Мировой рынок риса: прогнозы производства на 2017/18 МГ достаточно оптимистичны (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (42))

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

2017/18 МГ: производство и потребление

Аналитики USDA прогнозируют, что в 2017/18 МГ мировое производство риса сократится на 1,1% и составит 481,2 млн. тонн. В свою очередь, эксперты IGC озвучивают более оптимистичную оценку – 482 млн. тонн (-1,2%).

В частности, ожидается сокращение урожая риса в Индии – до 108 млн. тонн против 110 млн. тонн сезоном ранее. Причинами снижения валового сбора культуры станут как незначительное уменьшение посевных площадей – до 37,9 млн. га, что уступает рекордному показателю минувшего года, так и неблагоприятные погодные условия. Стоит отметить, что в сезон хариф (май – середина октября) количество осадков было на 5% ниже стандартного показателя. Так, вследствие недостатка влаги в почве производство риса первого урожая в текущем сезоне ожидается на уровне 94,5 млн. тонн, что несколько уступает прошлогоднему показателю (96,4 млн. тонн). В свою очередь, согласно последнему отчету IGC, сев второго урожая зерновой в Индии в ноябре т.г. значительно продвинулся и существенно превосходит как прошлогодние, так и среднегодовые показатели. Однако дефицит водных ресурсов в стране и засушливые погодные условия в ноябре – начале декабря т.г. могут негативно повлиять на развитие посевов риса. Так, аграрии на северо-востоке Индии опасаются относительно состояния посевов культуры вследствие высоких температур и нехватки осадков, что может привести к сокращению валового сбора второго урожая культуры.

Аналогичная ситуация с урожаем риса в текущем сезоне наблюдается и в США, где его производство снизилось на 20%. Отметим, что уборочная кампания зерновой в стране завершилась в третьей декаде октября т.г., а валовой сбор составил всего 5,7 млн. тонн против 7,1 млн. тонн в 2016/17 МГ, что является самым низким показателем с 1996 года. Столь значительное снижение производства обусловлено, прежде всего, снижением уборочных площадей под зерновой до 30-летнего минимума, что, в свою очередь, было вызвано низкими ценами на рис на внутреннем рынке, а также неактивным спросом потребителей.

Хорошие запасы водных ресурсов в Таиланде позволили фермерам расширить площади сева под рисом первого урожая и провести посевную кампанию в оптимальные сроки. Это, в свою очередь, способствовало увеличению площади сева и под зерновой второго урожая, в результате чего валовой сбор риса в стране в 2017/18 МГ в целом может достигнуть рекордных 20,1 млн. тонн (+5,2%) против 19,1 млн. тонн сезоном ранее. 

Перспективы производства риса в Южной Америке в большей мере зависят от Бразилии – крупнейшего производителя в регионе. По данным аналитического агентства Conab, в текущем сезоне в стране отмечается сокращение посевных площадей под культурой на 14%. При этом валовой сбор снизится на 5% и составит всего 8 млн. тонн.

Однако, несмотря на сокращение валового сбора риса в мире, его потребление в текущем сезоне останется на рекордном уровне 2016/17 МГ и составит 484 млн. тонн. Высокий спрос на данную культуру со стороны Азии и стран Субсахарской Африки ввиду увеличения численности населения способствует сохранению данного показателя на стабильно высоком уровне.

Что касается конечных запасов зерновой в мире, то в 2017/18 МГ они снизятся до 121 млн. тонн. При этом стоит отметить, что в Таиланде запасы риса составят всего 4,6 млн. тонн, что является минимальным уровнем за последние 9 сезонов. Для Индии также будет характерно снижение запасов риса до 17,3 млн. тонн против 19,2 млн. тонн сезоном ранее, что станет наименьшим показателем за последние 10 сезонов. Данный тренд обусловлен, прежде всего, сокращением производства, активным экспортом и высоким внутренним потреблением зерновой в стране.

Мировая торговля: курс на снижение экспорта

В 2018 г. объемы экспорта риса в мире могут сократиться на 1% в сравнении с резким ростом в предыдущем году и составить около 43,2 млн. тонн. В частности, прогнозируется значительное снижение закупок странами Субсахарской Африки – на 4%, до 15,5 млн. тонн, что, тем не менее, превышает среднегодовые показатели для данного региона.

Относительно ключевого мирового импортера риса –Китая стоит отметить рост поставок зерновой в страну, которые в 2018 г. могут составить около 4,9 млн. тонн против 4,7 млн. тонн годом ранее. Высокому объему закупок продукции будут способствовать умеренные мировые цены на зерновую, а также стабильный спрос переработчиков на импортный рис с высокими качественными характеристиками, так как качество зерна из госрезерва не всегда соответствует требованиям.

Однако ввиду возможного снижения спроса южноазиатских импортеров годовой объем поставок в страны Дальнего Востока может снизиться до 12,9 млн. тонн против 13,1 млн. тонн в 2017 г.

Оценить перспективы экспорта в 2017/18 МГ на данный момент достаточно сложно, а возможности ключевых стран-экспортеров будут зависеть от окончательного объема производства риса. Так, по предварительным оценкам экспертов IGC, снижение экспортных отгрузок ожидается в Индии – до 10,9 млн. тонн против 11,1 млн. тонн сезоном ранее. В то же время, во Вьетнаме в 2018 г. экспорт может сохраниться на высоком уровне и достичь максимального за 3 года показателя в 6,3 млн. тонн против 5,9 млн. тонн в минувшем сезоне.

Россия: стабильный уровень производства риса

В сегменте риса Россия остается относительно небольшим игроком и не входит в ТОП-10 мировых производителей. Так, согласно последним данным аналитиков IGC, валовой сбор зерновой в 2017/18 МГ будет соответствовать среднему показателю за последние 5 лет и составит порядка 700 тыс. тонн.

При этом для покрытия внутреннего спроса Россия вынуждена постепенно наращивать импортные закупки риса. Всего же импорт зерновой в 2018 году может достичь 275 тыс. тонн против 250 тыс. тонн в 2017 г., а ключевыми поставщиками станут Индия, Пакистан, Таиланд и Вьетнам.

В то же время, несмотря на небольшое производство, РФ является одним из ключевых экспортеров среднезерного риса. Стоит отметить, что в 2012 г. экспорт данной культуры из России оценивался более чем в 300 тыс. тонн – рекордного показателя для страны. Драйверами роста российского экспорта стало существенное сокращение продаж риса Египтом: продажи снизились с 1,2 млн. тонн в 2007 г. до всего лишь порядка 50 тыс. тонн в течение последующих 4 лет. Так, в вышеуказанный период РФ стала основным поставщиком зерновой в страны Ближнего Востока и СНГ. Также наблюдается достаточно высокий спрос стран ЕС, Дальнего Востока и Северной Африки на рис российского происхождения.

По официальным данным IGC, отгрузки зерновой на экспорт из России за первые 8 месяцев 2017 г. достигли порядка 109 тыс. тонн (самого низкого годового показателя) вследствие снижения отгрузок на Ближний Восток, а именно – в Турцию, в связи со сложной политической ситуацией между двумя странами. В целом, в 2017 г. экспортные отгрузки из РФ могут составить 170 тыс. тонн против 192 тыс. тонн годом ранее, однако, по прогнозам экспертов, уже в 2018 г. указанный показатель может увеличиться.

Таким образом, на данный момент ожидается некоторое сокращение валового сбора риса в мире в 2017/18 МГ. При этом потребление зерновой останется на стабильно высоком уровне ввиду активного спроса на нее в пищевой промышленности, что приведет к сокращению запасов по итогам сезона.