Рынок минеральных удобрений Украины (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

В последние несколько лет в Украине наблюдается тенденция увеличения внесения удобрений на гектар посевной площади. При наличии спроса в связи со снижением объемов внутреннего производства значительно растет импорт минеральных удобрений – в 2016 г. он составил 3,3 млн. тонн, что превышает показатель 2015 г. на 40%.

Производство минеральных удобрений

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», производство минеральных удобрений в 2016 г. снизилось на 4% относительно объемов 2015 г. и составило 3,5 млн. тонн (3,66 млн. тонн в 2015 г.).

Так, согласно данным Государственной службы статистики Украины, объемы производства аммиака безводного за январь-ноябрь 2016 г. составили 1,6 млн. тонн (-18% к аналогичному показателю 2015 г.). За 9 отчетных месяцев 2016 г. (за исключением сентября, октября и декабря) производство мочевины составило 755 тыс. тонн, что соответствует объемам произведенной продукции в тот же период 2015 г. В то же время, объемы производства сульфата аммония, нитрата аммония и других азотных удобрений, а также их смесей увеличились в среднем на 31%.

Крупнейшими производителями минеральных удобрений в Украине в настоящее время являются Северодонецкое «Объединение АЗОТ», «РовноАЗОТ», «ДнепрАЗОТ», «АЗОТ» Черкассы.

Импорт удобрений

Недостаточные объемы производства минеральных удобрений внутри страны при растущем спросе аграриев привели к значительному росту их импорта.

География импорта в 2016 г. относительно 2015 г. существенно не изменилась. Ведущим импортером минеральных удобрений в Украину остается Россия – объемы отгрузок в 2016 г. составили 2 млн. тонн (+8% к показателю 2015 г.). Беларусь же увеличила объемы поставок в 2,7 раза – 1,1 млн. тонн минеральных удобрений было ввезено в Украину по итогам 2016 г.

Увеличение объемов ввозимых в Украину азотных удобрений объясняется рядом причин. Среди них следует отметить нестабильность работы отечественных химических предприятий, а также обеспокоенность аграриев в связи с анонсированным ранее возрастанием цен на энергоносители и нестабильностью курса национальной валюты. При этом наблюдается тенденция роста объемов импорта высококачественных водорастворимых азотных удобрений из стран ЕС для внесения их весной 2017 г., по вегетации растений. Что касается анализа объемов импорта фосфорных, калийных и комплексных удобрений, то здесь наблюдается ситуация, аналогичная с азотными, усложняющаяся достаточно низким уровнем отечественного производства этих видов удобрений из-за малоизученной промышленной ценности фосфорных и калийных рудников, а также ухудшения отношений с северо-восточным соседом.

Внесение удобрений

Применение удобрений является одним из основных агротехнических приемов, который позволяет существенно повысить урожайность и качество всех без исключения сельскохозяйственных культур. Принимая во внимание недостаточное развитие животноводства и птицеводства в нашей стране, что делает невозможным получение и применение необходимого количества органических удобрений для обеспечения потребностей растениеводства, теоретически одним из реальных путей остается использование сидеральных культур и минеральных удобрений. Однако практика ведения сельскохозяйственного производства свидетельствует о недостаточно широком использовании в растениеводстве культур на зеленое удобрение. Поэтому основным источником поступления макро- и микроэлементов в почву и растения остается применение минеральных удобрений.

Согласно существующим статистическим данным об объемах использования в Украине минеральных удобрений, наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества их внесения.

Так, с 2000-х годов отмечается ежегодное увеличение количества вносимых минеральных удобрений, достигшее наибольших значений в 2013-2016 гг. Закономерным является и то, что в эти годы были получены наибольшие урожайность и валовой сбор зерна. Несмотря на то, что соотношение внесенных минеральных удобрений не отвечает научно обоснованному соотношению NPK (1,0:0,8:0,7) и составляет 1,0:0,2:0,2, все же следует отметить, что в хозяйствах разных форм собственности постепенно формируется более взвешенный подход к применению минеральных удобрений, основанный на биологических особенностях выращиваемых культур и агрохимической диагностике растительных и почвенных проб для определения обеспеченности растений необходимыми элементами питания на протяжении вегетации.

Постоянный рост цен на услуги и товары, в том числе и на продукцию химических предприятий и нефтеперерабатывающих заводов, сдерживает аграриев в закупке минеральных удобрений.Таким образом, общее количество внесенных минеральных удобрений весной состоит, как правило, из удобрений, которые остались со времени осенней посевной, с добавлением незначительного количества удобрений, закупленных уже весной.

Данные свидетельствуют, что в большинстве случаев сельхозпроизводители вносят недостаточный объем минеральных удобрений. Так, даже с учетом равномерного распределения действующего вещества средние объемы внесения NPK не достигают рекомендованных норм, поэтому дозы удобрений, главным образом азотных, должны увеличиваться.

Ситуация же с применением в Украине органических удобрений отличается меньшей контрастностью: наблюдается ежегодное снижение объема их внесения.

На основе проведенного анализа следует отметить, что дальнейший рост урожайности и валовых сборов зерновых культур, а также экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности возможен лишь при условии интенсификации отрасли и рационального использования текущих материально-технических средств и ресурсов.

Для анализа экономики производства зерновой продукции следует рассмотреть основные составляющие эффективности, а именно – урожайность, себестоимость и рентабельность производства продукции.

Экономическая эффективность производства продукции технических и зерновых культур ярового сева в Украине

Данные свидетельствуют, что полная себестоимость выращенной в Украине продукции подсолнечника и сои с 2010 по 2015 гг. увеличилась на 2047 грн. (230%) и 2789 грн. (2255), т.е. в 2,3 и 2,2 раза соответственно. Рентабельность производства при этом выросла на 15,9 и 22,2%. Показательной является эффективность выращивания гороха. Так, при увеличении себестоимости 1 тонны зерна культуры на 1595 грн. (217%) рентабельность производства при этом выросла на 54,1%, т.е. в рекордные 46 раз.

В структуре материальных затрат, которые входят в себестоимость выращенной продукции, доля расходов на запасные части, ремонт и строительные материалы для ремонта традиционно варьирует от 8 до 13%; семена и посадочный материал – от 17 до 21%; оплату услуг и работ, выполненных другими организациями, и прочие материальные затраты – от 16 до 23%, минеральные удобрения – от 20 до 27%; нефтепродукты – от 20 до 28%. Данные свидетельствуют, что наибольшая доля в структуре материальных затрат на выращивание сельскохозяйственных культур приходится на минеральные удобрения и нефтепродукты, что в сумме составляет 40-55%.

Расчет экономической эффективности выращивания сельскохозяйственных культур последних лет свидетельствует о явной прибыльности применения минеральных удобрений.

Стоимость минеральных удобрений

Прогнозируя ситуацию с ценами на нынешний сезон, следует отметить, что они существенно будут зависеть от мировых. По прогнозам экспертов, после определенной стабилизации и, возможно, небольшой коррекции в конце 2010 г. – начале 2011 г. цены продолжат расти.

Традиционно основным украинским удобрением справедливо считается селитра. Очевидно, поэтому стоимость ее (как, впрочем, и карбамида) подскочила в преддверии осенней посевной и продолжала расти (в связи с нестабильностью работы отечественных химических предприятий и неопределенностью с импортными пошлинами) до начала 2017 г. Цена на селитру уже в середине февраля достигла 8100 грн/т, но на карбамид цены были еще выше – 10200 грн/т. Ситуация же со сложными минеральными удобрениями выглядит проще: цены на них стабилизировались прошлым летом и, варьируя незначительно, находятся в следующих пределах: калий хлористый – 9100-9550 грн/т, нитроаммофоска – 9000-9800 грн/т, аммофос – 12100-12800 грн/т.

В связи со сложившейся ситуацией аграриям следует обратить внимание на другие удобрения, которые эффективно используются в развитых странах, – сульфат аммония, жидкий азот и карбамидно-аммиачную смесь. Ведь при правильном внесении единица действующего вещества в этих удобрениях стоит существенно дешевле, чем в карбамиде или селитре.

Многих аграриев интересует, возможно ли снижение? Возможно, но за счет импорта. Несмотря на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приостановила действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из России до 1 июля т.г., вряд ли это снижение будет существенным.

В целом, по мнению некоторых авторитетных экспертов, аграрии не имеют доступа к удобрениям не только из-за высокой цены, но и из-за отсутствия оборотных средств. Другой немаловажной проблемой является отсутствие подвижного состава для отгрузки продукции с предприятий. Так, например, ОАО «Азот» из Черкасс (принадлежащее группе OSTCHEM) требует ежедневно около 70 вагонов для отгрузки, а реально получает 5, в лучшем случае 10. В связи с этим задержка с получением удобрений может составлять 3-4 месяца. При этом актуальной остается угроза прекращения производства удобрений из-за повышения цен на газ и нестабильный курс гривни.

Тем не менее, по оперативным данным из регионов (по состоянию на конец февраля 2017 г.), сельскохозяйственными предприятиями закуплена 601 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, из них азота – 439,1 тыс. тонн питательных веществ (в 2016 г. – 594,3 тыс. тонн питательных веществ, из них азота – 429,5 тыс. тонн). Учитывая переходящие остатки, всего наличие для проведения весенне-летних полевых работ составляет 723,2 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, из них азота – 523,3 тыс. тонн (в прошлом году – 714 тыс. тонн питательных веществ, из них азота – 514,6 тыс. тонн). Наличие с учетом переходящих остатков на 1 га посевной площади составляет 39 кг питательных веществ минеральных удобрений, из них азота – 28 кг/га. Обеспеченность всего по Украине составляет 75%, из них азота – 78%.

В целом же для проведения весенне-летних полевых работ в 2017 г. сельскохозяйственными предприятиями заказано 957,9 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, в том числе азота – 674,6 тыс. тонн, фосфора – 156,4 тонны, что составляет в среднем на 1 га посевной площади 52 кг питательных веществ минеральных удобрений, из них азота – 36 кг на 1 га сева.

Выводы и тенденции

Подытоживая представленный аналитический материал, необходимо отметить следующее:

- Увеличение объемов импорта всех видов минеральных удобрений в 2016 г. объясняется рядом причин, которые этому способствовали. Во-первых, к моменту начала уборки ранних зерновых культур в Украине (даже на пике падения цены на зерно) сохранилось очень выгодное соотношение стоимости удобрений и сельхозпродукции, что позволило аграриям увеличить свою обеспеченность удобрениями. Во-вторых, ожидание объявленного правительством увеличения цен на энергоносители, а также нестабильность гривни и ситуация на востоке страны способствовали возрастанию объемов импорта минеральных удобрений вплоть до конца посевной кампании озимых под урожай 2017 г.

- На данный момент как аграрии, так и производители удобрений остаются на своих позициях. Для первых цена удобрений высока, другие же настаивают на том, что если не прибегнуть к поддержке химической отрасли, в Украине исчезнет производство удобрений. Это, в свою очередь, приведет к дефициту и последующему повышению цены. В дальнейшем в связи с возможным введением антидемпингового налога на ввоз азотных удобрений из России в Украину необходимо искать альтернативные источники поставки удобрений. При этом все чаще аграрии находят выход из сложившейся ситуации путем закупки удобрений европейского производства, качество которых намного выше. Одним из путей для разрешения ситуации может стать развитие, расширение и поддержка собственного производства удобрений.

- Для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимым является всестороннее изучение тенденции развития растениеводческой отрасли в государстве, экономической эффективности производства зерна и определение основных направлений ее повышения. Рост цен на продукцию химических предприятий закономерно приводит к уменьшению объемов приобретения и применения минеральных удобрений, что провоцирует снижение эффективности производства. Ведь внесение удобрений способствует гарантированному повышению урожайности и валовых сборов высококачественной растениеводческой продукции в разные по погодным условиям годы. При этом влияние данного фактора является более значительным при условии выгодных для сельхозпроизводителей цен реализации сельскохозяйственной продукции.

Анатолий Гирька,

доктор сельскохозяйственных наук ГУ ИЗК НААН

Наталья Гаврук,

аналитик ИА «АПК-Информ»