Фото Сергей Сакиркин, советник председателя ПАО «Аграрный фонд»

Производство муки

За 4 месяца 2016/17 МГ в Украине произведено около 690 тыс. тонн пшеничной муки, что немного меньше, чем годом ранее, когда было произведено 693,6 тыс. тонн. Ежемесячные объемы производства муки также не сильно отличаются.

Надо отметить значительное уменьшение числа предприятий, показывающих в отчетности переработку зерна в нынешнем МГ. С учетом производства минимальных объемов муки (от 1 тонны) в октябре количество предприятий составило 303. Предприятий, которые произвели официально в среднем более 1 тыс. тонн муки в месяц, всего 49. В это число не попали Мариупольский мелькомбинат, Богдановецкий, Луцкий, Чертковский, Сумской, Николаевский комбинаты хлебопродуктов. И еще ряд предприятий, которых полноценно можно назвать мельницами, оснащенными мощным оборудованием. Однако в числе тех, кто выдал более 4 тыс. тонн за 4 месяца, мельница Беловодского КХП мощностью 60 т/сут. Среди 22 предприятий, которые произвели более 8 тыс. тонн муки за июль-октябрь, практически нет новых.

10 крупнейших производителей выдало на рынок 41,6% всего объема муки, который произвели в Украине за 4 месяца. Доля этой десятки выросла почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост производительности у Винницкого КХП №2, на котором произведена реконструкция, мощность увеличена на 350 т/сут. Также улучшилась работа с потребителями, как с украинскими, так и с зарубежными.

ПКФ «Рома» с новой 300-тонной мельницей по-прежнему занимает позицию в середине десятки, несмотря на то, что почти все остальные лидеры имеют старые мельницы мощностью 500 т/сут. и выше. Эти два предприятия показывают, насколько важна своевременная реконструкция и смена оборудования, и как это результативно.

Экспорт муки

Объемы экспорта муки 4 месяцев сезона несколько выше прошлогодних, однако это связано лишь с мощным началом июля. В последующие же месяцы, особенно в сентябре и октябре, объемы несколько меньше, чем годом ранее.

За 4 месяца 2016/17 МГ объем экспорта составил 126,6 тыс. тонн. За аналогичный период 2015/16 МГ из Украины экспортировано 120,7 тыс. тонн муки. Т.е. наблюдается ожидаемый рост отгрузок продукции, однако он меньше предполагавшегося, и стоит повторить, что он обусловлен отгрузками в июле. Если такая динамика сохранится, то говорить об увеличении годовых объемов экспорта муки не приходится.

Как ни странно, все это происходит на фоне явно высокого спроса импортеров на украинскую продукцию. И спрос этот до конца не удовлетворен. Как оказалось, профицит продукции еще не означает, что всю ее можно вывезти из страны. Логистические проблемы, связанные с нехваткой подвижного состава и контейнеров, выступают фактором, сдерживающим экспорт. Кроме того, существуют организационные проблемы – не все мельницы способны отгружать товар на экспорт.

Ценовая ситуация

Если сравнивать цены с аналогичным периодом прошлого сезона, то они заметно ниже. Однако в сентябре т.г. отмечался незначительный рост, что радует, так как рекордный урожай пшеницы в мире предполагал дальнейшее снижение цен на продовольствие. Так, в сентябре средняя цена на муку высшего сорта составляла 191 USD/т на условиях FCA, что было несколько ниже показателей в июле и августе. В конце октября средняя цена на муку высшего сорта составляла уже 193 USD/т, и в ноябре тенденция роста сохранилась. Во второй половине ноября украинские производители повысили цену спроса до 198-200 USD/т. При этом крупнейшие экспортеры заключали контракты на муку высшего сорта в мешках на условиях FCA, на не припортовых мельницах по цене 195 USD/т. Некоторые примеры октябрьских отгрузок приведены в таблице.

Все это на фоне стабильного роста цен на пшеницу 2 класса в среднем на 50 грн/т в неделю. Как и в прошлом сезоне, наблюдается некоторая напряженность с наличием пшеницы высокого качества.

В дальнейшем вполне вероятно, что аграрии не будут спешить продавать высококачественную пшеницу, полагая, что в следующем году зерновой может и не быть. Данная тенденция давно присуща нашим аграриям.

Сложившиеся цены позволяют экспортерам зарабатывать 5-7 USD на тонне, и только на мелкой фасовке и на дальних импортерах заработок поднимается до 12-15 USD, что составляет не более 5% рентабельности. Лишь 2-3 новые мельницы благодаря низкой себестоимости переработки имеют рентабельность 12-15%.

География экспорта украинской муки

Согласно таможенной статистике, в октябре т.г. муку из Украины покупали 40 стран. При этом многие покупали не для себя, а для других стран. Ни одной тонны муки не попало в Эстонию, Панаму, Великобританию. В ОАЭ попала всего часть от импортируемой продукции. В КНДР отгружено более 14 тыс. тонн украинской муки, в Анголу – почти 5,3 тыс. В Сомали отправлено 2,8 тыс. Прямыми импортерами выступают Молдова, Израиль, Палестина, Ливан, Грузия и Венесуэла.

Всего за 4 месяца сезона-2016/17 в КНДР отгружено 56,6 тыс. тонн, или около 42,3% всего украинского экспорта муки. Радует уменьшение доли Северной Кореи и увеличение доли африканских и иных ближневосточных стран в общем объеме украинского экспорта муки.

Опасная тенденция ориентирования на одну страну несколько смягчилась. Вместе с тем, наши мукомолы активно отгружают продукцию в Анголу, которая ежегодно покупает на мировом рынке более 500 тыс. тонн муки. До настоящего времени присутствие украинской муки на этом перспективном рынке было незначительным.

Кроме того, есть уже небольшие отгрузки в Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Камбоджу, ЮАР, Катар, Йемен, Того, Вьетнам и даже в Индию. В одни страны это разовые отгрузки, в другие – ежемесячные. Начались отгрузки в Ирак, правда, пока небольшие. Однако Ирак потребляет десятки тысяч тонн – это крупнейший в мире импортер муки. Не возобновились до сих пор крупные поставки в Юго-Восточную Азию. Пока не удалось нам вернуться на этот рынок.

Несколько изменился список основных экспортеров. Однако совсем уже новых игроков в этом списке нет. Удержалась на первом месте ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», несколько потеснив Новопокровский КХП, основной экспорт откуда осуществляло в октябре, в основном, ООО «Новаагро».Удержалась в середине десятки «Губерния-2009», которая является «чистым» давальцем, присутствует недавно на рынке и не имеет перерабатывающих мощностей.

102 тыс. тонн, или 80,5% всего 4-месячного экспорта отгрузили 10 предприятий из 67 экспортировавших в этот период. Лидер отгрузок по результатам 4 месяцев – ПАО «ГПЗКУ». Судя по динамике отгрузок в августе и сентябре, предполагалось, что лидерство может быть утеряно. После июльского рывка в 7735 тонн, последующие 2 месяца были явно слабы. Но в октябре отгрузили больше других – и лидерство сохранено.

В ТОП-10 присутствуют постоянные члены этого «клуба»: КХП «Тальне с ИИ», Винницкий КХП №2, ООО «Энлиль», ГП «Новопокровский КХП», ООО «Пивденьмлын».

Надо отметить, что общий рост экспортных отгрузок муки прослеживается, и прогноз в 370 тыс. тонн годового экспорта, который был дан в начале сезона, еще может быть достижим, но необходимо увеличить объемы. К тому же, повторюсь, спрос начал явно превышать предложение.

В связи с этим стоит обратить внимание на два международных фактора:

Первый фактор не нов, но почему-то забыт, – это Сирия.

Производство пищевых продуктов в Сирии достигло рекордно низкого уровня, так как широкомасштабная дестабилизация и неблагоприятные погодные условия в некоторых районах страны продолжали препятствовать доступу к земле, сельскохозяйственным поставкам и рынкам. Эти же факторы препятствуют фермерам сохранить свои средства к существованию и кормить воюющую страну.

После 5 лет конфликта многие фермеры потеряли способность справляться с ситуацией. Рост цен и дефицит необходимых ресурсов, таких как удобрения и семена, означают, что они не будут иметь никакого другого выбора, кроме как отказаться от производства продуктов питания. Это будет иметь серьезные последствия для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Площади посеянных зерновых в нынешнем вегетационном сезоне самые маленькие, чем когда-либо. Фермеры посеяли примерно 900 тыс. га пшеницы в прошлом году по сравнению с 1,5 млн. га, посеянными еще до кризиса. Производство, тем временем, показывает еще более резкое снижение – в среднем от 3,4 млн. тонн пшеницы, собираемых до войны, до 1,5 млн. тонн в этом году – снижение на 55%. И в то же время украинские экспортеры практически перестали отгружать муку в Сирию. Хотя эта страна ежегодно импортирует более 400 тыс. тонн муки и по логистике очень удобна. В прежние годы туда уходило десятки тысяч тонн. Только ГПЗКУ отгрузила туда в 2013 году около 21 тыс. тонн.

Особенно может поспособствовать увеличению отгрузок украинской муки в Сирию тот факт, что основной экспортер муки в том направлении, Турция, сталкивается в настоящее время с большими проблемами. И это второй международный фактор, на который хотелось бы обратить внимание.

Эта страна переживает один из самых засушливых периодов за последние годы. В октябре количество осадков уменьшилось на 75,3% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. Объем осадков снизился до 20,5 мм в октябре по сравнению с примерно 83 мм в прошлом году. Количество осадков в Средиземноморском регионе Турции сократилось на 90,6% в октябре по сравнению с предыдущим годом; в регионе Центральной Анатолии – на 89%; Эгейском регионе – на 85,6%; Юго-Восточной Анатолии – на 67,6%; регионе Мраморного моря – на 58,4%; а в Восточной Анатолии – на 49%.

Турецкие власти признают, что можно ожидать огромных потерь урожая, если в ноябре-декабре не будет среднесезонного количества осадков. Конечно же, на фоне больших мировых запасов пшеницы купить ее будет несложно, что всегда и делают турецкие мукомолы. Но придется снабжать импортным сырьем не только экспортную переработку, но и внутренние потребности. Стало быть, закупки нужно будет резко увеличить. Следовательно, цена муки будет выше, чем обычно.

И этим фактором необходимо воспользоваться в полной мере!

Прогноз экспорта муки

Первая половина сезона-2016/17 практически закончилась, и прогноз мировой торговли пшеничной мукой вновь повышен, указывая на новый рекорд (+2%) по сравнению с предыдущим сезоном. Для 2016/17 МГ реален вероятный объем экспорта пшеничной муки 15,5 млн. тонн в эквиваленте пшеницы. Эта цифра отражает увеличение на 200 тыс. тонн по сравнению с предыдущим 2015/16 МГ.

Отгрузки на растущем тренде отмечаются уже четвертый год подряд, после начала роста мировой торговли мукой. Этот подъем начался с 12,6 млн. тонн в 2012/13 МГ. С того момента мировой экспорт муки увеличился на 23%. В 2000/01 МГ, в начале ХХІ века, мировой экспорт муки составил 8,8 млн. тонн в эквиваленте пшеницы. Прирост с того времени составил 76%.

Сюда не включаются поставки муки из пшеницы дурум. Такие экспортные поставки прогнозируются на уровне 420 тыс. тонн эквивалента пшеницы в 2016/17 МГ по сравнению с 400 тыс. в 2015/16 МГ и 390 тыс. в 2014/15 МГ. Это повышает общие экспортные перспективы до 15,9 млн. тонн против 15,6 млн. в предыдущем сезоне.

В первую очередь, прогноз прироста экспорта муки опирается на процветающий бизнес мукомолов в Турции. Экспорт муки из этой страны в 2016/17 МГ прогнозируется в объеме 5,3 млн. тонн в эквиваленте пшеницы. Это почти треть (32,5%) от общего объема торговли пшеничной мукой, что является замечательным достижением для страны, которая экспортировала в 1984/85 МГ 7 тыс. муки тонн в пшеничном эквиваленте и которая не отгружала более 1 млн. тонн вплоть до 2004/05 МГ.

Увеличение поставки в Ирак и Сирию является основанием для резкого роста объемов экспорта муки из Турции. Импорт в Ирак всеми источниками прогнозируется на уровне 2,2 млн. тонн против 2 млн. тонн в 2015/16 МГ и 1,5 млн. тонн в 2014/15 МГ. Другая страна Среднего Востока, разрываемая внутренними конфликтами, Сирия, согласно прогнозам, импортирует 600 тыс. тонн муки в эквиваленте пшеницы. На 110 тыс. тонн больше, чем было в 2015/16 МГ. Для всего Ближнего Востока прогнозируется импорт в этом году на уровне 3,5 млн. тонн по сравнению с 3,2 млн. тонн в 2015/16 МГ и 2,4 млн. в 2014/15 МГ.

Лидер импорта муки – Афганистан, который, согласно прогнозу, импортирует в общей сложности 2,3 млн. тонн в эквиваленте пшеницы (2,2 млн. в предыдущем году и 1,8 млн. тонн в 2014/15 МГ). Он был ведущим в мире импортером муки в большинстве сезонов ХХІ века.

Также, согласно прогнозам, более 1 млн. тонн муки в 2016/17 МГ импортирует Узбекистан, который закупит в текущем сезоне 1,3 млн. тонн муки в эквиваленте пшеницы против 1,2 млн. в 2015/16 МГ и 1,1 млн. в 2014/15 МГ.

На континентальной Дальневосточной Азии прогнозируется импорт в 4,3 млн. тонн против 4,2 млн. в предыдущем сезоне и 3,9 млн. в 2014/15 МГ.

Импорт в африканские страны в этом сезоне прогнозируется на уровне 2,6 млн. тонн против 2,7 млн. в предыдущем году. Страны к югу от Сахары составляют основную часть этого прогноза – 2,5 млн. тонн против 2,6 млн. в 2015/16 МГ.

Северная, Центральная и Южная Америки сохранят темпы импорта муки. Для Северной и Центральной Америки прогнозируется импорт муки 910 тыс. тонн в эквиваленте пшеницы против 960 тыс. в 2015/16 МГ. В Южную Америку импорт муки в этом сезоне прогнозируется на уровне 780 тыс. тонн, без изменений с предыдущего года.

После того как Турция и Казахстан показали рекордные результаты, другие экспортеры пшеничной муки демонстрировали незначительные изменения по сравнению с недавними темпами. Европейский союз вновь будет единственным экспортером после лидеров, продажи которого прогнозируются не менее 1 млн. тонн пшеничной муки в зерновом эквиваленте по сравнению с 965 тыс. тонн в 2015/16 МГ и 900 тыс. тонн в 2014/15 МГ.

Следующим крупным экспортером пшеничной муки в 2016/17 МГ будет Аргентина с 760 тыс. тонн против 717 тыс. тонн в 2015/16 МГ.

Две страны – Украина и Пакистан – рассматриваются как равные, которые смогут отгрузить по 500 тыс. тонн муки в эквиваленте пшеницы. Соединенные Штаты, которые в предыдущие десятилетия являлись крупным экспортером муки, отгрузят, вероятно, не более 435 тыс. тонн в этом сезоне, примерно столько же, сколько и в 2015/16 МГ.