Зерновой сезон-2017/18 уверенно набирает обороты, и, учитывая ситуацию, сложившуюся на его старте, можно сказать, что он будет не менее интересным, чем предыдущий. Погодные аномалии и отставание темпов уборочной кампании в Украине, давление мирового производства зерновых (в частности со стороны России), усугубление проблем с логистикой и возвратом НДС, проблемы с фитосанитарным состоянием и качеством экспортируемого зерна… Приведет ли наличие ряда внутренних нерешенных вопросов в условиях высокой конкуренции на глобальном рынке к тому, что промелькнувшая в 2016/17 МГ угроза срыва реализации экспортного потенциала в текущем сезоне станет реальностью?
Согласно данным аналитиков ИА «АПК-Информ», валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017/18 МГ прогнозируется на уровне 64,6 млн. тонн, что на 2,3% меньше урожая минувшего сезона (66,1 млн. тонн). Объем производства в разрезе культур для пшеницы оценивается в 26,6 млн. тонн (+2% к прошлогоднему показателю), кукурузы – 26,7 млн. тонн (-4,8%), ячменя – 8,4 млн. тонн (-11,4%). С учетом переходящих остатков экспортный потенциал зернового рынка Украины в 2017/18 МГ прогнозируется в 40,5 млн. тонн, что всего на 10% ниже рекордного показателя предыдущего сезона. В том числе экспортный потенциал пшеницы оценивается на уровне 15,5 млн. тонн (-11,6% к показателю 2016/17 МГ), ячменя – 4,7 млн. тонн (-12,2%), кукурузы – 19,2 млн. тонн (-9,9%).
При этом, несмотря на общее снижение объемов производства и прогноза экспорта украинских зерновых на фоне высокого глобального производства и больших переходящих запасов, а также вопреки множеству факторов, которые привели к пертурбации в рейтинге мировых экспортеров, прогнозируется, что Украина в 2017/18 МГ сохранит за собой 6 место в разрезе пшеницы, 4 место – кукурузы и 3 место – ячменя. Но так ли все хорошо и стабильно, как может показаться на первый взгляд?
Место
2015/16 МГ
2016/17 МГ
2017/18 МГ*
страна
млн. тонн
1
EС-28
34,7
США
28,7
Россия
32,5
2
25,5
27,8
28,5
3
Канада
22,1
27,3
26,5
4
21,2
Австралия
23,2
21
5
Украина
17,4
20,2
18
6
16,1
18,1
16,5
* Прогноз согласно октябрьским корректировкам
Источник здесь и далее: USDA
Рейтинг мировых экспортеров кукурузы
48,3
58,3
47
Аргентина
21,6
Бразилия
36
34
16,6
27,5
29
14
21,5
4,7
5,5
Рейтинг мировых экспортеров ячменя
10,8
9,3
6,2
5,7
5,8
4,4
5,4
4,6
4,2
2,9
4,5
3,1
2,7
1,6
С начала 2017/18 МГ украинские аграрии смогли намолотить более 45 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых трейдерам уже удалось экспортировать более 12 млн. тонн. При этом за позитивными заголовками новостей, рассказывающих о росте валютной выручки Украины от агроэкспорта, сохранении повышательных показателей грузооборота в портах и перспективе увеличения объемов экспорта зерновых из Украины до 70 млн. тонн, кроется множество менее оптимистичных факторов, о которых не так приятно говорить. Однако умалчивание проблем может привести к куда более худшим последствиям, нежели их своевременное выявление и разработка стратегии по их разрешению.
Так, несмотря на активный интерес к закупкам украинского ячменя со стороны Китая и стран ЕС, отмечается сокращение на 24%поставок данной зерновой в направлении такого ключевого рынка сбыта, как Саудовская Аравия, которая ввиду частичного замещения внутреннего спроса кукурузой и соевыми бобами может снизить импорт ячменя до 8 млн. тонн в 2017/18 МГ против 9,1 млн. тонн в прошлом сезоне. Также со старта 2017/18 МГ наблюдается 82-процентное сокращение поставок украинского ячменя в Ливию, ежегодно импортирующую порядка 1,3-1,4 млн. тонн данной зерновой.
Украина вошла в ТОП-10 крупнейших поставщиков агропродовольственной группы товаров в Европейский союз, став гарантом продовольственной безопасности ЕС. При этом мало кто говорит о том, что ЕС увеличил пошлины на импорт кукурузы, сорго и ржи в 2 раза и лишь в октябре т.г. предоставил Украине дополнительные торговые преференции на 3 года в виде нулевых тарифных квот для украинской кукурузы и муки из нее – 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него – 350 тыс. тонн, пшеницы и муки – 65 тыс. тонн.
Все обсуждают интерес к украинской пшенице со стороны Индии и поддержку, которую он оказал ценам на данную зерновую в 2016/17 МГ, при этом мало кто берется прогнозировать, как долго он продержится. На старте 2017/18 МГ основное внимание трейдеров было приковано к возможному поднятию правительством Индии импортной пошлины, которая все же осталась неизменной – на уровне 10%. При этом вопрос относительно фумиганта, требуемого Индией и запрещенного к использованию в Украине, не был решен, и в настоящее время члены УЗА, оперируя примером с Канадой, продолжают вести переговоры относительно замены бромметила фостоксином.
Также на старте 2017/18 МГ топовой темой стал рекордно высокий и по объему, и по качеству урожай пшеницы в России, которая является основным конкурентом Украины. При этом, учитывая логистические ограничения, экспортный потенциал российской пшеницы на данном этапе сложно оценить. Тем не менее, рекордные производство и запасы зерна в РФ продолжают оказывать давление на ценовую ситуацию в секторе пшеницы на мировых площадках.
Справедливости ради отметим, что активное предложение черноморской пшеницы на ближневосточных и азиатских рынках сдерживает американское предложение. К тому же, пшеница украинского и российского происхождения вытесняет Австралию с рынков Азии, поднявшись до рекордных объемов за счет большого урожая пшеницы в регионе, более высокого качества и конкурентных цен. Так, если в августе 2015 и 2016 годов общий объем поставок пшеницы из Украины и РФ в Азию составил 2,08 млн. тонн и 2,52 млн. тонн соответственно, то в августе т.г. на Азию пришлось 6,55 млн. тонн, что составляет более 40% общего объема экспорта этих стран.
В то же время, если говорить о перспективах черноморской пшеницы на египетском рынке в 2017/18 МГ, то стоит отметить повышение требований GASC к содержанию протеина в импортируемой пшенице на 0,5% для всех стран-экспортеров. В результате эта норма для пшеницы, поставляемой из Украины и РФ, повышена до 12,5%. В целом, в 2017/18 МГ Египет останется одним из основных рынков сбыта украинской пшеницы, однако вероятность снижения поставок в данном направлении не исключена.
К тому же важным остается вопрос о принятии разрешения на смешивание зерна разных классов на линейных элеваторах, из-за которого украинские аграрные компании фактически недополучают прибыль, а государственный бюджет – налоги. Более того, принятие данного решения позволило бы ускорить процесс формирования экспортных партий и смешивать зерно более равномерно. В результате импортеры получали бы зерно одинакового качества, в отличие от процедуры смешивания зерна при погрузке на судно, что в целом, способствовало бы повышению авторитета украинской агропродукции в глазах конечных покупателей.
Относительно перспектив работы украинских трейдеров в направлении такого ключевого рынка сбыта, как Бангладеш, и связанных с ней подводных камней свое мнение высказала директор компании Daniel Trading SA Елена Нероба:
«Несмотря на то, что Бангладеш позиционируется как один из ключевых партнеров для украинского АПК, торговля с этой страной имеет горьковатый привкус. Страна входит в ТОП-10 покупателей украинской пшеницы и других зерновых, и согласно данным Госкомстата, товарооборот имеет восходящую тенденцию. В частных беседах можно услышать, что уровень коррупции в Бангладеш порой удивляет даже видавших многое на своем веку украинских трейдеров. Этот фактор усугубляется региональной особенностью максимально задерживать оплату за поставленную продукцию. Ситуацию не спасает даже торговля с условием открытия аккредитива, так как это ведет к удорожанию товара, а Украине дышат в спину конкуренты. Кроме того, участились случаи недобросовестной игры на качестве поставляемой продукции, особенно в части растительного масла. В погоне за конкурентной ценой такие производители и поставщики не только негативно влияют на репутацию Украины, но и создают барьеры для торговли товаром, соответствующим всем нормативам качества. Кроме того, есть и технические сложности, среди которых – неглубокие акватории портов и низкая норма выгрузки, что негативно сказывается на стоимости фрахта. Также следует отметить, что Украина является для Бангладеш поставщиком фуража, а высокопротеиновое зерно традиционно импортируется из Индии, России, Австралии и Канады по двум причинам: во-первых – это территориальная близость, а во-вторых – недостаточное предложение продовольственного зерна в Украине. Исключением стал 2017/18 МГ, когда погода вновь скорректировала традиционную географию закупок. Вместе с тем, Бангладеш остается одной из приоритетных стран для Украины. Рост населения стимулирует спрос на продовольственные и фуражные культуры. Украинские производители и трейдеры надеются на стимулирование развития отношений на государственном уровне, хотя и не оставляют попыток выйти на новые ниши рынка Бангладеш как самостоятельно, так и при поддержке профильных ассоциаций».
Среди ключевых проблем зерновой индустрии можно выделить:
- отсутствие баланса между регулированием и дерегуляцией отрасли;
- устаревшие и недейственные инструменты регулирования рынка зерна;
- отсутствие стимулирования развития малого и среднего бизнеса;
- проблемы с возмещением НДС и наличие «серого» рынка зерна;
- устаревшие стандарты качества зерновых;
- отсутствие разрешения на смешивание зерна разных классов на линейных элеваторах;
- проблемы при получении фитосанитарного сертификата;
- ужесточение габаритно-весового контроля большегрузов на дорогах общего пользования и связанные с ним коррупционные риски;
- необходимость развития речного транспорта и т.д.
В то же время все эти проблемы меркнут по сравнению с основной преградой, стоявшей на пути реализации рекордного объема экспорта зерновых из Украины в 2016/17 МГ, и самым наболевшим вопросом сезона-2017/18 – логистической составляющей. Как отмечают участники рынка, уже на старте текущего МГ ситуация с ж/д перевозками усугубилась. В частности, по официальным данным, в 2017 г. около 10%, а по неофициальным – около 30% парка полувагонов и вагонов-хопперов «Укрзализныци» заканчивают свой срок службы уже в ближайший год. В целом, по оценкам участников рынка, ввиду устаревания парка отмечается ежегодное 10-процентное сокращение перевозимых объемов, и в настоящее время этот показатель не превышает 2,9 млн. тонн в месяц, что особенно ощутимо в пиковый период сезона. Так, в настоящее время многие трейдеры и экспедиторы отмечают, что заявки на вагоны обеспечиваются в лучшем случае на 20-40%, а проблемы по Львовской железной дороге достигли апогея.
К тому же, с начала августа 2017 г. значительно ухудшилась ситуация с выгрузкой зерновых грузов портовыми элеваторами ввиду некачественного груза, который не может пройти санитарно-эпидемиологический контроль. Все это приводит к простоям вагонов-зерновозов и их скоплению на подходах и на путях ж/д станций, что существенно затрудняет работу зернотрейдеров и мешает развитию портовых терминалов, не позволяя им работать на полную мощность. В свою очередь, «Укрзализныця» предлагает трейдерам покупать вагоны-зерновозы и отдавать их ж/д оператору в финансовый лизинг, однако механизм недоработан и в настоящее время вызывает гораздо больше вопросов, нежели предоставляет возможностей для разрешения ситуации с дефицитом вагонов.
Как способ решения проблем с распределением пустых вагонов-зерновозов «Укрзализныця» запустила автоматизированную систему, которая должна минимизировать пустой пробег и простой, определить оптимальный маршрут и обеспечить максимальный доход от перевозки груза, а также исключить человеческий фактор и убрать коррупционную составляющую. При этом негативное влияние на работу электронной системы оказывает отсутствие локомотивной и тепловозной тяги на отдельных участках пути и постоянное устаревание подвижного состава, износ которого, по разным данным, составляет 85-95%. В целом, как показывает практика, позитивных моментов с запуском этой программы стало еще меньше, и проблему с нехваткой вагонов по-прежнему помогают решать частные компании.
Дополнительной сложностью для трейдеров в 2017/18 МГ стала политика сдерживания продаж крупнотоннажных партий зерновых аграриями, которая в преддверии и на старте сезона привела к развитию ценовой ситуации в сегменте пшеницы и ячменя в повышательном тренде. Отметим, что незначительное упрощение процесса формирования необходимых партий зерна для покрытия позиций по ранее заключенным контрактам отмечалось лишь в августе, но уже в сентябре в секторе основных культур возобновилась тенденция роста цен. Дополнительную поддержку ценам на пшеницу и ячмень в этот период оказывал и рост цен, доминирующий на мировых площадках. Также стоит отметить, что сезонного снижения как такового практически не было и в сегменте кукурузы. К тому же, несмотря на продвижение уборочной кампании, об активном поступлении кукурузы нового урожая речь пока не идет, что на фоне высокой конкуренции со стороны перерабатывающих предприятий на внутреннем рынке также способствует дальнейшему доминированию повышательного ценового тренда.
В целом, политика сдерживания продаж зерна стала характерной чертой истекшего периода 2017/18 МГ, что в совокупности с дефицитом вагонов-хопперов не позволяет украинским трейдерам выйти на более высокие темпы экспортной торговли.
Отдельно стоит отметить, что в августе т.г. ситуация на украинском экспортном рынке была омрачена известием о разработке проекта указа «Об утверждении Инструкции ведения количественно-качественного учета зерна и продуктов его переработки на зерновых складах и зерноперерабатывающих предприятиях», согласно которому формирование экспортных партий зерна должно осуществляться исключительно зерновыми складами, расположенными непосредственно на территории морских портов. Подобным решением правительство может ограничить накопление зернового экспорта территорией морских портов и оставить вне закона остальную инфраструктуру, что резко уменьшит пропускную способность портов, превратит «бутылочное горлышко» в «игольное ушко», поставит под угрозу выполнение экспортных контрактов и повлечет за собой целый ряд негативных последствий.
Более подробно о ключевых проблемах, с которыми столкнулись украинские трейдеры, вопросах качества зерна урожая 2017 года и требованиях ключевых стран-импортеров, а также о перспективах развития зернового сезона-2017/18, вы сможете узнать в ходе конференции «Экспорт зерна из Украины», которая состоится 2 ноября в г. Киев, отель «Алфавито».
В целом, экспортный потенциал зерновых и зернобобовых культур Украины на 10% ниже показателя 2016/17 МГ. Однако даже он может оказаться под угрозой срыва ввиду целого ряда нерешенных вопросов. И если в ближайшее время не будут предприняты конструктивные меры по их решению, то ситуация может стать критичной и существенно подорвать позиции Украины как надежного экспортера.
В частности, необходимо работать над оптимизацией законодательства и инструментов регулирования рынка зерна, разработать стандарты зерна в соответствии с мировыми нормами, доработать законодательную базу в отношении складского хранения зерна, упростить процедуру выдачи фитосанитарных сертификатов и разрешить отбор проб и проведение экспертиз частным компаниям, а главное – начать решать проблемы с логистикой в Украине.
Анна Танская
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта