Читайте в свежем номере информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #10 (770)

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #10 (770). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую оставались практически стабильными.
• На рынке продовольственной ржи в Украине закупочные цены на зерновую на базисах производителей и переработчиков не изменились.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине внутренние цены выросли на базисе переработчиков, на остальных направлениях продажи были стабильными.
• На рынке фуражного ячменя в Украине выросли цены спроса и предложения.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены спроса и предложения на внутренних базисах торговли не изменились
• На рынке фуражной кукурузы в Украине внутренние и экспортные цены оставались стабильными.
• На рынке овса в Украине цены спроса выросли на базисах производителей и переработчиков, при этом в минимальном значении снизились в портах.
• На рынке проса в Украине цены снизились на всех направлениях внутренних продаж.
• На рынке сорго в Украине цены внутреннего спроса остались, в основном, без изменений, и лишь умеренно выросли в портах.
• На рынке пшеничной муки в Украине цены внутреннего предложения выросли, цены экспортного направления были стабильными
• На рынке пшеничных отрубей в Украине внутренние цены выросли, экспортные - не изменились.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели цены не демонстрировали значительных корректировок.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на экспортных базисах показали умеренный рост.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены как на внутренних, так и на экспортных базисах преимущественно росли.
• На рынке семян рапса в Украине ценовые индикаторы по итогу недели остались без изменений.
• На рынке соевого масла в Украине цены отличались стабильностью.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние подвергались отдельным корректировкам в сторону повышения.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены оставались стабильными.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по данным ННЦ "Институт аграрной экономики", в 2016 г. экспорт семян зерновых культур из Украины составил $17,2 млн., что на 50% больше, чем годом ранее ($11,5 млн). Основными странами-потребителями украинских семян являются страны СНГ - Азербайджан, Беларусь, Молдова, Грузия, и ЕС - Австрия, Литва, Румыния. Также семена импортируют Турция, Индия и Южно-Африканская Республика. В структуре украинского экспорта семян доминирует кукуруза. Объемы поставок этого вида продукции на рынки стран мира в 2016 г. в стоимостном измерении составили $15,8 млн., а доля семян кукурузы в отечественном экспорте - 91,8%;
• по данным Бюро развития сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB) площадь сева озимой пшеницы под урожай-2017 в Англии и Уэльсе составила 1,66 млн. га, что на 5% меньше, чем годом ранее. Посевная площадь озимого ячменя уменьшилась на 2% до 377 тыс. га, что является самым низким показателем за последние три года. Сокращение площадей под озимым ячменем позволяет фермерам увеличить площадь сева яровых культур, которые имеют более высокую рентабельность;
• государственный департамент зерновых Туниса объявил тендер по закупке 75 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой с 20 апреля по 20 мая. Закрытие тендера запланировано на 10 марта.
• в южных областях Украины начались весенне-полевые работы. На 9 марта было засеяно первые 600 га, из которых 500 га - горохом, 60 га - ячменем и 40 га - овсом. Также во всех регионах проводится подкормка озимых. По предварительным данным регионов, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2017 г. ожидается на уровне 26,8 млн. га, что соответствует показателям прошлого года. Зерновые культуры во всех категориях хозяйств прогнозируется посеять на площади 14,4 млн. га или 54% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн. га, в том числе ранних яровых зерновых - 2,4 млн. га;
• южнокорейская Ассоциация производителей комбикормов (KFA) объявила тендер по закупке 65 тыс. т кукурузы произвольного происхождения. Поставка кукурузы планируется до 15 июня;
• 7 марта группа филиппинских производителей кормов провела тендер по закупке фуражной пшеницы. На тендере закуплено запланированное количество зерновой - 165 тыс. т, предположительно, из Австралии. Цена равнялась $207-208/т на базисе C&F, поставка произойдет в мае-июле;
• 7 марта южнокорейская компания KOCOPIA закупила на тендере 60 тыс. т кукурузы, предположительно, из США. Цена закупки составила $199,52/т на базисе C&F;
• 9 марта южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) провела тендер по закупке 70 тыс. т кукурузы произвольного происхождения. По итогу закуплено 66 тыс. т зерновой по $191,6/т на базисе С&F с поставкой до 10 июня.
• Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мировой торговли пшеничной мукой в текущем сезоне на 0,6 млн. т до 16,1 млн. т. Объем торговли мукой впервые превысит 16 млн. т против 15,9 млн. т в прошлом сезоне. Мировая торговля мукой находится на восходящем тренде с сезона 2012/13, когда она была на низком уровне в 12,65 млн. т. Отметка в 12 млн. т была впервые превышена в сезоне 2007/08, в 13 и 14 млн. т - в сезоне 2011/12, в 15 млн. т - в сезоне 2015/16;
• Турция, которая занимает первое место в мире по экспорту пшеничной муки с большим отрывом от других стран, экспортирует в текущем сезоне 5,4 млн. т, что намного больше, чем в сезоне 2015/16 (4,94 млн. т) и в сезоне 2014/15 (3,531 млн. т). На долю Турции приходится 33,5% мировой торговли мукой;
• Казахстан, который занимает второе место, экспортирует 3,2 млн. т, что выше, чем в сезоне 2015/16 (3 млн. т) и в сезоне 2014/15 (2,385 млн. т). Доля Казахстана в мировой торговле мукой вырастет до 19,9%. Казахстанская мука поставляется, главным образом, в близлежащие страны, такие как Узбекистан и Афганистан;

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей рабочей неделе, 27 февраля - 3 марта 2017 г., в развитии конъюнктуры рынка зерна России продолжились расхождения между экспортным базисом и внутренними регионами…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• по данным мартовского отчета USDA Oilseeds: World Markets and Trade, оценка мирового производства подсолнечника в 2016/17 МГ была повышена до 45,04 млн. т против 44,82 млн. т в предыдущем прогнозе. В свою очередь, оценка глобального экспорта маслосырья подсолнечника была повышена до 1,86 млн. т (против 1,76 млн. т), а объем переходных запасов по итогу сезона - до 2,31 млн. т (против 2,28 млн. т);
• в свежем отчете USDA Oilseeds: World Markets and Trade оценка мирового производства шрота/жмыха подсолнечника в 2016/17 МГ повышена до 18,28 млн. т (против 18,20 млн. т согласно предыдущей оценке). Ожидаемый объем внутреннего потребления такой продукции увеличен до 17,71 млн. т (против 17,60 млн. т), импорта - до 6,71 млн. т (против 6,67 млн. т);
• согласно обновленному прогнозу Strategie Grains, в сезоне 2017/18 валовой сбор семян подсолнечника в странах ЕС увеличится на 4,4% до 8,63 млн. т. При этом посевная площадь культуры возрастет на 2,7% - до 4,2 млн. га, а урожайность - на 2%, до 20,6 ц/га;
• согласно обновленному прогнозу Strategie Grains, в сезоне 2017/18 валовой сбор сои в странах ЕС увеличится на 6,8% в сравнении с показателем предыдущего сезона - до 2,51 млн. т. При этом посевная площадь под масличной возрастет на 9,5% - до 0,92 млн. га, в то время как ее урожайность может сократиться на 2,1% - до 27,4 ц/га;
• согласно оценке аналитиков USDA, несмотря на ожидаемое расширение посевной площади сои в США в 2017/18 МГ, мировые цены на масличную в следующем сезоне останутся достаточно высокими. Главным фактором поддержки цен на масличную, как и ранее, будет выступать высокий спрос на нее на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая;
• согласно информации Oil World (Германия), в 2017г. урожай сои в Бразилии может составить рекордные 105 млн. т против 95,4 млн. т в прошлом году, что увеличит предложение сои на мировом рынке;
• импорт сои со стороны Туниса будет увеличиваться в 2017/18 МГ, учитывая возрастающий спрос со стороны птицеводческого сектора страны, и достигнет 430 тыс. т против 400 тыс. т в сезоне 2016/17, сообщает FAS USDA.

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Украина: промышленная переработка масличных в январе 2017 г.

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых подсолнечника

Соевые бобы. Соевое масло. Шрот/жмых сои

Рапс. Рапсовое масло. Рапсовый шрот/жмых

Лен. Льняное масло. Шрот/жмых льна

Горчица.

Представлены показатели переработки масличных культур - подсолнечника, сои, рапса, льна и горчицы, а также объемы производства масел и шротов/жмыхов в январе 2017 г.

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #10 (770) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.