Аналітика молочного ринку від UFEB

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Аналітика молочного ринку України
 
Учасникам молочного ринку 2016 рік запам’ятався такими подіями та фактами:

• Скороченням поголів'я ВРХ (на 2%) та зниження виробництва молока (на 2%);
• Зростанням закупівельних цін на молоко у другому півріччі 2016 року;
• Зниженням загального обсягу експорту основних молочних продуктів, як в натуральному виражені, так і грошовому;
• Диверсифікацією географії експорту молочних продуктів – а саме збільшенням частки Азії та Африки;
• Відкриттям нових ринків збуту молочної продукції;
• Відміною спецрежиму ПДВ та введення прямих дотацій.

За підсумками 2016 року, згідно даних Держстату, виробництво молока скоротилося на 6%:

 

 
 Джерело: Держстат
 
В Україні спостерігається щорічне збільшення частки промислового виробництва молока: у 2016 році вона становила 26%.
 

 

 
Також, має місце щорічне збільшення частки молока ґатунку екстра та вищого: у 2016 році вона сягнула 51,3%. Вперше екстра та вищий ґатунок становлять більше половини всього виробленого молока! Частка ж молока ґатунку екстра за рік виросла більше ніж на 40%: з 10,3% до 14,6%.

 
З початку вересня до грудня 2016 року ціна на молоко зросла на 40-55% залежно від ґатунку:
 

 

Джерело: АВМ
 
Зменшення  пропозиції молока  на ринку призвело до зниження виробництва більшості молочних продуктів:обробленого молока на 4%, сирів на 8%, сухого молока та вершків на 3%, кисломолочної продукції на 1%.
 

 

 
Джерело: Держстат
 
У 2016 році відбулося зменшення обсягів експорту молочних продуктів на 10% у тоннах та на 11% у грошовому вираженні (USD):
 

 

 
Джерело: Держстат
 

 

 
Джерело: Держстат
 
Спостерігалось також подальше скорочення експорту сирів, нарощування експорту вершкового масла та молочних жирів, збільшення експорту не згущених молока та вершків та відносно стабільний експорт сухого молока.
 
Ринок сирів
 
У 2016 році  обсяги експорту сиру скоротилися на 26% у натуральному вимірі та на 31% у грошовому (USD), порівняно до минулого року. При цьому, виробництво скоротилося на 10%, а імпорт сиру зріс на 33%.
 

 

 

 
Джерело: Держстат
 
У 2013 році практично весь об'єм сирів експортувався в країни СНД: 85% належало Росії. У 2016 році зросла частка країн Африки (поставки до Єгипту збільшилися в 10 разів,  експортовано 690 тонн), тоді як до Азії зменшились на 30% (експортовано 470 тонн). До Європи ж у минулому році потрапило всього 8 тонн українських сирів.
 

 
Ринок сухого молока
 
Щодо ринку сухого молока, то обсяги експорту 2016 року порівняно з 2015 впали на 1% у натуральному вираженні та на 15% у грошовому (USD). Виробництво сухого молока у 2916 році знизилось на 3%.
 

 
 
Динаміка експорту сухого молока

 

 
Джерело: Держстат
 
У 2016 році  експорт сухого молока до СНД зріс на 30% у порівнянні із 2015 роком: до Казахстану було поставлено у 2,3 рази більше продукції, а поставки до Вірменії зросли на 9%. Разом на ці дві країни припадає 31% поставок українського сухого молока. До Європи було експортовано вдвічі більше сухого молока, ніж попереднього року, тоді як поставки до Азії та Африки скоротилися на 15% та 18% відповідно.
 

 

Джерело: Держстат
 
Ринок вершкового масла та молочних жирів
 
У 2016 році спостерігався приріст експорту вершкового масла та молочних жирів на 3% у натуральному вираженні та на 26% – у грошовому (USD). При цьому, виробництво знизилось на 1%.
 

 

 
Джерело: Держстат
 
 
У минулому році 41% експорту вершкового масла та молочних жирів припав на країни СНД.  Ринок СНД представлений переважно Казахстаном, Вірменією та Молдовою: разом частка цих країн становить 36%. Значно зросли поставки до Європи: у 2016 році була поставлена 741 тонна проти 0,7 тонн в 2015 році. Експорт до Азії по даній категорії збільшився на 44%: у 2 рази – до Грузії та у 4,5 рази – до Кореї. Також відбулися перші поставки до Пакистану (225 тонн) та Індії (144 тонни). Досить невеликі об’єми (близько 100 тонн) були поставлені до ОАЕ, Ізраїлю та Лівану. Експорт до Африки знизився на 36% за рахунок основних імпортерів Єгипту (-26%) та Марокко (-43%).
 

 

 
Прогнози на 2017 рік
 
Фактори, що впливатимуть на розвиток ситуації на молочному ринку України:
 

• Відміна спецрежиму ПДВ та введення прямих дотацій;
• Загроза проникнення заразного вузликового дерматиту ВРХ (ЗВД) та ящуру на територію країни;
• Підвищення цін на виробничі ресурси;
• Коливання на валютному ринку;
• Розвиток ситуації на зовнішньому ринку молочних продуктів: очікуване скорочення виробництва молока в ЄС, Океанії та пожвавлення попиту зі сторони Китаю.

 
Ймовірно, у 2017 році на нас чекає скорочення виробництва молока, що за різними оцінками становитиме від 1% до 5% внаслідок скорочення поголів'я  ВРХ. Також, слід очікувати подальшого зростання промислового виробництва молока та збільшення частки молока класу «екстра» та переорієнтації переробних підприємств на виробництво більш «привабливих» з точки зору експорту  молочних продуктів.