Читайте в свежем номере информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #3 (763)

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #3 (763). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую выросли на всех направлениях продаж.
• На рынке продовольственной ржи в Украине выросли цены предложения производителей, однако средние цены продаж остались на прежнем уровне.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине цены зерновой на элеваторах и в портах выросли, на FOB цены предложения остались прежними.
• На рынке фуражного ячменя в Украине внутренние цены были стабильными за исключением базиса переработчиков, на котором они незначительно выросли.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены на зернобобовую были стабильными на всех базисах торговли.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине цены на зерновую выросли у трейдеров и экспортеров, тогда как внутренние потребители оставили их без изменений.
• На рынке пшеничной муки в Украине цены внутренние цены стабилизировались, цены предложения продукции на экспорт также были стабильными.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине цены предложения оставались без изменений.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели цены позитивным негативным корректировкам.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на экспортных базисах не изменились.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем направлении не изменились.
• На рынке семян рапса в Украине ценовые индикаторы по итогу недели снизились.
• На рынке соевого масла в Украине цены на внутреннем рынке корректировались в сторону повышения.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены подвергались позитивным корректировкам.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены не изменились.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по уточненным данным, в первом полугодии 2016/17 МГ Украина экспортировала 23,3 млн. т зерна и продуктов его переработки, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, пшеницы вывезено 11,9 млн. т (на 10,5% больше), ячменя - 4,4 млн. т (на 10,4% больше), кукурузы - 6,9 млн. т (на 1,7% меньше);
• на прошлой неделе Еврокомитет по зерновым утвердил лицензии на импорт в 2017 г. еще 21,3 тыс. т украинской пшеницы в рамках тарифного соглашения о квотах. Таким образом, украинская квота выбрана уже на 591,5 тыс. т или на 51,6%, при том, что квота по пшенице для других третьих стран выбрана лишь на 1,7% (41,4 тыс. т). Объем лицензий на импорт украинского ячменя с начала сезона составил 13,3 тыс. т или 4,9% от квоты. Квота на импорт украинской кукурузы выбрана на 100% (450 тыс. т);
• по прогнозу Международного Совета по Зерну (IGC), в 2017/18 МГ мировой валовой сбор пшеницы может снизиться до 735 млн. т при условии средней урожайности культуры ввиду ожидаемого сокращения уборочных площадей. В частности, резкое сокращение площадей под озимой пшеницей произошло в США, однако в Индии, напротив, посевная площадь зерновой превысила ожидания. В целом, по оценке IGC, объем глобального производства и потребления пшеницы в следующем сезоне сбалансированы;
• по итогам недавно завершившейся уборочной кампании, аргентинские фермеры собрали 15 млн. т пшеницы, что на 39% больше, чем годом ранее. На рост производства повлияли значительное расширение посевных площадей - до 4,4 млн. га, и увеличение средней урожайности до 33,9 ц/га (ранее 30,9 ц/га);
• агрохолдинг KSG Agro начал поставки зерновых в Оман. В ноябре 2016 г. была отгружена первая пилотная партий из 0,6 тыс. т и 0,4 тыс. т ячменя;
• по прогнозу экономического дискуссионного клуба, Украина в 2016/17 МГ, может экспортировать 43,7 млн. т зерновых, включая 16,5 млн. т пшеницы, 5,3 млн. т ячменя и 20,9 млн. т кукурузы. Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает объем экспорта зерновых в текущем сезоне на уровне 41,6 млн. т;
• Международный Совет по Зерну (IGC) увеличил прогноз мировых запасов зерна к концу 2016/17 МГ на 3 млн. т - до 507 млн. т, что на 32 млн. т больше, чем на конец прошлого сезона. В частности, мировые запасы пшеницы составят 235 млн. т, кукурузы - 225 млн. т;
• в 2017 г. Индонезия, вероятно, не будет импортировать фуражную пшеницу и кукурузу, поскольку собственное производство полностью обеспечит внутренний спрос. Валовой сбор кукурузы в текущем году может вырасти до 12-15 млн. т, внутреннее потребление - до 8 млн. т. В прошлом году урожай был равен 10 млн. т, потребление - 7,6 млн. т. В прошлом году Индонезия импортировала 2 млн. т фуражной пшеницы и 840 тыс. т кукурузы;
• 18 января группа филиппинских производителей кормов провела тендер по закупке 163 тыс. т фуражной пшеницы с поставкой в апреле-июне. На тендере закуплено 165 тыс. т пшеницы по цене около $199/т на базисе C&F;
• 19 января Министерство промышленности и торговли Иордании провело тендер по закупке фуражного ячменя произвольного происхождения. На тендере закуплено, как и планировалось, 50 тыс. т ячменя по $180/т на базисе C&F с поставкой в июне-месяце.
• 18 января министерство промышленности и торговли Иордании провело тендер по закупке 100 тыс. т твердозерной пшеницы произвольного происхождения. На тендере закуплено 50 тыс. т пшеницы по $207,5/т на базисе C&F;
• 20 января тайваньская ассоциация мукомолов проводит тендер по закупке 93,6 тыс. т мукомольной пшеницы. Страна полностью зависит от импорта зерновой и, по прогнозу МСХ США, в текущем сезоне закупит за рубежом 1,45 млн. т пшеницы, что немного меньше, чем в прошлом сезоне (1,492 млн. т);
• 20 января государственное агентство Египта GASC проведет второй в текущем году тендер по закупке, как минимум, 55-60 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой с 22 февраля по 3 марта 2017 г.  Международные трейдеры должны отдельно подавать предложения по стоимости морского фрахта. На предыдущем тендере от 14 января GASC закупило 235 тыс. т российской и румынской пшеницы;
• 24 января Эфиопия проведет международный тендер по закупке 105,5 тыс. т мукомольной пшеницы. Поставка пшеницы произойдет в феврале-марте т. г.

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На первой рабочей неделе 2017 года, 9-13 января, можно было совсем условно говорить о развитии конъюнктуры внутреннего зернового рынка России. Как всегда, большая часть операторов рынка застряла на каникулах до завершающего праздника - старого Нового года…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• по данным аналитиков Oil World (Германия), в IV квартале 2016 г. экспорт подсолнечного масла из трех крупнейших стран-экспортеров данной продукции достиг 2,16 млн. т, что на 20% превысило результат за аналогичный период годом ранее. Наращивание объемов торговли наблюдалось, главным образом, за счет рекордного урожая семян подсолнечника в Украине и России;
• учитывая доступный уровень мировых запасов подсолнечника на начало 2017 года, можно ожидать, что в дальнейшем подсолнечник и подсолнечное масло будет торговаться со значительным дисконтом относительно, например, рапса и рапсового масла, по крайней мере, до мая или июня 2017 года, сообщает Oil World (Германия);
• в целом в течение 2016/17 МГ мировой объем переработки подсолнечника прогнозируется на уровне 42,3 млн. т (+4,6 млн. т либо +12% относительно прошлого сезона). Как ожидается, в Украине будет переработано 13,4 млн. т семян подсолнечника (+14%);
• в 2016 году производство основных видов масличных культур в Украине составило в общем 18,7 млн. т, сообщает Укролияпром. Производство подсолнечника составило 13,5 млн. т, сои − 4,1 млн. т, рапса − 1,1 млн. т. В частности, объем производства подсолнечника превысил результат 2015 года на 121,5%;
• согласно информации Oil World (Германия), в ноябре 2016 года в Аргентине объем переработки подсолнечника сократился на фоне роста переработки сои. По итогам месяца было переработано всего 93 тыс. т подсолнечника против 129 тыс. т в октябре (и 130 тыс. т в ноябре 2015 года).
• как сообщает Укролияпром, в последние годы значительно возросли мощности по переработке ключевых масличных. Так, мощности по переработке сои достигли 3,5 млн. т в год, рапса - 2,0 млн. т в год. В то же время, крупные объемы экспорта маслосырья и небольшие сбора рапса в 2016 году приводят к тому, что уровень загрузки этих мощностей не превышает 30%;
• по информации немецкой ассоциации производителей рапса UFOP, площади под рапсом в стране были увеличены на 0,8% до 1,34 млн. га. В более ранних оценках увеличение посевных площадей под рапсом ожидалось на уровне 1,5%, однако посевной воспрепятствовали сильные дожди во время посевной кампании;
• согласно информации ассоциации европейских зернотрейдеров COCERAL, производство рапса в странах ЕС в текущем году составило 20,1 млн. т, что ниже прошлогоднего показателя в 22,4 млн. т. Сокращение посевных площадей составило 0,03 млн. га (с 6,44 млн. га до 6,41 млн. га), а урожайности - 3,5 ц/га (с 34,9 ц/га до 31,4 ц/га);
• при благоприятных погодных условиях урожай озимого рапса в 2017/18 МГ может составить 2,1 млн. т. Такой показатель может стать реальным при условиях максимально благоприятных погодных условий грядущей зимой. В случае же гибели значительной части посевов, как в прошлом сезоне, урожай может составить около 1337,6 тыс. т, учитывая значительное увеличение посевных площадей.
• по уточненной оценке Украинской ассоциации производителей сои, совокупные валовые сборы соевых бобов в 2016 году составил 4,125 млн. т, несмотря на то, что площади под соей были на 300 тыс. га меньше, чем в прошлом году;
• по данным статистического бюро IMEA, ключевой в производстве сои регион Бразилии, − штат Мату-Гроссу, по темпам сбора нового урожая опережает прошлый год. Так, по состоянию на 13 января 2017 года было убрано уже 5,3% площадей под соей, тогда как год назад на эту дату − 2%;
• как сообщает The Soybean & Corn Adviser, в результате затопления значительных площадей посевов сои в Аргентине, вызванного осадками, выпавшими на территории страны в минувшие выходные, общая площадь гибели посевов может достигнуть 2 млн. га (10% от общей площади);
• согласно оценке USDA, в текущем сезоне ожидаемый объем импорта сои со стороны ЕС составит 13,8 млн. т, что создаст достаточные запасы масличной и продуктов ее переработки в регионе. Значительный прирост импорта соевых бобов сможет компенсировать снижение предложения рапса и невысокие показатели прироста переработки подсолнечника;
• по информации аналитиков Oil World (Германия), в декабре текущего года экспорт соевого масла из Аргентины достигнет 529 тыс. т, что значительно выше результата аналогичного месяца годом ранее - 313 тыс. т. Рост поставок как ожидается, произойдет преимущественно вследствие увеличения отгрузок аргентинского масла в направлении Индии до 320 тыс. т (против 237 тыс. т) в декабре 2015 г, а также ряда других азиатских стран.

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #3 (763) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.