Инна Степаненко
Сорго и овес являются ключевыми среди нишевых зерновых. После роста их валового сбора в 2016/17 МГ в текущем сезоне на мировом рынке ожидается сокращение производства указанных культур, что повлечет за собой определенные изменения в объемах их потребления и торговли.
Согласно прогнозу аналитиков USDA, в сезоне-2017/18 на мировом рынке сорго будет наблюдаться снижение валового сбора зерновой до 59 млн. тонн. Напомним, что в предыдущем МГ урожай культуры несколько превысил среднегодовой показатель и превзошел 63 млн. тонн.
Понижательная динамика производства сорго в мире в текущем МГ обусловлена как ожидаемым ухудшением урожайности культуры, так и уменьшением уборочных площадей под ней, которое отмечается третий год подряд.
Основное сокращение валового сбора зерновой прогнозируется в лидирующей стране по производству культуры США, где урожай сорго в текущем сезоне продолжит заметно снижаться и может достигнуть 5-летнего минимума – 9,03 млн. тонн против 12,2 млн. тонн годом ранее и 15,16 млн. тонн в 2015/16 МГ. Причиной столь существенного сокращения данного показателя послужило уменьшение посевных площадей под зерновой в стране до 2,15 млн. га против 2,49 млн. га ввиду непривлекательных цен на продукцию. Кроме того, в США отмечается ухудшение урожайности культуры, которая может снизиться на 4,7 ц/га в год – до 44,2 ц/га. Так, данный показатель уступает ожиданиям в ключевых штатах-производителях сорго – Канзасе и Техасе.
На данный момент в стране подходит к завершению уборочная кампания сорго, которая по состоянию на 26 ноября была выполнена на 95%, что продолжает уступать как прошлогодним (96%), так и среднегодовым (96%) темпам. В частности, в Канзасе полевые работы выполнены на 94% (97%; 97%), тогда как в Техасе они продвигаются несколько быстрее – 96% (94%; 93%).
Также некоторое сокращение валового сбора сорго ожидается во второй по объемам производства стране – Нигерии, где урожай культуры может составить 6,55 млн. тонн, что ниже результата предыдущего сезона на 340 тыс. тонн. Понижательная динамика обусловлена снижением как урожайности, так и площадей под культурой. Однако сорго в Нигерии продолжает оставаться привлекательной культурой для местных аграриев за счет выгодной цены и роста спроса как со стороны пищевого, так и промышленного сегментов.
На третье место по объему валового сбора сорго в мире в 2017/18 МГ может подняться Мексика, однако и здесь ожидается сокращение урожая культуры на 100 тыс. тонн в год – до 4,6 млн. тонн. Площади под культурой в стране окажутся значительно ниже изначально запланированных ввиду наблюдающихся в стране проблем с борьбой с вредителями.
Значительное сокращение валового сбора сорго отмечается в Судане – до 4,5 млн. тонн против 5,86 млн. тонн в 2016/17 МГ, в результате чего страна опустится в рейтинге ключевых производителей с 3 на 4 место. При сохранении площадей под культурой на прежнем уровне в Судане, где урожайность культуры и так находится на низком уровне, наблюдается заметное снижение данного показателя в 2017/18 МГ.
В свою очередь, значительное увеличение валового сбора сорго в 2017/18 МГ отмечается в Австралии – до 1,9 млн. тонн, что практически в 2 раза превышает результат годом ранее. Столь существенный рост производства культуры обусловлен расширением площадей под ней, благоприятными погодными условиями в период созревания зерновой и ростом спроса на нее со стороны кормового сегмента.
Вслед за снижением валового сбора сорго в мире ожидается и заметное сокращение его потребления. Эксперты USDA прогнозируют данный показатель на уровне 59,61 млн. тонн, что меньше результата 2016/17 МГ на 3,42 млн. тонн и является минимальным за последние 5 лет. Основной причиной указанного тренда станет снижение потребления культуры в кормовых и промышленных целях. В частности, использование зерновой для кормовых нужд в текущем сезоне станет наименьшим, начиная с 2006/07 МГ.
Что же касается объемов экспорта сорго в мире, то они неуклонно снижаются в течение последних лет. В 2017/18 МГ данный показатель прогнозируется на уровне 7,18 млн. тонн, что практически на 0,5 млн. тонн уступает результату 2016/17 МГ, а также является минимальным показателем за последние 5 сезонов. Причинами понижательного тренда выступают сокращение предложения и снижение спроса на культуру со стороны основных импортеров.
Так, поставки сорго в направлении ключевого импортера – Китая – в 2017/18 МГ могут составить 5 млн. тонн против 5,2 млн. тонн годом ранее и 10,16 млн. тонн в рекордном 2014/15 МГ. Несмотря на конкурентоспособные цены на сорго и достаточно хороший спрос на него со стороны свиноводческой отрасли Китая, снижение интереса к импортной зерновой в азиатской стране обусловлено стремлением местного правительства снизить внутренние запасы кукурузы.
Также ожидается снижение отгрузок сорго в Мексику практически в 3 раза – до 200 тыс. тонн на фоне высокой конкуренции со стороны дешевой кукурузы. Поставки в Японию могут сократиться незначительно – до 0,55 млн. тонн, однако данный показатель существенно уступает среднегодовому за последние 5 лет.
В результате падения спроса на сорго в ключевых странах-импортерах его отгрузки со стороны крупнейшего экспортера США могут понизиться до 5-летнего минимума – 5,33 млн. тонн. В свою очередь, прогнозируется рост экспорта продукции из Аргентины до 600 тыс. тонн (+50% к 2016/17 МГ) и Австралии – до 600 тыс. тонн (+9%).
Что касается сегмента сорго в Украине, то объемы производства данной культуры не позволяют стране входить в ТОП-10 мировых производителей. В то же время, по объемам экспорта, согласно оценкам USDA, Украина входит в пятерку ключевых поставщиков.
Производство сорго в Украине носит ситуативный характер, а размер посевных площадей отмечается существенными колебаниями от сезона к сезону. Под урожай текущего сезона, согласно оценкам АПК-Информ, данная культура была посеяна на площади 70 тыс. га, что на 5% меньше показателя в предыдущем сезоне, но на 37% больше, чем площадь посевов под урожай 2015 года (51 тыс. га). Урожайность культуры на протяжении трех последних сезонов является достаточно стабильной и колеблется в диапазоне от 36,2 ц/га, прогнозирующихся в текущем сезоне, до 38,9 ц/га, зафиксированных в 2016/17 МГ.
В 2017/18 МГ, согласно нашим оценкам, валовой сбор сорго в Украине составит 251,6 тыс. тонн, что на 8% меньше показателя предыдущего сезона. При этом, анализируя распределение культуры, можно отметить увеличение доли экспорта. Так, если в 2016/17 МГ на экспорт было поставлено 165 тыс. тонн украинского сорго, что составило 60% от объема его производства, то в текущем сезоне оценка экспортного потенциала составляет 190 тыс. тонн, или 76% от прогнозируемого валового сбора.
Также стоит отметить, что в предыдущем сезоне экспортный потенциал украинского сорго не был реализован в полной мере, в результате чего существенно увеличились конечные остатки культуры. Что же касается внутреннего потребления сорго в Украине, то данный показатель оценивается аналитиками АПК-Информ на достаточно стабильном уровне – 66-68 тыс. тонн за сезон.
Годовая динамика экспорта сорго также характеризуется высокой степенью ситуативности. При этом с июля по октябрь поставки осуществляются незначительными партиями.
Что касается географии поставок, то по итогам 2016/17 МГ основным импортером украинской зерновой стала Испания, закупив 217,3 тыс. тонн, или 77% всех экспортных объемов. При этом в первые два месяца текущего сезона поставки в эту страну еще не осуществлялись.
Стабильными партнерами Украины в торговле сорго также являются Израиль, Польша и Турция. Сравнивая поставки в аналогичные периоды текущего и предыдущего сезонов (сентябрь-октябрь), можно отметить, что Польша увеличила импорт украинского сорго на 8% - до 690 тонн, Израиль – в 3 раза (до 207 тонн), а Турция – в 16 раз (до 1,4 тыс. тонн). В то же время, на фоне ожидаемого сокращения импорта сорго в ЕС реализация экспортного потенциала украинского сорго в текущем сезоне остается под большим вопросом.
Для мирового рынка овса сезон-2017/18 также охарактеризуется снижением объемов производства. Эксперты USDA озвучивают свой прогноз урожая культуры на уровне 22,89 млн. тонн в сравнении с 23,59 млн. тонн годом ранее.
При этом среди ключевых стран едва ли не единственной, где отмечается значительное сокращение валового сбора зерновой, является Австралия. Аналитики USDA озвучивают урожай австралийского овса в текущем сезоне на уровне 1,05 млн. тонн против 1,87 млн. тонн годом ранее. Причиной столь существенного снижения производства культуры в стране послужили неблагоприятные погодные условия. В частности, дожди в ключевых регионах выращивания зерновой прошли слишком поздно для улучшения перспектив урожайности, которая в 2017/18 МГ ниже прошлогодней практически на 30%.
В свою очередь, валовой сбор культуры в Канаде озвучивается на уровне 3,7 млн. тонн, что выше прошлогоднего результата на 0,5 млн. тонн и является максимальным показателем за последние 4 года. Причиной повышательного тренда послужило расширение площадей под культурой на фоне привлекательных цен на нее. Кроме того, несмотря на засушливые погодные условия в южных и центральных регионах провинции Саскачеван, в целом, урожайность культуры в стране находится на высоком уровне.
Что же касается ЕС, то здесь валовой сбор овса сохранился на уровне прошлого сезона – 8 млн. тонн. Более высокие, нежели изначально ожидалось, результаты отмечались в Испании и Великобритании. В свою очередь, в Финляндии и Швеции несвоевременные осадки привели к задержкам уборочной кампании культуры и потерям качества.
Мировое потребление овса в мире в 2017/18 МГ может сохраниться практически без изменений и составить 23,4 млн. тонн. В частности, использование зерновой в кормовых целях понизится лишь незначительно – до 16,75 млн. тонн, при этом заметно сократится данный показатель в ЕС, Австралии и Аргентине, тогда как в Канаде и России ожидается его рост. Спрос на овес со стороны пищевой промышленности сохранится на достаточно высоком уровне за счет его активного использования для производства завтраков и злаковых батончиков.
Объемы мирового экспорта овса в 2017/18 МГ прогнозируются на уровне 2,41 млн. тонн, что практически соответствует прошлогодним 2,44 млн. тонн. В частности, ожидается рост поставок продукции в США на 160 тыс. тонн в год – до 1,72 млн. тонн, что благоприятно для ключевого поставщика зерновой на американский рынок Канады. В свою очередь, импорт овса в Китай и некоторые другие азиатские страны может снизиться за счет сокращения предложения продукции со стороны Австралии.
Таким образом, на данный момент в сезоне-2017/18 на мировом рынке ожидается снижение производства сорго и овса. При этом уменьшение валового сбора сорго приведет к сокращению его потребления и торговли, тогда как в сегменте овса данные показатели сохранятся практически без изменений.
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта