Показатели работы масложировой отрасли Украины в 2016 году

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Степан Капшук,

генеральный директор ассоциации «Укролияпром»

По данным ассоциации «Укролияпром», 2016 год для масложировой отрасли Украины закончился значительным наращиванием производства и экспорта подсолнечного масла, что объясняется рекордным валовым сбором семян подсолнечника урожая 2016 года и сохранением действия экспортной пошлины, что обеспечивает его максимальную переработку на отечественных мощностях.

Рост производства подсолнечного масла в декабре 2016 года достиг наивысшего за все годы уровня – 0,56 млн. тонн (рост по сравнению с декабрем 2015 года – 150%).

Общее производство масел по итогам 2016 года составило 4,67 млн. тонн против 4,04 млн. тонн в 2015 году (рост – 115,6%). Данные показатели были достигнуты за счет значительного наращивания переработки семян подсолнечника урожая 2016 года в сентябре-декабре.

В целом по итогам 2016 года рост производства масла подсолнечного (без маслобоен) достиг 118,5%.

Производство рапсового масла сократилось в 2016 году на 45,6% вследствие массового экспорта рапса из Украины.

Экспорт масла соевого в 2016 году по сравнению с 2015 годом незначительно сократился в натуральном выражении – на 0,7%.

Экспорт масла подсолнечного в 2016 году по сравнению с 2015 годом достиг рекордного показателя – 4,8 млн. тонн (рост – 122,8%).

Существенно сократился экспорт масла рапсового (на 38%), что объясняется значительным сокращением его производства – почти на 46%. При этом соевое и рапсовое масла украинских производителей продолжают пользоваться спросом на мировом рынке, в частности, в странах ЕС.

В 2016 году продолжалось наращивание экспорта шрота. В частности, рост экспорта соевого шрота в натуральном выражении составил 127,8%, подсолнечного шрота – 111,3%.

Маргариновая продукция

2016 год характеризуется наращиванием экспорта маргариновой продукции и жиров спецназначения на фоне сокращения импорта данной продукции в Украину. По итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом наблюдается наращивание экспорта из Украины маргариновой продукции и жиров спецназначения (код УКТ ВЭД 1517) на 27,3%.

Экспорт в страны ЕС за этот период вырос более чем в 4 раза. Среди стран ЕС основными импортерами украинской маргариновой продукции стали: Эстония, Литва, Польша и Румыния. Наращивание экспорта в страны ЕС объясняется действием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Одновременно вырос импорт данной продукции из стран ЕС в 1,3 раза на фоне общего сокращения импорта маргариновой продукции в Украину (импорт из РФ практически остановился).

Основными странами, поставляющими маргариновую продукцию в Украину в 2016 году, стали: Бельгия, Нидерланды, Италия и Румыния.

Страны СНГ остались основными потребителями украинской маргариновой продукции и жиров спецназначения. При этом экспорт в них из Украины сократился на 13% (экспорт в РФ практически остановился).

Растет экспорт из Украины в страны Ближнего Востока. В частности, в Египет экспорт указанной продукции вырос в 1,6 раза.

Экспорт в страны Америки вырос в 2 раза. В частности, начался экспорт в США, однако эти объемы пока незначительны.

Предварительные итоги работы отрасли в первом полугодии сезона-2016/17

Сезон-2016/17 характеризуется рекордным урожаем семян подсолнечника, который, по предварительным оценкам Госстата Украины, составляет в зачетном весе 13,6 млн. тонн, что на 21,7% больше урожая 2015 года.

Таблица 1. Украина: производство основных видов масличных культур

Рекордное наращивание производства семян подсолнечника достигнуто за счет расширения площадей на 17,6% и роста урожайности на 3,7%.

За счет значительного роста урожайности (до 23,1 ц/га) рекордный для Украины валовой сбор бобов сои составил 4,279 млн. тонн, и это при том, что площади под соей сократились в 2016 году на 13,2% (на 282 тыс. га).

В 2016 году продолжалось снижение производства семян рапса как за счет сокращения площадей на 33,1% - до 448,8 тыс. га, так и за счет снижения урожайности на 0,8% (на 0,2 ц/га).

В целом по Украине валовой сбор семян масличных культур вырос на 13,0% по сравнению с валовым сбором прошлого маркетингового года и достиг рекордного показателя – 19,02 млн. тонн.

По сравнению с прошлым маркетинговым годом переработка подсолнечника урожая 2016 года возросла на 48,4% и составила 1,5 млн. тонн. В то же время, переработка рапса сократилось вдвое. При этом переработка сои осталась почти на уровне прошлого маркетингового года. Однако значительное наращивание экспорта сои (рост на 32%) свидетельствует о том, что объемы переработки на масло в текущем маркетинговом году будут уменьшаться.

За 4 месяца 2016/17 МГ рост производства масел в целом составил 129,5%. Этому способствовало рекордное наращивание производства масла подсолнечного – 135%. Рост производства масла рафинированного подсолнечного достиг 111%.

Сокращение производства соевого и рапсового масел, как и в целом за 2016 год, объясняется массовым экспортом сои и рапса урожая 2016 года. Сокращение производства имело непосредственное влияние на уменьшение их экспорта.

Внешняя торговля в сентябре-декабре 2016/17 МГ

В 2016/17 МГ (сентябрь-декабрь) масло подсолнечное экспортировалась в 90 стран мира. Экспортировано за этот период 1,797 млн. тонн. Основными импортерами украинского подсолнечного масла в сентябре-декабре текущего маркетингового года стали: Индия, Китай, страны ЕС (Испания, Нидерланды, Италия, Франция, Великобритания) и др.

Таблица 2. Страны-импортеры украинского подсолнечного масла в сентябре-декабре, тыс. тонн

В текущем маркетинговом году в сравнении с соответствующим периодом прошлого маркетингового года экспорт в страны ЕС увеличился на 1,4% (за счет Италии – на 36,9%, Нидерландов – на 36%), Индию – на 22,7%, Китай – на 5%. Значительно возрос экспорт в Иран – в 5,2 раза, Египет – в 2,6 раза и Алжира – в 2,4 раза. Сократился экспорт в Турцию – на 32%, Испанию – на 17%, Малайзию – на 24%.

Масло подсолнечное рафинированное

В сентябре-декабре 2016/17 МГ из Украины экспортировано 0,13 млн. тонн масла подсолнечного рафинированного. Масло подсолнечное рафинированное экспортировалась в 20 стран мира: Малайзию – 24,21 тыс. тонн, ОАЭ – 15,46 тыс. тонн, Египет – 14,6 тыс. тонн, страны СНГ (в том числе Беларусь) – около 11 тыс. тонн, Иорданию – 11,63 тыс. тонн, страны ЕС – 10,8 тыс. тонн, Китай – около 4 тыс. тонн, Ирак – 4,15 тыс. тонн и др.

География экспорта масла подсолнечного рафинированного меняется. Основными потребителями становятся страны Азии и Ближнего Востока. Экспорт в страны СНГ сокращается.

Подсолнечный шрот

В сентябре-декабре 2016/17 МГ объем экспорта подсолнечного шрота составил 1,49 млн. тонн в 38 стран мира. Основные импортеры украинского подсолнечного шрота: страны ЕС – Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Великобритания; страны СНГ; Турция, Индия, Израиль, Марокко, Египет и др.

Отмечается рост экспорта в страны ЕС – 109,8%. Значительно сократился экспорт в Турцию – на 71,2%, Египет – на 56,6%. Существенно возрос экспорт в Индию – в 12 раз. В Республику Беларусь экспорт сократился на 6,2%.

Рапсовое масло

В июле-декабре 2016/17 МГ рапсовое масло экспортировалось в 10 стран мира (Польша, Франция, Литва, Нидерланды, Италия, Китай, Индия и др.). Было экспортировано за этот период 63,8 тыс. тонн. В страны ЕС экспорт сократился на 21%, в Китай – на 91,2%.

Соевое масло

В сентябре-декабре 2016/17 МГ соевое масло экспортировалось в 18 стран мира (страны ЕС - Польша,Китай, Индия, Малайзия). За этот период экспортировано 53,163 млн. тонн. Наблюдается рост экспорта в страны ЕС – 110,9%. Значительный рост в Индию – в 26,8 раза. Существенно сократился экспорт в Китай – на 89,5%.

Соевый шрот

В сентябре-декабре 2016/17 МГ соевый шрот экспортировался в 16 стран мира (Венгрия, Франция, Польша, страны СНГ). За этот период экспортировано 84,6 тыс. тонн.

В страны СНГ экспорт уменьшился на 70,6%, в Турцию – на 62,8%. Значительно возрос экспорт в страны ЕС – в 4,4 раза, Грузию – в 3,5 раза.

Основные тенденции и направления в 2016/17 МГ

Удешевление подсолнечного масла на мировом рынке на фоне роста цен на соевое и пальмовое масла. В начале 2016/17 МГ цены на все три вида масла практически сравнялись (750-800 долл/т). Разницы между ценами на подсолнечное и соевое масла почти нет. В дальнейшем будет продолжаться снижение премии между растительными маслами за счет интенсивного роста цен на пальмовое масло.

Подсолнечное масло в последние годы, особенно в текущем маркетинговом году, недооценено. Одновременно это приводит к росту спроса на него и наращиванию экспорта.

Ключевыми факторами влияния на украинский масличный рынок являются конъюнктура мирового масличного рынка, особенно спрос со стороны Индии и Китая, а также погодные условия в главных регионах производства зерновых, масличных, что может оказать негативное влияние на формирование урожая масличных, в частности, в США и Южной Америке.

Однако 2016/17 МГ продолжает демонстрировать полную зависимость сырьевых рынков Украины не только от ситуации на мировом рынке и погодных условий, но также и от колебаний на валютном рынке Украины. При этом колебания на валютном рынке влияют не только на ценовую ситуацию, но и на темпы торговли сельскохозяйственным сырьем, в частности, семенами подсолнечника.

В случае сохранения нестабильной ситуации на валютном рынке внутренние цены будут меняться в соответствии с колебаниями курса доллара по отношению к гривне.

Усиление тенизации масличного рынка. Сельхозтоваропроизводители, ссылаясь на отмену упрощенной системы налогообложения, пытаются реализовывать семена подсолнечника, главным образом, за наличные. Это существенно искажает ситуацию на масличном рынке, приводит к его тенизации, сдерживанию продаж или переработке на давальческих условиях.

Прогноз на вторую половину сезона-2016/17

По выводам экспертов, для 2016/17 МГ будут характерны существенный рост переработки подсолнечника и сокращение производства и переработки рапса. Одновременно прогнозируется рост экспорта рапса до 90% от валового сбора и наращивание экспорта сои до 2,8-3,0 млн. тонн.

При рекордном валовом сборе семян подсолнечника в объеме 13,6 млн. тонн ожидается рост его экспорта из Украины в текущем маркетинговом году до 0,4-0,5 млн. тонн.

Ожидается:

• повышенный спрос и увеличение экспорта подсолнечного масла в страны ЕС вследствие неурожая рапса;

• увеличение использования подсолнечного масла на внутреннем рынке при производстве маргариновой продукции и майонеза.

Обостряется проблема со сбытом подсолнечного шрота в Республику Беларусь из-за АЧС, уменьшается экспорт в Турцию.

Создание условий для обеспечения максимальной переработки сои, рапса и льна на отечественных маслодобывающих предприятиях.

Наращивание объемов производства и экспорта масложировой продукции с высокой добавленной стоимостью (масло рафинированное фасованное, маргариновая продукция и жиры спецназначения, майонез).

Внедрение энергосберегающих технологий сжигания лузги с целью полного самообеспечения предприятий электроэнергией и паром.

Рост удельного веса портовых отгрузок в общем объеме экспорта, а также рост мощностей по перевалке растительных масел и их хранению в портах.

Сокращение логистических издержек и повышение эффективности экспорта масложировой продукции.

Расширение рынков сбыта для отечественной масложировой продукции, в частности, открытие китайского рынка для украинского подсолнечного шрота.

Главное условие дальнейшего стабильного развития масложирового комплекса Украины – сохранение экспортной пошлины на семена подсолнечника, а также наращивание переработки сои и рапса. Пошлина на экспорт семян подсолнечника обеспечивает внутренний рынок стабильными объемами переработки, что стимулирует инвестиции в новое эффективное оборудование.