продали по форвардным контрактам уже около 50% предполагаемого урожая сои в 2016/17 МГ. Большая часть продаж пришлась на первую половину декабря 2016 г. Средняя цена форвардного контракта составила $9,27 за бушель;

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Украина: экспорт зерновых в декабре 2016 г.

В данной статье представлены основные показатели по экспорту зерновых за декабрь 2016 г.: пшеница, ячмень, горох, овес, просо, кукуруза, сорго, рожь.

Украина: экспорт масличных и продуктов переработки в декабре 2016 г.

В данной статье представлены основные показатели по экспорту масличных и продуктов переработки в декабре 2016 г.

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #4 (764) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.