Сезон-2016/17 для кукурузы приближается к середине, тогда как для пшеницы и ячменя подходит к завершению, и уже стоит оценить первые перспективы ключевых зерновых в новом МГ. Аналитики IGC прогнозируют некоторое сокращение площадей под пшеницей и кукурузой в мире в сезоне-2017/18 и, как следствие, снижение их урожаев, в то же время, площадь ячменя может быть расширена.
Согласно прогнозам аналитиков IGC, в 2017/18 МГ уборочная площадь под пшеницей в мире сохранится на высоком уровне и сократится лишь на 0,3% в год, составив около 221,4 млн. га. Наиболее существенное снижение данного показателя ожидается в Казахстане, США, Аргентине и Канаде. В свою очередь, эксперты ожидают расширения уборочной площади пшеницы в Индии, Украине, России и странах Северной Африки.
В частности, в США посевная площадь под озимой пшеницей сократилась на 10% в год – до 13,1 млн. га, что является минимальным уровнем за последние 108 лет. Причиной столь существенного уменьшения данного показателя стала низкая прибыльность выращивания зерновой для местных аграриев. С учетом потерь культуры от перезимовки, которые в т.г. могут возрасти, а также прогнозируемого снижения площади сева яровой пшеницы уборочная площадь зерновой в стране в 2017/18 МГ может снизиться на 9,4% в год – до 16,1 млн. га.
Стоит отметить, что в течение февраля состояние озимой пшеницы в США ухудшилось и показатели существенно уступали прошлогодним. В частности, к концу месяца в штате Монтана в хорошем и отличном состоянии находился лишь 51% зерновой против 70% месяцем ранее, в Канзасе – 43% (44%). Улучшилось состояние зерновой в штатах Оклахома – до 33% (43%) и Колорадо – 40% (36%), однако данные показатели значительно ниже прошлогодних (68% и 45% соответственно).
В феврале нетипично теплая и сухая погода вызывала опасения относительно раннего выхода зерновой из состояния покоя, и к концу месяца в отдельных южных регионах Великих равнин культура действительно возобновила вегетацию.
Согласно прогнозу аналитиков USDA, в 2017/18 МГ урожай пшеницы в США может составить лишь 50 млн. тонн, что станет минимальным показателем за последние 11 лет. Помимо сокращения площади под культурой к снижению ее валового сбора приведет и ожидаемое ухудшение урожайности, которая может снизиться на 10% в год ввиду засухи в южной части Великих равнин.
Сокращение уборочной площади под пшеницей в новом сезоне ожидается также и в Канаде – на 4,9%, до 8,4 млн. га при условии среднестатистического уровня потерь посевов в течение перезимовки. Причиной уменьшения площади под зерновой является ее низкая привлекательность для аграриев страны. Кроме того, существенное снижение площади под пшеницей дурум обусловлено ее высокими запасами в Канаде и проблемами с качеством. При этом эксперты прогнозируют некоторое расширение посевной площади под яровой культурой.
Меньшие площади под зерновой ожидаются и в Австралии – 12,6 млн. га, что уступит уровню текущего сезона на 2,5%. После рекорда 2016/17 МГ аналитики FAO прогнозируют снижение валового сбора культуры в стране в сезоне-2017/18 на 7,1 млн. тонн в год – до 28 млн. тонн.
Среди прочих крупных производителей пшеницы в мире существенное сокращение уборочной площади зерновой прогнозируется аналитиками IGC в Казахстане. При этом для данной страны указанное снижение будет наибольшим в мире – на 11,1%, до 11 млн. га, что обусловлено недостаточной прибыльностью культивирования зерновой для казахстанских фермеров.
В свою очередь, для Украины и России эксперты прогнозируют расширение уборочной площади под пшеницей до 6,7 млн. га (+2,9%) и 27,2 млн. га (+0,4%) соответственно за счет достаточно высоких цен на продукцию на внутренних рынках.
При этом, по мнению экспертов, зерновая в Украине существенно не пострадала от заморозков благодаря достаточному снежному покрову. В России погодные условия, в целом, были благоприятными для перезимовки, культура также была защищена от вымерзания, за счет чего эксперты FAO прогнозируют валовой сбор российской зерновой в 2017/18 МГ на уровне рекордных 74 млн. тонн. При этом, по оценке аналитиков IGC, площадь сева озимой пшеницы в стране возросла на 6% в год, тогда как для яровой данный показатель сократится, и при условии среднего уровня гибели посевов после перезимовки общий прирост площадей под культурой составит 0,4% в год.
После холодного циклона в странах ЕС в феврале установилась теплая и влажная погода в западных и южных регионах. В свою очередь, в северных частях погода была несколько холоднее, однако снежный покров преимущественно растаял уже к середине месяца. По информации местных аналитиков, состояние пшеницы в таких крупных странах-производителях, как Франция и Великобритания, после перезимовки хорошее.
Аналитики IGC ожидают, что общая площадь под пшеницей в ЕС сохранится примерно на уровне текущего сезона – 26,9 млн. га. В частности, прогнозируется некоторое увеличение данного показателя для мягкой зерновой и его снижение для твердой. В свою очередь, эксперты Еврокомиссии сообщают о сокращении площадей под всей пшеницей на 1,8% в год – до 26,3 млн. га, в частности для мягкой культуры указанное снижение составит 1,3% – до 23,8 млн. га.
При этом, несмотря на сокращение площади под пшеницей, аналитики Еврокомиссии ожидают рост валового сбора мягкой зерновой в ЕС в 2017/18 МГ на 6,5% в год – до 143 млн. тонн за счет улучшения урожайности культуры. В частности, прогнозируется рост урожая пшеницы на 26% в год во Франции. Также ожидается его увеличение в Германии и Польше, тогда как в Великобритании он может сохраниться на уровне прошлого года, а в Италии, Испании и Венгрии – сократиться.
Эксперты FAO также прогнозируют увеличение урожая пшеницы в Евросоюзе в 2017/18 МГ на 5,5 млн. тонн – до 150 млн. тонн благодаря росту урожайности культуры после крайне низкого показателя в текущем сезоне.
Стоит отметить, что повышение производства пшеницы позволит ЕС увеличить ее экспорт в новом сезоне до 28,9 млн. тонн против 24 млн. тонн, ожидаемых по итогам текущего МГ.
Существенное расширение уборочной площади под пшеницей – на 5,2% в год, до 31,8 млн. га прогнозируется в Индии. За счет роста цены на зерновую на внутреннем рынке, повышения закупочной цены продукции у фермеров местным правительством и улучшения погодных условий аграрии страны засеяли культурой рекордную площадь. При этом после засухи в Индии установились благоприятные погодные условия. Уборочная кампания пшеницы уже стартовала в отдельных регионах и достигнет пика в апреле.
Среди значимых на рынке пшеницы стран Азии увеличение площади зерновой ожидается в Пакистане (+0,5% - до 9,3 млн. га) и Китае (+0,1% - до 24,2 млн. га) за счет поддержки данного сектора правительствами указанных стран. Эксперты FAO прогнозируют рост валового сбора китайской пшеницы в новом сезоне на 400 тыс. тонн – до 129 млн. тонн также за счет благоприятных погодных условий во время перезимовки культуры и ожидаемой хорошей погоды в весенний период.
Стоит отметить, то наиболее существенный прирост уборочных площадей под пшеницей в мире прогнозируется в странах Северной Африки, где после прошлогодней засухи наблюдаются благоприятные погодные условия. Необходимые осадки выпали на территории Марокко, Алжира и Туниса. При этом в Марокко годовой прирост площади будет максимальным в мире и составит 42,9% (до 3 млн. га). В Египте уборочная площадь увеличится на 7,4% в год – до 1,5 млн. га.
Таким образом, за счет некоторого сокращения площади под пшеницей в мире, а также ввиду прогнозируемого ухудшения ее средней урожайности в сезоне-2017/18 валовой сбор зерновой, по прогнозам аналитиков IGC, может снизиться на 2% – до 735 млн. тонн, что станет третьим по величине показателем за всю историю. В свою очередь, эксперты FAO озвучивают данный показатель на уровне 744,5 млн. тонн (-13,5 млн. тонн в год).
Потребление зерновой в мире в новом сезоне может незначительно возрасти – до 740 млн. тонн против 738 млн. тонн в текущем МГ. В частности, эксперты ожидают увеличения продовольственного потребления пшеницы, тогда как ее использование для кормовых целей снизится до 149 (153) млн. тонн, что все равно является высоким показателем за счет значительного предложения продукции на рынке.
Увеличение потребления пшеницы для продовольственных нужд обусловлено ростом численности населения в мире, а также повышением спроса на пищевую продукцию на основе данной зерновой в странах Африки и Азии.
Экспорт пшеницы в мире в новом сезоне останется высоким – 166 млн. тонн, что все же уступает рекордному объему, прогнозируемому в 2016/17 МГ (169 млн. тонн). Сокращение указанного показателя объясняется ожидаемым снижением поставок зерновой в направлении Индии, однако отгрузки в данную страну все же могут сохраниться на уровне, превышающем традиционный.
Мировые запасы пшеницы в 2017/18 МГ могут стать вторыми по величине за всю историю – 230 млн. тонн (-6 млн. тонн в год). Сокращение данного показателя ожидается в ключевых странах-экспортерах, в частности в США. Стоит отметить, что прогнозируемый рост валового сбора зерновой в Индии предотвратит дальнейшее снижение запасов продукции в стране, однако они все равно будут достаточно низкими.
В сезоне-2017/18 уборочная площадь под кукурузой в мире может сократиться на 0,9% в год – до 181,2 млн. га.
Наиболее существенное снижение данного показателя ожидается в США. Причиной указанной тенденции послужит более высокая прибыльность выращивания соевых бобов в стране. Однако итоговая площадь под зерновой будет зависеть от множества факторов, среди которых погодные условия в период весенней посевной кампании, необходимость севооборота, существенное сокращение площадей под пшеницей, что дает дополнительные возможности для сева кукурузы, а также снижение производственных затрат. Таким образом, аналитики не исключают, что с учетом данных факторов посевная площадь под культурой сократится лишь на 3% в год и при условии среднестатистической гибели посевов уборочная площадь кукурузы снизится на 4,3% в год – до 33,6 млн. га.
Уменьшение площади сева зерновой ожидается и в странах Южной Америки, где аграрии также большее предпочтение отдают культивированию сои. В частности, в Аргентине уборочная площадь под кукурузой может составить 5,6 млн. га (-3,4%), в Бразилии – 16,4 млн. га (-0,9%).
Кроме того, сокращение данного показателя на 2,1% в год – до 36 млн. га прогнозируется в Китае. Правительство страны прилагает массу усилий для снижения крайне высоких запасов зерновой, среди которых отмена минимальной гарантированной цены закупки кукурузы и ряд мер, нацеленных на уменьшение площади сева культуры в пользу альтернативных.
В свою очередь, эксперты ожидают расширения площади под зерновой в 2017/18 МГ в странах СНГ. В частности, наиболее значительный рост прогнозируется для России – до 3 млн. га (+6,1%). В Украине уборочная площадь культуры озвучивается на уровне 4,4 млн. га (+3,8%).
Таким образом, на фоне некоторого сокращения площади под кукурузой в мире ее валовой сбор в новом сезоне, по прогнозу аналитиков IGC, может снизиться на 3% в год – до 1,023 млрд. тонн при условии нормальных погодных условий.
В свою очередь, потребление зерновой в мире в сезоне-2017/18 может возрасти ввиду ряда факторов. Так, неослабевающий спрос на зерновую отмечается со стороны мясной промышленности, в особенности в развивающихся странах. Кроме того, ожидается дальнейшее увеличение производства крахмала и этанола. Однако ввиду уменьшения урожая кукурузы прирост ее потребления в мире в новом сезоне может быть не таким существенным, нежели в предыдущие годы.
Объемы мировой торговли зерновой в 2017/18 МГ могут достигнуть нового рекорда за счет ее высокого предложения со стороны ключевых экспортеров и активного спроса, ожидаемого в странах Азии и Северной Африки.
Запасы продукции сохранятся в новом сезоне на высоком уровне, который превысит среднегодовой. Однако рекорд, ожидаемый в текущем МГ, не будет превзойден ввиду сокращения данного показателя в Китае и основных странах-экспортерах.
Эксперты IGC прогнозируют расширение уборочных площадей под ячменем в мире в сезоне-2017/18 на 1,4% в год – до 48,1 млн. га, что все же будет уступать результатам сезонами ранее, когда данный показатель практически достигал 50 млн. га.
При этом основное увеличение площадей будет наблюдаться в странах Северной Африки (+29,2%), в особенности в Марокко – до 1,7 млн. га (+57,6%), где после засухи текущего МГ, значительно подорвавшей зерновой сегмент страны, ожидается частичное восстановление объемов производства за счет прогнозируемых благоприятных погодных условий.
Также увеличение площадей под культурой ожидается в ЕС. После холодного циклона в начале т.г., который, вероятнее всего, привел к гибели некоторой части посевов озимого ячменя, в феврале погода в ключевых регионах производства зерновой в Европе, в целом, стабилизировалась. В результате уборочная площадь под ячменем может возрасти на 0,8% в год – до 12,5 млн. га. Стоит отметить, что аналитики Еврокомиссии прогнозируют увеличение валового сбора культуры в Евросоюзе в 2017/18 МГ на 5% в год – до 62,7 млн. тонн.
В свою очередь, уменьшение площадей сева культуры на 5% прогнозируется в Канаде ввиду высоких переходящих запасов продукции. При условии стандартных объемов потерь уборочная площадь под ячменем в стране может составить 2,2 млн. га (-0,8% в год). Также сокращение данного показателя ожидается и в США – на 2,4% в год ввиду уменьшения площадей под пивоваренным ячменем.
Эксперты также отмечают сокращение посевной площади под озимым ячменем в Украине третий год подряд. С учетом в целом достаточного снежного покрова в период перезимовки потери от вымерзания близки к нормальному уровню. Таким образом, уборочная площадь под всей зерновой в 2017/18 МГ может составить 3 млн. га, что на 2,6% ниже прошлогоднего результата.
Относительно России аналитики прогнозируют сокращение уборочной площади ячменя в новом сезоне на 1,3% в год – до 7,8 млн. га. Эксперты также отмечают, что ранние заморозки могли негативно сказаться на посевах озимой зерновой в стране.
Таким образом, в сезоне-2017/18 на мировом рынке ключевых зерновых может отмечаться некоторое сокращение площадей под пшеницей и кукурузой, что приведет к уменьшению их производства. Однако валовой сбор двух основных культур все равно останется высоким, и речь о каком-либо их дефиците в настоящее время не идет. Для ячменя же новый сезон на данный момент и вовсе выглядит перспективнее предыдущего.
Инна Черненко
© ООО "Агро Онлайн", 2024, support@agro-online.com | Оферта