Соя в Украине в тренде (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (41))

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

2017/18 МГ, по прогнозам аналитиков, не сможет продемонстрировать таких высоких результатов, в частности по урожаю сои, на объемы производства которой оказали влияние засушливые погодные условия, наблюдавшиеся на протяжении всего лета.

Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в сезоне-2017/18 в Украине ожидается сокращение валового сбора соевых бобов до 3,74 млн. тонн против 4,15 млн. тонн в 2016/17 МГ. Увеличение посевных площадей под данной культурой на 7% (до 2 млн. га) не смогло компенсировать существенное снижение урожайности (18,9 ц/га против 22,3 ц/га сезоном ранее), что было обусловлено неблагоприятными погодными условиями: весной – снег и заморозки, летом – засуха.

Несмотря на прогноз снижения урожая соевых бобов в текущем сезоне, экспорт продолжает стремительно развиваться ввиду высокой экспортной привлекательности и неослабевающего спроса импортеров на данную масличную. Стоит отметить, что в последние несколько лет среди участников соевого сегмента распространено мнение, что соевые бобы выгоднее экспортировать, нежели переработать. Как итог – увеличение объемов экспорта данной масличной в 2016/17 МГ на 23% – до 2,9 млн. тонн. Основными странами, которые проявляли интерес к закупкам украинской масличной в прошлом сезоне и импортировали порядка 75,5%, были Турция, Иран, Египет, Италия и Греция.

Соответственно ТОП-10 украинских компаний-экспортеров увеличили объемы вывоза сои в прошлом сезоне и долю на рынке почти до 50%.

В сезоне-2017/18 Украина, вероятнее всего, не сможет достичь столь высоких результатов в экспорте, что объясняется снижением оценок урожая и соответственно экспортного потенциала соевых бобов. Так, по данным ИА «АПК-Информ», экспорт сои в 2017/18 МГ может снизиться до 2,4 млн. тонн (-17% к 2016/17 МГ). Отметим, что отставание уборочных работ в сентябре несколько замедлило темпы экспорта, о чем свидетельствуют данные о вывезенных объемах сои в указанном месяце.

При этом уже в октябре 2017 года ввиду возросших темпов уборки ситуация с экспортом сои улучшилась, вследствие чего отгрузки на внешний рынок выросли до 219,1 тыс. тонн, что для указанного месяца за последние три сезона является рекордом.

Соя без ГМО

В текущем сезоне украинские экспортно-ориентированные компании проявляют довольно высокий интерес к закупкам соевых бобов и продуктов их переработки без содержания ГМО, что обусловлено активным интересом европейских покупателей. Прокомментировала данную тенденцию директор регионального представительства ассоциации «Дунайская соя» в Украине Оксана Просоленко. «В сезоне-2017/18 в Европе наблюдается неурожай соевых бобов, в частности в Италии и Сербии. По нашим оценкам, потеря урожая составляет более чем 400 тыс. тонн. Скорее всего, это приведет к тому, что в текущем сезоне будет повышенный спрос на украинскую сою со стороны ЕС, что может способствовать росту цен. Данный фактор также даст дополнительную возможность производителям не ГМ соевых бобов в Украине выйти на европейский рынок», - отметила она.

Также, по данным ассоциации «Дунайская соя», Европа ежегодно потребляет около 40 млн. тонн сои, из которых 15% – это потребность в масличной без ГМО. Таким образом, данный сегмент в Украине имеет значительные перспективы для дальнейшего развития. Как отмечают в ассоциации, посевные площади под не ГМ соей в Украине в 2017 году составляют 30% от общей площади под культурой.

При этом хорошая ценовая премия, которая в сентябре-октябре 2017 года составляла +600-1000 грн/т к рыночной цене на сою (+30-40 USD/т), также является существенным стимулом для роста интереса к масличной без ГМО.

Так, цены спроса на не ГМ сою на начало ноября варьировались, как правило, в диапазоне 390-400 USD/т СРТ/DAP против 360-365 USD/т СРТ на ГМ сою. Гривневые цены спроса на не ГМ сою преимущественно достигали 12450 грн/т СРТ-порт.

Переработка сои

Объемы переработки на украинском рынке соевых бобов из года в год уступают объемам экспорта ввиду постоянно растущего спроса на масличную и продукты переработки на мировом рынке. При этом если спрос на соевое масло оценивается как высокий, то рынок соевого шрота характеризуется стабильно умеренными темпами торговли на фоне большого количества предложений протеиновой продукции в мире.

В 2016/17 МГ украинские заводы переработали порядка 1,1 млн. тонн сои (-3% к сезону-2015/16).Средняя загрузка соеперерабатывающих предприятий в 2016/17 МГ составила 48% против 43-44% в предыдущие 2 сезона.

Суммарные базовые мощности переработки в отчетном сезоне оценивались в 2,8 млн. тонн в год, потенциал увеличения показателя составляет до 3,65 млн. тонн в год. В основном данный прирост может быть обеспечен строительством новых заводов и модернизацией существующих линий.

Так, об одном из новых проектов в Кировоградской области рассказал заместитель генерального директора компании «Виктор и К» Максим Король:«10 ноября был введен в эксплуатацию маслоэкстракционный завод по переработке сои частного предприятия «Виктор и К». Проектная мощность завода составляет 600 тонн сои в сутки. Продукция, планируемая к выпуску, – масло соевое гидратированное, масло соевое дезодорированное нефасованное и фасованное в ПЭТ тару, шрот соевый (гранулированный и негранулированный), а также оболочка соевая гранулированная. Установленное оборудование обеспечивает полный автоматизированный цикл переработки сои с изготовлением продукции, соответствующей международным нормам качества и безопасности. Приемка будет осуществляться с обязательным разделением на сою с ГМО и без, что даст нам возможность в будущем изготавливать для каждого клиента индивидуальный продукт с определенными показателями. Относительно реализации соевого масла и шрота – основной акцент мы делаем на экспорт. В процентном соотношении доля внешнеэкономических контрактов будет составлять около 70% от продаж. Это связано, в первую очередь, с ограниченным объемом внутреннего рынка и возможностью поставлять большие партии продукции, что крайне важно для нас относительно обеспечения непрерывного процесса производства и стабильности работы предприятия в целом. Основными целевыми рынками сбыта для нашей продукции являются страны Азиатского региона, в частности, такие как Индия, Китай, а также многие другие. Не будем забывать о том, что Азия является крупнейшим развивающимся регионом в мире, большинство государств которого крайне заинтересованы в развитии сотрудничества с Украиной как одним из крупнейших европейских государств с мощным аграрным сектором экономики».

Также о запуске маслоэкстракционного завода по глубокой переработке сои в Хмельницкой области (с. Адамполь) сообщала «Аграрно-технологическая компания», запланированная мощность — 1500 т/сут. На первом этапе завод планирует перерабатывать не генетически-модифицированную сою на соевый шрот, масло, лецитин и «белый лепесток» (разновидность пищевого соевого шрота). В дальнейшем планируется производство соевых концентратов и изолятов. В планах компании реализовывать продукцию под брендом AdamPolSoja.

Несмотря на увеличение производственных мощностей в Украине, прогноз переработки сои аналитиками ИА «АПК-Информ» на 2017/18 МГ незначительно снижен – до 1 млн. тонн вследствие сокращения урожая и активных темпов экспорта. Также снижена оценка производства соевого шрота/жмыха и масла на 10% –до 747,4 тыс. тонн и 165 тыс. тонн соответственно. Стоитотметить, что понижательная динамика производства соевой продукции сохраняется уже несколько сезонов кряду.

Вместе с объемами производства на текущий сезон снижены и оценки экспорта данной продукции. Так, прогнозируемый объем экспорта соевого шрота/жмыха может сократиться на 9% – до 270 тыс. тонн, соевого масла – на 18%, до 145 тыс. тонн.

Стоит отметить, что снижение производства и экспорта соевого шрота/жмыха обусловлено такими факторами:

• - снижение поголовья животноводства в Украине;

• - неблагоприятная ценовая конъюнктура как на внутреннем рынке соевого шрота/жмыха, так и на экспортном;

• - низкая маржинальность производства соевого шрота ввиду того, что цены на соевые бобы значительно выше цен на соевый шрот.

Основными регионами-импортерами соевого шрота из Украины в сезоне-2016/17 являлись страны ЕС, СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки. Стоит отметить, что в сезоне-2015/16 основным покупателем соевого шрота из Украины являлась Беларусь, при этом ввиду АЧС в Украине РБ сократила закупки соевого шрота.

Относительно ситуации в сегменте соевого жмыха стоит отметить, что производители отгружали его в основном на внутреннем рынке. Цены спроса на данный продукт как в сезоне-2016/17, так и в начале 2017/18 МГ озвучивались в основном ниже закупочных цен на сою. Покупатели объясняли сложившуюся ситуацию большим количеством предложений жмыха на рынке. Цены спроса с начала сезона-2017/18 по начало ноября существенно не менялись, в то время как на сою практически непрерывно росли.

При этом на рынке соевого масла наблюдалась противоположная ситуация. Вследствие сокращения объемов переработки и соответственно снижения количества предложений масла спрос на него оценивался как высокий.

Основным импортером соевого масла из Украины по итогам прошлого сезона являлась Польша (62 тыс. тонн), Китай занял второе место с объемом импорта 52,8 тыс. тонн. В тройку импортеров также вошла Индия с объемом 27,5 тыс. тонн, несмотря на то, что данная страна вела активные закупки украинского соевого масла лишь до марта 2017 года.

Относительно дальнейших перспектив в текущем сезоне на украинском рынке соевых бобов, вероятнее всего, сохранится высокая сырьевая конкуренция между экспортерами и переработчиками ввиду неослабевающего экспортного спроса, благоприятной ценовой конъюнктуры на экспортном рынке сырья, увеличения мощностей по переработке сои и снижения урожая масличной как в Украине, так и мире.

Цены спроса/предложения на фоне активного спроса будут постепенно повышаться как на сою, так и на продукты переработки.