Россия: рынок минеральных удобрений (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Наталья Гаврук,

ИА «АПК-Информ»

Антон Антонов,

Argus FMB

В данном обзоре представлена информация о производстве и внешней торговле минеральными удобрениями в России, приведены текущие тенденции внутреннего рынка и динамика цен на некоторые широко используемые минеральные удобрения.

Производство минеральных удобрений в России

Текущее развитие химической отрасли в России обусловлено как ростом внутреннего спроса, вызванного в частности процессами импортозамещения, так и сохранением производителями устойчивой позиции на мировом рынке. Тенденция увеличения нормы внесения минеральных удобрений на гектар развивается параллельно с расширением посевных площадей под сельхозкультурами. Данный показатель сильно разнится в зависимости от региона страны и варьирует от 20 до 100 кг д.в./га.

Весомую поддержку аграриям оказывают и производители удобрений – ведется постоянная работа по расширению дистрибьюторских сетей, открываются новые склады и точки продаж в регионах. Взаимодействие с аграриями позволяет производителям оперативно реагировать на нужды и потребности фермеров и агрохолдингов, в результате чего на рынке регулярно появляются новые марки удобрений с содержанием различных микроэлементов и серы.

Так, производство минеральных удобрений по итогам 2016 г. составило 20,7 млн. тонн д.в. (+4% к показателю 2015 г.).

Производство азотных удобрений в 2016 г. выросло на 8% относительно объемов 2015 г. и составило 9,4 млн. тонн в пересчете на 100% питательных веществ. Фосфорсодержащих удобрений было выпущено более 3,5 млн. тонн в пересчете на 100% питательных веществ, что превысило объемы производства в 2015 г. на 10%. В производстве калийных удобрений наблюдается спад – по итогам 2016 г. было произведено на 4% меньше продукции, чем в 2015 г. (7,75 млн. тонн).

Большинство предприятий-производителей минеральных удобрений в России входит в состав химических холдингов, которые осуществляют полный цикл производства – от добычи минерального сырья до продаж. Среди крупнейших игроков на этом рынке можно назвать «УралКалий», МХК «ЕвроХим», «Уралхим», «ФосАгро», «Акрон», ОАО «Тольяттиазот».

Внутренний рынок минеральных удобрений

Наиболее востребованным российскими аграриями видом минеральных удобрений является аммиачная селитра. Общий объем производства аммиачной селитры в 2016 г. составил 9 млн. тонн физического веса (на 730 тыс. тонн больше показателя предыдущего года), из которых сельхозпредприятиями было закуплено 4,2 млн. тонн (+700 тыс. тонн к 2015 г). Наиболее крупные объемы приобретают отечественные агрохолдинги. На российском рынке работает более 30 крупных компаний, активно занимающихся растениеводством. Как правило, их потребность в аммиачной селитре составляет 15-40 тыс. тонн в год.

По данным железнодорожных экспедиторов, сезонный рост отгрузок аммиачной селитры на внутренний рынок начинается в ноябре и продолжается до апреля, после чего наступает летнее затишье, когда поставки продукта, как правило, не превышают 300 тыс. тонн в месяц. Отгрузки других видов минеральных удобрений (без учета аммиака) железнодорожным транспортом в адрес как отечественных аграриев, так и для промышленных получателей составили в 2016 г. 8,3 млн. тонн в физическом весе.

Экспорт удобрений из России

На международной арене минеральных удобрений Россия играет ключевую роль, поставляя на внешние рынки большую часть производимых минеральных удобрений (по итогам 2016 г. этот показатель составил 70%, или 31,2 млн. тонн физического веса). При этом стремительное развитие мощностей по выпуску удобрений в странах Персидского залива, Юго-Восточной Азии, США усиливает конкуренцию в борьбе за потребителя.

Большинство производственных мощностей в России расположены в удалении от морских портов, откуда минеральные удобрения отгружаются на экспорт. В среднем расходы на транспортировку продукции до портов на Черном и Балтийском морях, затраты на перевалку на судно могут составлять до 12-13% от экспортной стоимости. Но наличие в России месторождений газа, апатитовых и калийных руд обеспечивает доступ и относительно невысокую стоимость всех трех элементов питания растений (азот, фосфор и калий), что позволяет российским производителям сохранять позиции на мировом рынке.

Лидерами в структуре экспорта являются азотные удобрения – в 2016 г. было отгружено 12,6 млн. тонн химической продукции (40,5% от всего объема экспорта удобрений).

На калийные удобрения и смеси по итогам 2016 г. пришлось 30,4% и 29% в экспортных поставках соответственно (9,5 млн. тонн и 9 млн. тонн). Объемы экспорта фосфорных удобрений в 2016 г. составили 11,5 тыс. тонн.

Ключевыми рынками сбыта российских минеральных удобрений по итогам 2016 г. традиционно стали Бразилия (6,6 млн. тонн физического веса), Китай (3,5 млн. тонн) и США (2,6 млн. тонн). В ТОП-5 стран-импортеров вошли также Украина (2,3 млн. тонн) и Индия (1,7 млн. тонн).

Отметим значительный рост поставок аграриям Казахстана – в 2016 г. экспорт российских удобрений составил 187,6 тыс. тонн, превысив показатель предыдущего года на 28%.

Ценовая динамика некоторых видов удобрений

На протяжении 2016 г. на рынке удобрений России фиксировалась нестабильная ценовая ситуация. С начала прошлого года ввиду девальвации национальной валюты стоимость удобрений активно повышалась. Так, в марте фиксировался максимальный уровень цен на наиболее потребляемые формы минеральных удобрений. Цена на аммиачную селитру в марте 2016 г. варьировалась в диапазоне 10500-12300 руб/т (без НДС, FCA). Однако уже с апреля и до конца прошлого года преобладала тенденция снижения цен. Данная ситуация, по словам операторов рынка, была обусловлена укреплением российского рубля. При этом снижение цен в летний период было обусловлено уменьшением интереса сельхозпредприятий к приобретению удобрений на фоне достаточного количества предложений. Так, большинство производителей минеральных удобрений планомерно снижали цены, при этом минимальные цены на аммиачную селитру фиксировались в сентябре прошлого года в диапазоне 7500-8900 руб/т (без НДС, FCA).

Стоить отметить, что незначительное повышение цен фиксировалось в период проведения активных осенних полевых работ (конец октября – ноябрь 2016 г.) ввиду увеличения спроса со стороны аграриев. При этом в данный период лишь единичные производители удобрений увеличили отпускные цены на данный вид продукции. В результате цены на аммиачную селитру в ноябре 2016 г. варьировались в пределах 8100-9600 руб/т (без НДС, FCA).

Однако с начала декабря прошлого года цены на большинство видов минеральных удобрений снова снизились и в январе 2017 года не подвергались существенным корректировкам в связи со снижением спроса со стороны сельхозпроизводителей.

Только в феврале т.г. в преддверии весенней посевной кампании некоторые производители минеральных удобрений повышали отпускные цены.