Андрей Купченко
Наряду с изменениями на рынках основных зерновых культур в Украине достаточно динамичные изменения отмечаются и в сегментах некоторых нишевых культур и продуктов их переработки. В частности, наблюдается увеличение производства отдельных видов круп и региональное перераспределение производства. При этом в некоторых областях отмечается дефицит сырья для производства круп. В данном материале более детально рассмотрены основные тенденции распределения овса, гречихи и проса в Украине, а также тренды на рынках круп из этих культур.
Рынок овса и овсяных круп в Украине традиционно является одним из наиболее стабильных, где не наблюдается существенных колебаний базовых показателей от сезона к сезону. На протяжении последних 3 сезонов посевные площади под овсом в Украине характеризуются общей тенденцией снижения в среднем на 3% ежегодно. Так, под урожай 2017 года данная культура была засеяна на площади 198 тыс. га против 209 тыс. га в 2016 году и 213 тыс. га в 2015 году. При этом сокращение площадей компенсируется ростом урожайности в среднем на 4% ежегодно.
Практически все объемы произведенного в Украине овса перерабатываются внутри страны. При общем валовом сборе зерновой в текущем сезоне на уровне 484 тыс. тонн объем внутреннего потребления оценивается нами в 457 тыс. тонн, что составляет 94% от валового сбора. В основном овес используется в качестве сырья в кормопроизводстве, тогда как на продовольственные цели расходуется только порядка 16% от внутреннего потребления, или в среднем 74 тыс. тонн за сезон.
Объемы экспорта овса из Украины существенно увеличились, начиная с сезона-2014/15, и достигли своего максимума в 2015/16 МГ, составив 43 тыс. тонн. В текущем сезоне экспортный потенциал зерновой несколько ниже и оценивается нами на уровне 30 тыс. тонн. При этом достаточно высокими остаются конечные запасы овса, которые каждый сезон в 2 раза превышают объемы экспорта и составляют в среднем 14% от внутреннего потребления культуры.
Производство овсяных круп в Украине на протяжении последних 3 сезонов характеризуется повышательной динамикой. Так, по итогам июля-октября текущего МГ крупными предприятиями страны было произведено 1,8 тыс. тонн овсяных круп, что на 26% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона (1,5 тыс. тонн). При этом объемы производства данной продукции в октябре 2017/18 МГ (0,56 тыс. тонн) на 24% превысили октябрьский показатель предыдущего сезона (0,46 тыс. тонн).
Что касается регионального распределения производства овсяных круп, то по итогам 2016/17 МГ лидером стала Киевская область, где было выработано более 3,5 тыс. тонн данной продукции, что составило практически 70% всего объема производства в стране. При этом предприятия области нарастили производство практически в 4 раза в сравнении с предыдущим сезоном.
Еще около 21% овсяных круп было произведено в 2016/17 МГ в Харьковской области, что составило 1,1 тыс. тонн в абсолютном выражении. Предприятия региона нарастили объемы производства на 15% относительно показателя предыдущего сезона, что обусловило смещение на вторую позицию с лидирующей, которую Харьковская область занимала в 2015/16 МГ. Также нарастили объемы производства крупяные предприятия Одесской и Черкасской областей – на 33% и в 3,5 раза соответственно. Для Черниговской области зафиксирован спад производства на 35% в 2016/17 МГ. Необходимо отметить, что в завершившемся сезоне не производились овсяные крупы на предприятиях Сумской области, которая в 2015/16 МГ занимала четвертую позицию в рейтинге с объемом производства 176 тонн. Таким образом, в завершившемся сезоне на ТОП-5 областей пришлось 99% всех объемов производства овсяных круп в Украине, тогда как сезоном ранее показатель составлял 91%.
Сравнивая объемы выпуска овсяных круп в ключевых регионах с объемами производства овса, заметим, что все области в полной мере обеспечены сырьем для переработки. Наилучшая обеспеченность характерна для Черниговской области, где в 2016/17 МГ было произведено 66 тыс. тонн овса (13% от общего производства в стране), а объемы производства овсяных круп составили всего 0,12 тыс. тонн.
Однако Черниговская область занимает только третью позицию среди регионов по валовому сбору овса. По итогам 2016/17 МГ лидером стала Волынская область, где был получен валовой сбор на уровне 78 тыс. тонн (16% от общего объема производства). Вторую позицию с показателем 76 тыс. тонн (15%) заняла Житомирская область.
Таким образом, предприятия, производящие овсяные крупы в Украине, в полной мере обеспечены сырьем в пределах регионов и конкурировать в закупках овса им приходится лишь с комбикормовыми заводами.
В сегменте гречихи после формирования в 2015/16 МГ дефицитного баланса наблюдается восстановление объемов производства. Отмечается увеличение посевных площадей под зерновой в среднем на 18% ежегодно на протяжении последних 2 сезонов. В результате валовой сбор культуры в 2017 году, согласно нашим оценкам, достиг 198 тыс. тонн, что на 12% больше показателя предыдущего сезона.
Внутреннее потребление для гречихи в Украине является основным в структуре распределения. При этом в 2015/16 МГ объемы внутреннего потребления на 36% превышали объемы производства, что сформировало дефицит сырья.
В 2016/17 МГ с учетом увеличения валового сбора до 176 тыс. тонн объем внутреннего потребления на уровне 175 тыс. тонн уже был обеспечен производством. В текущем сезоне даже при прогнозируемом росте внутреннего потребления до 180 тыс. тонн валовой сбор культуры на 10% превышает показатель внутренней переработки. Экспорт гречихи из Украины в последние сезоны практически не осуществляется, а объем переходящих остатков увеличивается пропорционально объемам производства при относительно стабильном внутреннем потреблении.
Что касается структуры внутреннего потребления, то основная часть (в среднем 85%) приходится на продовольственную переработку. В то же время, несмотря на увеличение объемов производства гречихи и формирование профицитного баланса, показатели производства гречневых круп имеют тенденцию снижения. По итогам августа-октября 2017 года в Украине было выработано 15,7 тыс. тонн данной продукции, что на 31% меньше аналогичного показателя в предыдущем сезоне. При этом снижение производства наблюдается во все месяцы, а традиционный пик переработки, согласно многолетним наблюдениям, уже пройден. Таким образом, прогноз объемов внутреннего потребления гречихи может быть пересмотрен в сторону снижения, что приведет к увеличению переходящих остатков зерновой, которые будут оказывать давление на цены.
Очевидно, именно высокие цены на сырье с учетом его дефицитности в предыдущие сезоны стали одним из ключевых факторов снижения производства гречневых круп. В свою очередь, увеличение цен на готовую продукцию оказало влияние на спрос потребителей.
Что касается регионального распределения производства гречневых круп, то в завершившемся сезоне здесь также произошли значимые изменения и смена лидеров.
По итогам 2016/17 МГ первую позицию в рейтинге заняла Днепропетровская область, где было выработано 14,4 тыс. тонн гречневых круп, что составляет 23% от общего объема производства в стране и на 49% больше, чем было произведено в области в 2015/16 МГ (9,7 тыс. тонн). Киевская область, как и в предыдущем сезоне, заняла вторую позицию, обеспечив объем производства на уровне 12 тыс. тонн. Предприятия региона нарастили производство лишь на 14% и обеспечили 19% всей выработки гречневых круп в Украине. С лидирующей в 2015/16 МГ сразу на третью позицию рейтинга сместилась Харьковская область, где по итогам сезона-2016/17 было произведено 11,7 тыс. тонн данной продукции, что на 29% меньше показателя в предыдущем МГ. Хмельницкая и Тернопольская области, замыкающие пятерку лидеров, также нарастили объемы производства в завершившемся сезоне на 34% и 48% соответственно. Таким образом, в прошлом МГ на ТОП-5 областей пришлось 87% объемов производства.
Нужно отметить, что не все ключевые регионы в равной степени обеспечены сырьем для производства гречневых круп. Так, например, для лидера завершившегося сезона – Днепропетровской области – характерен существенный дефицит гречихи. При валовом сборе культуры в регионе на уровне 3,1 тыс. тонн в 2016/17 МГ объем производства гречневых круп превысил 14,4 тыс. тонн, на что требуется более 22,2 тыс. тонн сырья.
Также определенные трудности с сырьем сложились в Киевской области. Для производства 12 тыс. тонн гречневых круп потребность в зерновой оценивается в 18,4 тыс. тонн, тогда как валовой сбор гречихи в минувшем сезоне в этом регионе составил всего 14,9 тыс. тонн. В Харьковской и Хмельницкой областях валовые сборы данной культуры полностью покрывают потребности перерабатывающих предприятий, а в Тернопольской области также сложился небольшой дефицит сырья.
Таким образом, сформировавшиеся тенденции в переработке могут привести к тому, что урожай текущего сезона станет неким локальным пиком на протяжении нескольких предыдущих и последующих сезонов и в дальнейшем снова будет наблюдаться сокращение валовых сборов культуры.
Еще одним сегментом с характерными динамичными изменениями является сегмент проса и пшенных круп. Здесь наблюдается стойкий понижательный тренд в динамике валовых сборов и неоднозначные тенденции в объемах переработки. Согласно нашим оценкам, в текущем сезоне валовой сбор проса в Украине достиг минимального уровня – 83 тыс. тонн, которые были убраны с 56 тыс. га при средней урожайности 14,8 ц/га. Указанный валовой сбор на 56% меньше прошлогоднего показателя, а урожайность снизилась на 16%. Таким образом, просо является очередной культурой с дефицитом предложения.
В структуре распределения зерновой доминирует внутреннее потребление. По итогам 2015/16 МГ, согласно нашим оценкам, внутреннее потребление культуры достигло 121 тыс. тонн, что составило 57% от объема ее производства. В сезоне-2016/17 данный показатель составил 100 тыс. тонн, или 53% от производства, и при этом до рекордно высокого показателя (97 тыс. тонн) увеличился объем экспорта проса.
В текущем сезоне ситуация кардинально изменилась, и оценка внутреннего потребления снижена до 79 тыс. тонн, что составляет 95% от объема производства проса. Экспортный потенциал рынка прогнозируется на уровне 25 тыс. тонн, что формирует достаточно низкие переходящие остатки на уровне 17 тыс. тонн.
И если в предыдущие сезоны в структуре внутреннего потребления большая часть приходилась на кормовое потребление проса, то в текущем МГ ожидается, что продовольственная переработка станет доминирующей. Согласно нашим оценкам, около 42 тыс. тонн будет использовано для переработки в крупы и 30 тыс. тонн – в кормопроизводстве.
Несмотря на сокращение производства зерновой, в текущем сезоне темпы производства пшенных круп превышают прошлогодние. Так, за первые 2 месяца сезона было выработано 3,8 тыс. тонн данной продукции, что на 14% превышает аналогичный показатель 2016/17 МГ (3,3 тыс. тонн). В дальнейшем дефицит сырья может сказаться на объемах переработки, темпы которой снизятся.
Лидерами в производстве пшенных круп остаются Харьковская и Черкасская области, для которых, тем не менее, характерно снижение объемов производства. Так, в Харьковской области в 2016/17 МГ было произведено порядка 8,5 тыс. тонн данной продукции, что на 4% меньше, чем в предыдущем сезоне. Объемы производства в Черкасской области сократились на 18% и достигли 4,6 тыс. тонн.
Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область, для которой характерно существенное увеличение производства пшенных круп в 2016/17 МГ, которое превысило 2 тыс. тонн. В Полтавской и Запорожской областях также отмечено сокращение производства на 42% и 6% соответственно. Всего на ТОП-5 регионов пришлось 98% общего производства в стране против 94% сезоном ранее.
Что касается обеспеченности сырьем, то в большинстве областей, кроме Черкасской, формируется достаточное предложение проса для переработки. В Черкасской области по итогам 2016/17 МГ при объеме производства пшенных круп на уровне 4,6 тыс. тонн и оценочной потребности в сырье на уровне 7 тыс. тонн валовой сбор культуры составил всего 3,2 тыс. тонн.
При сохранении текущих темпов продовольственной переработки в 2017/18 МГ Харьковская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области будут в полной мере обеспечены сырьем, а вот вопрос с сырьевой базой в Черкасской области может только обостриться. Согласно оперативным данным Минагропрода, в текущем сезоне в Черкасской области собрано лишь 0,9 тыс. тонн проса.
Таким образом, в рассмотренных сегментах крупяных культур и круп наблюдается региональное перераспределение продовольственной переработки и укрепление позиций Днепропетровской области в выработке гречневых и пшенных круп. При этом в данном регионе отмечается дефицит гречихи для обеспечения текущих объемов переработки, а в Черкасской области аналогичная ситуация сложилась в сегменте проса. Рынок овса и овсяных круп остается относительно стабильным, для сектора гречихи не исключена вероятность сокращения производства, а в сегменте проса уже установился понижательный тренд в производстве.
Говоря о перспективах на будущий сезон, ключевым фактором в формировании объемов сырьевой базы будут оставаться агроклиматические условия, как при перезимовке озимых культур, так и во время весеннего сева. Кроме того, ценовая ситуация, складывающаяся под воздействием вышеописанных трендов, также окажет немаловажное влияние на эффективность производства указанных культур.
© ООО "Агро Онлайн", 2025, support@agro-online.com | Оферта