Читайте в свежем номере информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #12 (772)

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #12 (772). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую подешевела на экспортных базисах.
• На рынке продовольственной ржи в Украине закупочные цены на зерновую на базисах производителей и переработчиков не изменились.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине цены на внутренних базисах выросли, на экспортном направлении снизились.
• На рынке фуражного ячменя в Украине выросли цены спроса и предложения.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены спроса и предложения на внутренних базисах торговли не изменились
• На рынке фуражной кукурузы в Украине внутренние цены оставались без изменений, а экспортные цены незначительно снизились.
• На рынке пшеничной муки в Украине цены внутреннего предложения и цены экспортного направления были стабильными.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине внутренние цены снизились, экспортные - не изменились.
• На рынке овса в Украине цены спроса оставались стабильными на всех направлениях.
• На рынке проса в Украине цены не изменились на всех направлениях продаж.
• На рынке сорго в Украине цены внутреннего спроса остались, без изменений, в портах - аналогично.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели преимущественно снижались.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на экспортных базисах небольшой рост.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутренних базисах остались неизменными.
• На рынке семян рапса в Украине ценовые индикаторы по итогу недели остались без изменений.
• На рынке соевого масла в Украине преобладали негативные ценовые корректировки.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние подвергались корректировкам в сторону повышения.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены повысились на внутренних базисах.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• С начала 2016/17 МГ Украина экспортировала 32,13 млн т зерновых (на 3,05 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона), в т.ч. 14,29 млн т пшеницы. В частности, за период с 1 по 22 марта было экспортировано 2,69 млн т зерновых;
• По состоянию на 24 марта 2017 г., украинские аграрии засеяли яровой пшеницей 20 тыс га, что составляет 10% к прогнозу. Кроме того, на отчетную дату всходы озимых культур под урожай 2017 г. получены на площади 7 млн га (из посеянных 7,2 млн га). Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 5,8 млн га (83%), в слабом и изреженном - 1,2 млн га (17%);
• С начала текущего года GASC отклонил 7 карго с закупленной на тендерах мукомольной пшеницей ввиду высокого содержания сорных примесей и насекомых;
• Недельные экспортные продажи пшеницы из США составили 418,5 тыс т, что оказалось в рамках ожиданий участников рынка (250-450 тыс т);
• Потери от ограничения экспорта российского зерна в Турцию оцениваются на уровне $0,5 млрд. В свою очередь, ряд аналитических агентств понизил прогноз экспорта пшеницы из России, в среднем, до уровня 27,5 млн т;
• МСХ Индии планирует в ближайшее время ввести 10% пошлину на импорт пшеницы, ввиду начала уборки собственного урожая зерновой.
• Пользуясь благоприятными погодными условиями украинские аграрии, на 24 марта, засеяли 620 тыс га (26% от запланированных площадей), из которых 144 тыс га - горохом (52% к прогнозу), 430 тыс га - яровым ячменем (25% к прогнозу) и 16 тыс га - овсом (13% к прогнозу). Также во всех регионах продолжают проводится работы по подкормке озимых, в частности подкормка озимых культур проведена на площади 4,4 млн га. По предварительным данным регионов, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2017 г. ожидается на уровне 26,8 млн. га, что соответствует показателям прошлого года. Зерновые культуры во всех категориях хозяйств прогнозируется посеять на площади 14,4 млн. га или 54% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн. га, в том числе ранних яровых зерновых - 2,4 млн. га;
• По состоянию на 22 марта экспорт ячменя с начала 2016/17 МГ составил 4,73 млн. т (на 0,76 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона), экспорт кукурузы - 12,94 млн т (на 0,49 млн т больше показателя прошлого сезона);
• Согласно прогнозу COCERAL производство зерновых в ЕС вырастет на 3% до 304,4 млн т, по сравнению с прошлый сезоном. В частности, производство мягкой пшеницы составит 144,8 млн т, твердой пшеницы - 8,4 млн т, ячменя - 59,6 млн т, кукурузы 61 млн т;
• Темпы ярового сева зерновых культур в России существенно ниже, чем в прошлом году: на 23 марта 2017 площадь сева зерновых культур составляет 487,4 тыс га (584,9 тыс га в 2016 г.);

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

Предыдущая рабочая неделя, 13 марта - 17 марта 2017 г., была достаточно традиционной в плане развития конъюнктуры зернового рынка…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 марта 2017 года совокупные запасы маслосырья подсолнечника на предприятиях Украины составляли 4,76 млн. т, превысив аналогичный показатель прошлого года на 46,5%. Из этого количества 2,29 млн. т (48%) приходилось на предприятия, которые занимаются хранением и переработкой подсолнечника, а остальные 2,47 млн. т хранились на складах других сельскохозяйственных предприятий страны;
• в январе 2017 года Казахстан поставил на внешние рынки 4,9 тыс. т подсолнечного масла, что является максимальным объемом за всю историю экспортной торговли страны. Подсолнечное масло из Казахстана направляется на традиционные рынки сбыта стран-соседей, среди которых лидирующими импортерами являются Китай и Таджикистан. Напомним, что увеличение экспортных поставок происходит в условиях рекордного урожая подсолнечника - 0,8 млн. т;
• по прогнозам USDA, в 2017/18 МГ Турция может увеличить производство ключевых масличных культур (подсолнечник, соя, хлопок) на 11% в год − до 2,71 млн. т, главным образом благодаря усилению господдержки аграриев. Так, урожай подсолнечника в стране в 2017/18 МГ, как ожидается, возрастет до 1,4 млн. т против 1,32 млн. т в текущем сезоне за счет расширения посевной площади под культурой на 8% в год − до 650 тыс. га.
• в настоящее время страны ЕС активно закупают семена рапса на внешних рынках. Так, в период с начала февраля и по 14 марта 2017 г. импорт масличной в Евросоюз увеличился практически на 50% в сравнении с показателем за аналогичный период годом ранее и составил 0,7 млн. т, сообщает Oil World (Германия). Основные объемы продукции были поставлены из Австралии и Канады;
• по оценке аналитиков SEA, в 2017 году валовой сбор семян рапса в Индии достигнет 7 млн. тонн, что на 20% превысит результат годом ранее. Как уточняется, росту данного показателя будет способствовать расширение посевной площади под культурой на 9,3% в год − до 7,06 млн. га на фоне привлекательных для аграриев цен на масличную;
• сезонное истощение запасов рапса в Беларуси привело к тому, что перерабатывающие предприятия страны переориентируют мощности на переработку соевых бобов, преимущественно, импортируемых из Украины;
• согласно информации Oil World (Германия), по итогам февраля 2017 г. объемы переработки соевых бобов в Аргентине существенно сократились и составили 2,61 млн. т против 3,21 млн. т за аналогичный месяц годом ранее. Всего в январе-феврале 2017 г. объем переработки соевых бобов в Аргентине достиг 5,57 млн. т, что на 1,55 млн. т ниже показателя аналогичного периода прошлого сезона;
• FAS USDA прогнозирует рост импорта соевых бобов в Китай в 2017/18 МГ до рекордных 89 млн. т, что на 3 млн. т превысит результат, ожидаемый в текущем сезоне. При этом уточняется, что поставки масличной из США в следующем сезоне сохранятся на уровне 30 млн. т, но при этом усилится конкуренция со стороны стран Южной Америки. Как ожидается, увеличению внешних закупок сои Китаем будет способствовать растущий спрос страны на протеиновые шроты и растительные масла;

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #12 (772) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.