Андрей Купченко,
аналитик ИА «АПК-Информ»
В преддверии очередной посевной кампании традиционно наиболее актуальными становятся вопросы ресурсного обеспечения украинских аграриев. С одной стороны, некоторые позитивные сдвиги в сегменте обеспечения МТР позволяют увеличивать урожайность зерновых и масличных культур, но, с другой стороны, рост затрат на эти ресурсы обуславливает повышение цен на продукцию. В результате украинские экспортные культуры становятся все менее конкурентными на мировом рынке. В данном материале рассмотрены основные тенденции в ключевых сегментах ресурсного обеспечения отрасли растениеводства, что позволяет оценить в целом как текущую ситуацию, так и перспективы дальнейшего развития. Результаты анализа, представленные в материале, сформированы аналитиками ИА «АПК-Информ» на основании официальных данных Государственной службы статистики Украины и других государственных органов.
Основным ресурсом для аграриев сегодня, безусловно, является финансовый. Объемы его использования можно оценить по динамике затрат на производство продукции растениеводства. С учетом того, что отрасль растениеводства в Украине получила четкую экспортную ориентацию и основная выручка от реализации формируется в иностранной валюте, для сравнения показателей осуществлен пересчет в USD согласно среднегодовому курсу.
Полученная динамика показывает, что объем общих затрат на производство продукции растениеводства в национальной валюте имеет четкий повышательный тренд. Затраты увеличиваются в среднем на 23% ежегодно. При этом наибольший прирост наблюдался в 2015 году и составил +35% к показателю 2014 года для общих затрат и +42% для затрат, которые вошли в себестоимость продукции.
Такие существенные приросты частично компенсировались девальвацией национальной валюты на фоне получения валютной выручки от экспорта. При пересчете показателей в американскую валюту можно проследить противоположную тенденцию: объем затрат в USD планомерно сокращается. По итогам 2015 года общие затраты на производство продукции растениеводства оцениваются в 7,2 млрд. USD, а затраты, вошедшие в себестоимость, – порядка 5 млрд. USD. При этом в 2013 году были зафиксированы максимальные значения этих показателей – на уровне 11,5 млрд. USD и 7,6 млрд. USD соответственно. Если соотнести данные показатели с размером посевных площадей в управлении с/х предприятий, то можно констатировать снижение удельных затрат в среднем с 267 USD/га в 2013 году до 186 USD/га по результатам 2015 года.
Кроме использования собственных оборотных средств, украинские аграрии при финансировании агропроизводства частично привлекают кредитные средства, а также некоторым удается получить незначительную государственную поддержку.
Если говорить о кредитовании в сельском хозяйстве, то, по данным официальной статистики, наблюдался планомерный рост объема кредитов в эквиваленте USD до 2013 года и снижение показателей в 2014 и 2015 годах. По итогам 2015 года, согласно данным НБУ, объем кредитов, выданных нефинансовым корпорациям в сельском хозяйстве, составил порядка 2,2 млрд. USD, в пересчете по среднему курсу. Указанный показатель на 59% меньше значения в 2013 году (5,4 млрд. USD). При этом в национальной валюте объем кредитов в 2015 году (48,4 млрд. грн.) вырос на 11% относительно показателя 2013 года (43,5 млрд. грн.), но снизился на 12% относительно показателя 2014 года (55,3 млрд. грн.).
Если рассматривать удельные показатели, то по итогам 2015 года объем кредитных средств на 1 га посевной площади оценивается в среднем на уровне 82,5 USD, а на 1 тонну выращенных зерновых и масличных культур – порядка 28,5 USD. Данные показатели стали минимальными за анализируемый период.
Сравнивая объем привлекаемых кредитов и общие затраты на производство, можно констатировать сокращение доли кредитных средств, которая по итогам 2015 года достигла 23% от общих затрат против 36% в 2014 году. Это обусловлено общим сокращением кредитных средств в отрасли на фоне повышения рисков и увеличения стоимости кредитов.
Таким образом, привлечение кредитных средств аграриями в текущих условиях можно рассматривать как вынужденную меру, направленную на покрытие дефицита собственных оборотных средств.
Комплекс технических и технологических ресурсов, имеющихся в распоряжении украинских сельхозпроизводителей, является ключевым фактором формирования объемов производства продукции растениеводства. Соответственно, уровень сложности доступа к этим ресурсам влияет на интенсивность развития агропроизводства.
Анализируя уровень технического обеспечения производства продукции растениеводства, можно отметить, что количество основных видов с/х техники – тракторов, сеялок, комбайнов и дождевальных машин – снижается в среднем на 3% ежегодно на протяжении последних 5 лет. Если, согласно данным ГССУ, в 2011 году в с/х предприятиях Украины имелось более 257 тыс. ед. техники указанных типов, то по результатам 2015 года ее численность сократилась до 225,5 тыс. ед. В том числе количество тракторов за отчетный период сократилось на 13%, количество сеялок – на 8%, дождевальных машин – на 11% и комбайнов – на 17%.
В то же время, нужно отметить активную ежегодную закупку техники. На протяжении анализируемого периода в 2011 и 2012 годах наблюдалось превышение численности закупленной техники над численностью списанной. С наступлением кризиса в стране (в 2013 и 2014 годах) списывалось больше техники, чем закупалось. В 2015 году динамика снова получила положительное направление. Это означает, что аграрии довольно активно инвестируют в технические средства производства.
Годовые затраты на приобретение техники с/х предприятиями Украины за последние 5 лет возросли на 73% в национальной валюте и достигли 5,6 млрд. грн. по результатам 2015 года. Причем рост почти в 2 раза наблюдался именно в последний год отчетного периода, что обусловлено существенной девальвацией национальной валюты. С другой стороны, в валютном эквиваленте годовые затраты на приобретение техники сократились на 37% и достигли всего 0,25 млрд. USD по результатам 2015 года против 0,4 млрд. USD в 2011 году.
Нужно отметить, что закупка новой с/х техники в большинстве случаев подразумевает приобретение более продуктивных и энергосберегающих машин, что позволяет увеличивать показатели удельной нагрузки. С учетом имеющейся численности техники в с/х предприятиях Украины и объема посевных площадей в их управлении можно отметить рост нагрузки на тракторы на 11%, на сеялки – на 5% и комбайны – на 16% за последние 5 лет.
В 2015 году наблюдалось снижение средней нагрузки на сеялки, которая оценивается в 282,9 га на один агрегат. Очевидно, это связано с тем, что на фоне увеличения стоимости семенного материала и повышения культуры агропроизводства с внедрением прогрессивных технологий аграрии стараются более точно и эффективно осуществлять сев, для чего закупается соответствующая посевная техника.
Ввиду обновления парка с/х техники наблюдается постепенное снижение общего уровня энергозатрат на производство продукции растениеводства. Так, если в 2012 году общая энергетическая мощность на единицу посевной площади оценивалась в 2,16 кВт/га, то по результатам 2015 года этот показатель составил 1,67 кВт/га (-23%). При этом удельная мощность двигателей тракторов и комбайнов остается относительно стабильной – 0,65 и 0,32 кВт/га, соответственно. В случае с тракторами это объясняется тем, что в структуре парка стали преобладать машины большой мощности, которые могут агрегатироваться с большезахватной техникой или крупными комплексными агрегатами, позволяющими осуществлять несколько операций одновременно. Таким образом, повышение численности энергонасыщенной техники компенсировалось увеличением производительности. Кроме того, владельцы высокопроизводительной техники активно предоставляют ее в аренду, что дает возможность сформировать дополнительную прибыль.
Изменение численности и качественного состава парка с/х техники в Украине имеет соответствующее отражение в тенденциях закупки и использовании топлива. Нужно отметить, что за отчетный период существенно (на 36%) сократились объемы закупки аграриями бензина, который имеет более высокую цену по сравнению с дизельным топливом. При этом объем закупки с/х предприятиями дизтоплива остается относительно стабильным и даже с ситуативным ростом в определенные годы. Так, например, на фоне нестабильной экономической ситуации и риска существенного роста цен на энергоносители в Украине в 2014 году с/х предприятиями было закуплено более 1,4 млн. тонн дизельного топлива. Очевидно, что не все топливо было использовано, и остатки позволили сократить закупку в 2015 году.
Что касается удельных показателей, то, переведя объемы закупленного бензина и дизельного топлива в условное топливо и сравнив с объемом посевных площадей, получена тенденция, которая в целом показывает понижательный тренд. Так, средняя затрата условного топлива оценивается на уровне 108,9 кг/га в 2015 году против 110,3 кг/га в 2011 году. Но, учитывая закупку дизтоплива с запасом в 2014 году, можно сказать, что затрата условного топлива остается достаточно стабильной – на уровне 110 кг/га.
Еще одной важной составляющей ресурсного обеспечения производства продукции растениеводства являются семена, удобрения и средства защиты растений. Суммарная доля затрат по данным статьям в среднем достигает 45% от общих производственных затрат, формирующих себестоимость.
За последние 5 сезонов среднегодовая потребность в семенах для выращивания зерновых и масличных культур, по оценкам ИА «АПК-Информ», достигает 2,5 млн. тонн. При этом, как и для других ресурсов, в условиях неустойчивой экономики на протяжении отчетного периода наблюдается планомерный рост стоимости семян и посадочного материала в национальной валюте. Данный показатель увеличился в 2,2 раза, достигнув 18,4 млрд. грн. по результатам 2015 года, против 8,3 млрд. грн. в 2011 году.
На фоне девальвации гривни стоимость семян в валютном выражении постепенно снижалась и по результатам 2015 года достигла минимального уровня в 0,84 млрд. USD, что на 19% меньше показателя 2011 года. Соответственно, снизились и удельные затраты по данной статье, которые в валютном выражении оцениваются в 31,3 USD/га. Доля затрат на семена по результатам 2015 года сократилась до 16,8% от общих производственных затрат против 19,4%, что стало максимальным показателем за отчетный период и зафиксировано в 2012 году. Одной из причин снижения стоимости является увеличение присутствия мировых семенных компаний на отечественном рынке, в том числе с перенесением всего цикла – от выращивания до обработки и фасовки семян – на территорию Украины. Поэтому семенной материал, выращенный в Украине, стал более дешевым, но все равно дороже отечественного за счет использования импортного генетического материала
Еще одним важным ресурсом при формировании урожая с/х культур являются удобрения. В производственных затратах доля затрат на удобрения в среднем за последние 5 лет составляет около 24%. Динамика затрат на удобрения характеризуется постепенным увеличением в национальной валюте – в среднем на 29% ежегодно. При этом наибольший рост общей стоимости (+89%) зафиксирован при формировании урожая 2015 года.
В валютном выражении затраты на минеральные удобрения в с/х предприятиях Украины постепенно снижаются и по результатам 2015 года достигли 1,3 млрд. USD. Если проанализировать удельные показатели, то максимальное значение было зафиксировано в 2013 году и составило 65,2 USD/га посевной площади. По результатам 2015 года показатель составил 49,5 USD/га. В среднем за 5 лет этот показатель оценивается на уровне 56 USD/га.
Анализируя динамику удобренных площадей, следует отметить, что на протяжении последних 2 сезонов этот показатель снижается на фоне сокращения посевных площадей. При этом доля удобренных площадей остается стабильной на протяжении последних 3 лет и составляет 78% от общей посевной площади.
Для удельных показателей внесения минеральных удобрений на протяжении отчетного периода характерна положительная динамика с незначительным спадом в 2015 году, обусловленным существенным ростом стоимости удобрений. Так, в 2015 году затрата минеральных удобрений (в питательных веществах) на 1 га посевных площадей с/х предприятий составила 76,2 кг против 65,5 кг по результатам 2011 года (+16%). Удельные затраты на единицу удобренной площади за этот период возросли на 9% и достигли 97,7 кг/га.
Относительно эффективности применения минеральных удобрений следует отметить, что по отношению к объемам валового сбора зерновых и масличных культур в с/х предприятиях удельная затрата минеральных удобрений достаточно стабильна и составляет от 22,8 до 23,2 кг/т на протяжении отчетного периода. Исключением стал 2012 год, когда на фоне неблагоприятных погодных условий сократился валовой сбор, что привело к повышенной удельной затрате минеральных удобрений – на уровне 28,7 кг/т.
Анализируя динамику основных показателей в сегменте органических удобрений, можно отметить несущественное увеличение удобренных площадей и снижение показателей удельного внесения. Так, в 2015 году органические удобрения были внесены на площади 441,8 тыс. га, что на 19% больше показателя 2011 года (371,3 тыс. га), но все еще составляет несущественную долю в 2,4% от общей посевной площади. Удельные затраты органических удобрений по отношению к посевной площади остаются стабильными и оцениваются на уровне 0,51 т/га в среднем за 5 лет. При этом для удельного внесения на единицу удобренной площади характерно снижение на 18% за отчетный период. Так, под урожай 2011 года на площадях, удобренных органическими удобрениями, их вносилось в среднем 26,5 т/га, а при формировании урожая 2015 года этот показатель снизился до 21,8 т/га. Основной причиной такой ситуации стало сокращение поголовья с/х животных в Украине.
На фоне существенных изменений агроклиматических условий в Украине, а также необходимости повышения качества зерна и семян масличных культур для конкурирования на мировом рынке большая роль среди основных ресурсов возлагается на средства защиты растений. При этом средняя доля затрат на СЗР оценивается на уровне 3% от общих производственных затрат.
Что касается динамики основных показателей в этом ресурсном сегменте, то нужно отметить снижение объемов затрат на три основных типа СЗР в валютном выражении за последние 5 лет. Так, если в 2011 году аграрии тратили на СЗР в среднем 8,2 USD на каждый гектар посевной площади, то в 2015 году этот показатель снизился до 5,9 USD/га (-28%).
Такая тенденция, в первую очередь, обусловлена снижениям объемов применения основных типов СЗР. За отчетный период суммарный объем применения гербицидов, фунгицидов и инсектицидов сократился с почти 7 тыс. тонн до 5,7 тыс. тонн (-19%). Наибольшее сокращение объемов наблюдается для фунгицидов и составляет 27% за последние 5 лет. Объемы применения гербицидов сократились на 19%, а вот инсектицидов стали использовать на 1% больше по сравнению с показателем 2011 года.
Если проанализировать динамику отношения объемов применения СЗР к объему полученного урожая зерновых и масличных культур, то можно отметить, что на протяжении последних 2 лет показатель стабилен и оценивается в 0,09 кг/т. Максимальное значение (0,15 кг/т) было зафиксировано в 2012 году, что обусловлено сложными агроклиматическими условиями.
Оценивая эффективность внесения минеральных удобрений и применения СЗР, можно отметить, что в отчетный период наблюдается достаточно высокий уровень корреляции между объемами внесения минеральных удобрений и средней урожайностью зерновых и масличных культур в с/х предприятиях, который оценивается на уровне 0,69 и 0,81 соответственно.
Что касается влияния применения СЗР, то здесь наблюдается обратная корреляция (-0,84 и -0,75 соответственно). Таким образом, можно сделать вывод, что при благоприятных агроклиматических условиях, которые позволяют сформировать высокую урожайность с/х культур, применяется меньшее количество СЗР. В результате влияние от их применения на урожайность не такое существенное и имеет большее значение для формирования качества продукции.
Обобщая анализ тенденций в использовании аграриями основных производственных ресурсов, можно сделать вывод, что отмечается увеличение их стоимости в национальной валюте, но в валютном выражении характерен понижательный тренд в динамике, как общих, так и удельных затрат. Повышательный тренд присущ удельным показателям внесения минеральных удобрений, что, в целом, благоприятно влияет на урожайность зерновых и масличных культур. Удельные затраты, как и объемы применения, в сегменте СЗР снижаются, что может стать отрицательным фактором в формировании качества будущих урожаев. При этом улучшается техническое обеспечение производства, что обуславливает постепенное снижение энергозатрат. Но политическая и экономическая нестабильность в стране, затянутые и не всегда целесообразные реформы, повышение стоимости финансовых ресурсов и другие факторы оставляют ситуацию с ресурсным обеспечением агропроизводства в Украине достаточно сложной.
© ООО "Агро Онлайн", 2025, support@agro-online.com | Оферта