Казахстан. Падение экспортного спроса тянет за собой проседание зерновых цен

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

За январь и часть февраля пшеничные цены на мировых рынках укрепились, но в Казахстане конъюнктура оказалась не очень благоприятной. Тенге вместе с рублем значительно шагнул вверх к доллару, увеличивая казахстанскую пшеницу в эквиваленте международной торговли. От этого цены в национальной валюте повернули вниз, и доходы сельхозпроизводителей падают. Страдает и экспорт, прогноз которого международные эксперты сократили более чем на 1 млн. тонн. Упали поставки в Афганистан и Среднюю Азию, а Иран еще не снял запрет на импорт зерновых. Вопрос реализации зерна обостряется, учитывая, что февральские остатки зерна рекордные за последние пять лет и превышают прошлогодние почти на 1,5 млн. тонн. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За январь и первую половину февраля мировой пшеничный рынок в целом укрепился. Но в США это произошло в большей динамике, чем в Европе. На повышенный результат котировок в США, несомненно, повлиял февральский отчет по зерновому балансу на 2016-17 сезон от USDA, который снизил прогноз производства пшеницы до 748,24 млн. тонн и одновременно увеличил потребление до 740,4 млн. тонн. В итоге конечные запасы пшеницы опустились к декабрьским данным. Все это создало определенный позитив для участников рынка, играющих на повышение. Кроме этого, биржевых игроков подбодрил новый положительный прогноз по экспорту пшеницы в текущем сезоне от USDA. Февральский прогноз по экспорту США повышен на 5,8%, до 27,5 млн. тонн (см. ниже). Французская пшеница, наоборот, была сдержана в росте, в том числе по причине конкурентных ограничений на Евразийском континенте со стороны России и Украины. Немаловажную роль сыграл и валютный фактор. В первой половине февраля доллар значительно вырос к евро, дополнительно сдвигая значения французской пшеницы в американском эквиваленте вниз.

Прогнозы экспертов

В последнем отчете Международный Совет по зерну (IGC) от 19 января в разной степени повышены оценки по всем статьям мирового зернового баланса в 2016-17 сезоне. Увеличен прогноз мирового производства зерна на 10 млн. тонн, с 2084 до 2094 млн. тонн. Уровень торговли зерном на этот раз повысился на 2 млн. тонн, с 338 до 340 млн. тонн. Потребление зерна выросло на 2 млн. тонн, с 2056 до 2058 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона и изменений для нового сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 3 млн. тонн, с 504 до 507 млн. тонн.

В прошлом сезоне по новым данным IGC было произведено 2005 млн. тонн, потребление составило 1983 млн. тонн, а международный торговый оборот 344 млн. тонн. Конечные запасы 2015-16 сезона составили 475 млн. тонн.

Отдельно по основным странам-производителям зерна в 2016-17 сезоне оценка производства увеличена для ЕС, России Канады и Аргентины, Австралии, Китая и Украины, но снижена для США. Экспорт зерна в разной степени повышен для Аргентины, Австралии, США, а уменьшен для России, Канады, ЕС.

По пшенице для 2016-17 сезона у IGC более умеренные и разнонаправленные изменения. Производство повышено на 3 млн. тонн, с 749 до 752 млн. тонн. Объем торговли поднялся на 2 млн. тонн, с 166 до 168 млн. тонн, а уровень потребления повышен на 2 млн. тонн, с 736 до 738 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки не изменились - 235 млн. тонн. Для 2015-16 сезона данные остались прежние. Производство пшеницы в прогнозе скорректировано до 736 тонн, торговля - до 164 тонн, потребление - до 720 тонн, а переходящие остатки - до 221 млн. тонн.

По кукурузе для 2016-17 сезона увеличено производство на 3 млн. тонн, с 1042 до 1045 млн. тонн, уровень торговли остался прежним - 135 млн. тонн, потребление повышено на 2 млн. тонн, с 1026 до 1028 млн. тонн, конечные запасы - на 1 млн. тонн, с 224 до 225 млн. тонн.

Февральский прогноз USDA мировых балансов зерна принес позитивные ноты для всех товаров и пшеницы, и кукурузы, и сои. Хотя отчасти такие данные были ожидаемы рынком, но они подняли текущие котировки и могут оказать фундаментальную поддержку впереди.

Текущий прогноз USDA приостановил рост мирового урожая пшеницы в 2016-17 сезоне. Теперь он составит 748,24 млн. тонн, что на 12,7 млн. тонн выше прошлого сезона с 735,6 млн. тонн и ниже января - 752,7 млн. тонн. Оценка потребления поднята до 740,4 млн. тонн, на 28,1 млн. тонн выше 2015-16 сезона. В январе она составляла 739,9 млн. тонн. Конечные запасы остановились на уровне 248,6 млн. тонн, а в прошлом сезоне с 240,8 млн. тонн, но в декабре было выше 253,3 млн. тонн.

Резко снижен урожай в Индии до 87 млн. тонн (90 в январе) и в Казахстане - 14,99 млн. тонн (16,5 - в январе). Поднят экспорт из США до 27,9 млн. тонн и Украины - 16,5 млн. тонн, снижен для России и Казахстана.

USDA прогнозирует мировой урожай кукурузы в 2016-17 сезоне в 1040,2 млн. тонн против 960,7 млн. тонн в прошлом сезоне и 1037,9 млн. тонн в январе, а потребление увеличено до 1033,03 млн. тонн против 960,1 млн. тонн в 2015-16гг. и 1026,96 млн. тонн в январе. Конечные запасы вырастут до 217,56 млн. тонн против 210,4 млн. тонн в прошлом сезоне и 220,98 млн. тонн в январе. Поднят урожай Украины до 28 млн. тонн (27 в январе). Поднято потребление США и Китая до 314,85 млн. тонн (313,96) и 231 млн. тонн (227) соответственно, и снижены их запасы до 58,9 млн. тонн (59,8) и 102,3 млн. тонн (106,3).

Ценовая динамика

Напомним, за декабрь в течение месяца пшеница в США и Франции оказалась в росте в разной степени, а в Британии котировки снизились. Лидером роста стала французская пшеница, отыгравшая вверх почти 8 долларов за тонну, несмотря на ослабление евро к американской валюте. Пшеница из США повысилась гораздо скромнее - в пределах процента. В течение месяца динамика котировок была разнонаправленной, но для котировок в США и Франции результат декабря остался положительным. Если рассматривать движение котировок пшеницы в течение всего года, то в итоге оно было явно отрицательным.

Со 2 по 30 декабря в Лондоне котировки пшеницы опустились с 172,6 до 170,8 доллара за тонну, или на 1%, в Париже поднялись с 169,8 до 177,6 доллара за тонну, или на 4,6%, а в Чикаго с 148,5 до 149,9 доллара за тонну, или на 0,9%. Кукуруза в США выросла с 136,5 до 138,3 доллара за тонну, или на 1,3%, а соя снизилась с 377,5 до 368,9 доллара за тонну, или на 2,3%. Рапс в Париже поднялся с 410 до 431,9 евро за тонну, или 5,3%, а кукуруза с 163,25 до 175,5 евро за тонну, или на 7,5%.

В новом году рост котировок пшеницы продолжился. В январе, также как и в прошлом месяце, котировки пшеницы выросли, но в большей динамике. Практически еженедельное поступательное движение котировок американской, французской и британской пшеницы привело ее к итоговому январскому росту. Особенно сильно продвинулась вверх британская пшеница. Но этот рост в январе во многом был обусловлен падением доллара к фунту, который толкал британскую пшеницу вверх в своем эквиваленте. А вот американская пшеница поднялась на хороших прогнозах экспорта в 2016-17 сезоне. Биржевых игроков подбодрил новый положительный прогноз по экспорту пшеницы в текущем сезоне от USDA. Февральский прогноз по экспорту США повышен на 5,8%, до 27,5 млн. тонн. Французская пшеница поднялась в меньшей степени. Диалог доллара с евро проходил не в таких повышенных тонах, как с фунтом, и он снизился не так резко за период.

В итоге с 30 декабря по 2 февраля в Лондоне котировки пшеницы поднялись с 170,8 до 185,7 доллара за тонну, или на 8,7%, в Париже с 177,6 до 182,3 доллара за тонну, или на 2,6%, а в Чикаго с 149,9 до 159 доллара за тонну, или на 6%. Кукуруза в США выросла с 138,3 до 144,2 доллара за тонну, или на 4,3%, а соя с 368,9 до 381,5 доллара за тонну, или на 3,4%. Рапс в Париже снизился с 431,9 до 412,75 евро за тонну, или 4,4%, а кукуруза с 175,5 до 170,25 евро за тонну, или на 3%.

Первая неделя февраля дала совершенно разный результат для котировок пшеницы США и Европы. К концу недели котировки пшеницы в США набрали солидный вес и приблизились к уровню 4,5 долларов за бушель. Биржевых игроков подбодрил новый положительный прогноз по экспорту пшеницы в текущем сезоне от USDA. Февральский прогноз по экспорту США повышен на 5,8%, до 27,5 млн. тонн. Во Франции пшеница чуть упала, а в Британии подросла. Доллар на 11 февраля поднялся и к евро, и к фунту, немного опустив европейскую пшеницу в своем номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,3%, в Париже снизились на 0,3%, а в Чикаго выросли на 1,6%. Кукуруза в США повысилась на 1,5%, а соя на 0,6%. Рапс и кукуруза в Париже поднялись.

С 10 по 17 февраля котировки пшеницы в США и Европе закончили неделю с разным результатом. На Американском континенте котировки выросли, но в меньшей динамике, чем неделей раньше. В Европе, наоборот, пшеница съехала вниз в пределах процента. На валютном рынке доллар почти всю неделю повышался к евро, снижая значения французской пшеницы в своем номинале, и только в конце периода пошел на снижение. Относительно фунта динамика у доллара была более спокойной.

К концу периода 17 февраля в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 4,4225 до 4,555 $/бушель, или на 3% ($167,4 за тонну). Кукуруза поднялась с 3,7 до 3,755 $/бушель, или на 1,5% ($147,6 за тонну). Соя выросла с 10,355 до 10,4325$/бушель, или на 0,7% ($383,3 за тонну).

В Европе 17 февраля на бирже LIFFE в Лондоне мартовские пшеничные контракты повысились с 146,55 до 146,7 до фунтов, или 0,1%($182,9). На бирже MATIF 17 февраля мартовские контракты снизились с 172,5 до 171,25 евро за тонну, или на 0,7% ($181,7). Майские контракты упали с 175, 5 до 174 евро, или на 0,9% ($184,6).

На бирже в Париже 17 февраля майские контракты рапса опустились с 426 до 423,25 евро, или 452,3$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в марте снизились с 172 до 171,25 евро, или 182,2$/тонна.

В итоге с 30 декабря 2016 года по 17 февраля 2017 года в Лондоне котировки пшеницы повысились с 170,8 до 182,9 доллара за тонну, или на 7,1%, в Париже с 177,6 до 181,7 доллара за тонну, или на 2,3%, а в Чикаго с 149,9 до 167,4 доллара за тонну, или на 11,7%. Кукуруза в США выросла с 138,3 до 147,6 доллара за тонну, или на 6,7%, а соя с 368,9 до 383,3 доллара за тонну, или на 3,9%. Рапс в Париже снизился с 431,9 до 423,25 евро за тонну, или 2%, а кукуруза с 175,25 до 171,25 евро за тонну, или на 2,4%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 30 декабря 2016 года по 17 февраля 2017 года (в долларах за тонну)

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 30 декабря 2016 года по 17 февраля 2017 года (в евро за тонну)

Россия

В России подвели итоги урожая 2016-2017 сезона, который показал рекордные результаты, и приступили к подготовке весеннего сева. Напомним, в России получен рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, который, по предварительным данным Росстата, составил 119,1 млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 13,7% больше 2015 года (в 2015 г. - 104,8 млн. тонн), в том числе впервые в истории России собрано 73,3 млн. тонн пшеницы (в 2015 г. - 61,8 млн. тонн). Больше прошлого года получено ржи - 2,5 млн. тонн (в 2015 г. - 2,1 млн. тонн). Получен рекордный валовой сбор кукурузы на зерно - 13,8 млн. тонн, что на 5% больше, чем в предыдущем году (в 2015 г. - 13,2 млн. тонн).
Полученный урожай позволяет обеспечить большую часть внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны и импортозамещения.

Подготовка к весеннему севу

В соответствии с предварительными данными органов управления АПК регионов, в 2017 году вся посевная площадь впервые за 15 лет превысит 80,0 млн. га и составит 80 104,4 тыс. га, что на 523,5 тыс. га больше, чем в 2016 году - 79 580,9 тыс. га. Яровой сев прогнозируется на площади 52,7 млн. га, или 98,8% к уровню прошлого года - 53,3 млн. га, что связано с увеличением площади озимого сева на 302,6 тыс. га к уровню 2016 г. и оптимизацией посевных площадей подсолнечника с уменьшением на 327,3 тыс. га к уровню прошлого года.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 31,0 млн. га, или 99,3% к уровню прошлого года - 31,2 млн. га. Прогнозируется увеличение площадей таких зерновых культур как кукуруза на зерно - на 169,9 тыс. га, до 3 063,1 тыс. га, в 2016 г. - 2 893,2 тыс. га, рис - на 5,1 тыс. га, до 211,3 тыс. га, в 2016 г. - 206,2 тыс. га, овес - на 26,1 тыс. га, до 2 967,0 тыс. га, в 2016 г. 2 940,8 тыс. га, просо - на 56,5 тыс. га, до 493,3 тыс. га, в 2016 г. - 436,8 тыс. га.

Продолжается оптимизация площади посевов основной масличной культуры - подсолнечника на маслосемена, площадь которого в 2017 году ожидается на уровне 7 171,4 тыс. га, что на 327,3 тыс. га меньше 2016 года (7 498,8 тыс. га). Прогноз площади сева сои составляет 2 263,8 тыс. га, что на 79,0 тыс. га больше уровня прошлого года (в 2016 г. - 2 184,8 тыс. га). Яровой рапс будет посеян на площади 867,8 тыс. га (в 2016 году - 898,4 тыс. га).

Сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 1129,0 тыс. га, что на 18,6 тыс. га больше 2016 года (1 110,4 тыс. га). Картофель будет размещен на площади 2,05 млн. га, что на уровне прошлого года (2,06 млн. га). Прогноз площади сева овощных культур также на уровне прошлого года и составляет 685,9 тыс. га (в 2016 г. - 685,1 тыс. га). На 132,2 тыс. га увеличивается площадь кормовых культур (с 15 957,6 тыс. га в 2016 году до 16 089,8 тыс. га в 2017 году).

Заготовка семян

В целом по Российской Федерации имеется 5744,4 тыс.т. семян яровых зерновых и зернобобовых культур при потребности 5793,3 тыс.т. Кондиционные семена этих культур в общем объеме проверенных составляют 78,3 % (2016 г. - 78,2%, 2015 г. - 77,0%, 2014 г. - 74,2%), что на 0,2 % ниже показателя прошлого года. Обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей зерновыми и зернобобовыми культурами превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 1,0% пункта (2015 г. - 97,4%, 2014 г. -96,7%).

Прогнозы экспертов

В последнем отчете Международного Совета по зерну (IGC) от 19 января для России повышен прогноз производства зерна, общий годовой зерновой баланс, внутреннее потребление зерна за счет его фуражного использования, снижен прогноз экспорта, но повышены конечные остатки зерновых культур. В итоге при начальных запасах зерна в 7,4 млн. тонн, производство увеличено с 111,8 до 113,4 млн. тонн, импорт составит 0,8 млн. тонн. Сезонный баланс повышен с 120 до 121,6 млн. тонн, потребление на продовольственные цели будет на уровне 15,8 млн. тонн, на технические нужды 4,4 млн. тонн, а на фураж повышены с 37,2 до 37,4 млн. тонн. Общее внутреннее потребление увеличено с 69,6 до 70,4 млн. тонн. Прогноз экспорта снижен с 39,4 до 37,9 млн. тонн, конечные остатки зерновых культур повышены с 11 до 13,3 млн. тонн.

Февральский прогноз USDA приостановил рост мирового урожая пшеницы в 2016-17 сезоне. Для России снижен прогноз экспорта зерновых культур.

Ценовая динамика

В январе динамика зерновых в России была разнонаправленной по отдельным культурам. В первой половине января, с 29 декабря по 13 января, изменения в рублевом номинале по российским зерновым были минимальны, по причинам новогодних и рождественских праздников. Пшеница 3, 4 классов и кукуруза упали в пределах долей процента, а остальные зерновые не менялись. Но валютный курс поднял российские зерновые от 2,2 до 4,8 долларов за тонну. В течение наступившего нового года рубль окреп, зашел за 60 рублей за доллар вниз и, по всей видимости, не собирается оттуда выходить.

Но в итоге за январь ценовые изменения по зерновым культурам оказались более существенными, но тоже в пределах лишь 1% и разнонаправленными по отдельным культурам. Повысилась пшеница 3 класса и продовольственная рожь. Остальные культуры снизились. Наибольшим образом просела ходовая экспортная пшеница 4 класса.

В январе, а именно с 29 декабря по 27 января, в России пшеница 3 класса поднялась на 45 рублей за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса опустилась на 80 рублей, или на 1%, фуражная пшеница снизилась на 45 рублей за тонну, или на 0,6%. Продовольственная рожь повысилась на 20 рублей за тонну, ячмень снизился на 20 рублей за тонну, или на 0,3%, а кукуруза упала на 40 рублей за тонну, или 0,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в январе, руб./тонна на базисе EXW с НДС

С 29 декабря по 27 января в американском эквиваленте пшеница 3 класса выросла на 1,7 доллара за тонну, или на 1%, пшеница 4 класса снизилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,4%, фуражная пшеница на 0,3 доллара за тонну, или на 0,2%. Продовольственная рожь поднялась на 3,1 доллара за тонну, или на 2,4%, ячмень повысился на 0,9 доллара за тонну, или 0,7%, а кукуруза опустилась на 0,1 доллара за тонну или 0,1%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в январе, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

В начале февраля в России снизилась пшеница всех классов. С 3 по 10 февраля зерновые культуры не имели общего тренда ценовых изменений. Пшеница всех классов и кукуруза опустились, а продовольственная рожь и ячмень выросли. Особенно сильно просела кукуруза. Продовольственная рожь наоборот ставит рекорды в росте. Несмотря на разнобой в движении рублевых цен, в американском номинале все зерновые культуры укрепили позиции. Доллар к рублю за период метался в разные стороны, но по итогам недели снизился к российской валюте. На снижение значений экспортной пшеницы и кукурузы, несомненно, значительную роль оказывает этот валютный фактор.

За период с 3 по 10 февраля в России пшеница 3 класса опустилась на 35 рублей за тонну, пшеница 4 класса на 25 рублей за тонну, а фуражная пшеница на 35 рублей за тонну. Продовольственная рожь повысилась на 170 рублей за тонну, ячмень на 30 рублей за тонну, а кукуруза снизилась на 180 рублей за тонну.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 3 по 10 февраля, руб./тонна на базисе EXW с НДС

С 3 по 10 февраля в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 0,8 доллара за тонну, пшеница 4 класса на 0,7 доллара за тонну, фуражная пшеница на 0,4 доллара за тонну. Продовольственная рожь выросла на 3,9 доллара, ячмень на 1,5 доллара и кукуруза снизилась на 1,9 доллара за тонну.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 3 по 10 февраля, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Экспорт зерна

Экспорт зерна из РФ в феврале может снизиться до 2,3-2,4 млн тонн с 2,75 млн тонн в феврале 2016 года, прогнозирует замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагространс» Игорь Павенский. В целом, прогнозирует И.Павенский, по итогам сельхозгода экспорт зерна составит около 36 млн. тонн против 34 млн. тонн в прошлом сельхозгоду. Предыдущая, августовская, оценка была на уровне 37 млн. тонн. В частности, экспорт пшеницы составит 27,9 млн. тонн против 24,8 млн. тонн, ячменя - 2,6 млн. тонн против 4,29 млн тонн, кукурузы - около 5 млн. тонн против 4,67 млн. тонн.

Напомним, экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) составит 35-40 миллионов тонн, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. «Мы сегодня говорим практически о 40 миллионах, 35-40 миллионах тонн зерна, которые мы будем экспортировать, которые приносят доходы нашему государства», - сказал Ткачев, выступая на заседании аграрного комитета Совета Федерации.

Казахстан

В конце января вышло в свет очередное Послание Президента Казахстана. В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», опубликованном 31 января 2017 года, касаясь аграрного сектора, Президент сказал: «По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. Особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции. Вместе с тем мы должны стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем евразийском континенте. Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Только тогда мы сможем конкурировать на международных рынках».

Подготовка к севу

В 2016-17 сезоне заготовка семян под будущую посевную кампанию идет более быстрыми темпами, а их объемы на начало календарного года выше, чем в прошлом году на 46534 тонны. В 2017 году - 1729653 тонны, а в 2016 - 1683119 тонн.

С каждым годом заготовка семян идет более быстрыми темпами. Опыт фермеров подсказывает им, что откладывать процесс заготовки семян на самое последнее время перед посевом нецелесообразно. Например, на начало 2015 года было заготовлено только 1453822 тонны. В январе заготовка семян продолжалась, и на 1 февраля их количество выросло на 23645 тонн, с 1729653 до 1753298 тонн, или на 1,4%. Напомним, в этом сезоне в Казахстане собрано 23680,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 15,4 ц/га.

Прогнозы экспертов

23 февраля опубликован новый февральский отчет Международного Совета по зерну (IGC) на 2016-17 сезон. Для Казахстана значительно снижен прогноз производства зерна, общий сезонный зерновой баланс, экспорт и конечные остатки зерна, но повышен уровень внутреннего потребления за счет увеличения затрат зерна на фуражные цели.

Напомним, в отчете от 19 января в 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство составляло 21 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс 24,2 млн. тонн, потребление 10,1 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Прогноз экспорта достигал 9,8 млн. тонн, а конечные запасы зерна 4,3 млн. тонн.

В новом отчете от 23 февраля в 2016-17 сезоне для Казахстана при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство снижено с 21 до 19,4 млн. тонн, импорт остался прежним - 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс уменьшен с 24,2 до 22,7 млн. тонн, потребление увеличено с 10,1 до 10,5 млн. тонн, в том числе на фураж с 4,6 до 4,9 млн. тонн. Прогноз экспорта сокращен с 9,8 до 8,7 млн. тонн, а конечные запасы зерна с 4,3 до 3,5 млн. тонн.

В прошлом сезоне начальные запасы составили 3 млн. тонн, производство 17,5 млн. тонн, импорт - 0,1 млн. тонн. Общий баланс в прошлом году был на уровне 20,5 млн. тонн, потребление 9,3 млн. тонн, экспорт - 8,1 млн. тонн и конечные запасы 3,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогнозы IGC для Казахстана в феврале изменились по этим же показателям. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,5 млн. тонн, производство упало с 17 до 15 млн. тонн при нулевом импорте. Общий пшеничный баланс снижен с 19,5 до 17,6 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели - 7 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал с 8,9 до 7,8 млн. тонн, а конечные запасы - с 3,7 до 2,8 млн. тонн.

В февральском отчете USDA снизил для Казахстана прогноз экспорта вместе с Россией.

Динамика запасов зерна

В феврале в Казахстане запасы зерна в этом сезоне остаются самыми высокими за 5-летнюю историю и увеличиваются по отношению к прошлому периоду. На 1 февраля к аналогичному периоду прошлого года разница составила 1423403 тонны, или на 12,2%. На 1 февраля по данным Агентства РК по статистике в республике было 13119083 тонны зерна, а на 1 января - 14819029 тонн. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь с 1 января по 1 февраля запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 1699946 тонн, или на 11,5%.

За январь продовольственного зерна в Казахстане стало меньше на 1357674 тонны, с 11113993 до 9756319 тонн, или на 12,2%, фуражного зерна - на 365917 тонн, с 1975383 до 1753298 тонн, или на 18,5%. В январе хозяйства продолжали заготовку семенного зерна, но в меньших объемах. Его количество выросло на 23645 тонн, с 1729653 до 1753298 тонн, или на 1,4%.

За январь пшеницы уменьшилось на 1236245 тонн, с 11984344 до 10748099 тонн, или 89,7%, кукурузы на 49296 тонн, с 176421 до 127125 тонн, или 72%, риса на 28069 тонн, с 267913 до 239844 тонн, или 89,5%. Ячменя стало меньше на 310678 тонн, с 1730578 до 1419900 тонн, или 82%, ржи на 3379 тонн, с 31936 до 28557 тонн, или 89,4%, овса на 23816 тонн, с 224548 до 200732 тонн, или 89,4%, гречихи на 931 тонну, с 52118 до 51187 тонн, или 98,2%, а проса на 4159 тонн, с 38925 до 34766 тонн, или 89,3%.

В зерновом балансе на 1 февраля доля пшеницы в общем зерновом балансе увеличилась и составила 81,9%, а ячменя уменьшилась - 10,8%, кукурузы 0,96%, риса 1,8% и овса 1,5%. Доля остальных культур и смеси колосовых составила примерно 3%.

Динамика объемов зерна в Казахстане с 1 января по 1 февраля 2017 года, в тоннах

В январе больше всего зерна убыло из Северо-Казахстанской области. По отдельным зерновым регионам в январе в Акмолинской области запасы зерна снизились на 416908 тонн, или на 10,3%, а доля в запасах составила 27,8%, в Костанайской области - на 456038 тонн, или на 12,5% с долей в 24,3%. В Северо-Казахстанской области запасы зерна опустились на 472893 тонны, или на 12,2%, с долей в 25,8%.

В общем казахстанском балансе объем зерна в трех областях сократился на 1345839 тонн, на 11,7%, и составил 10218272 тонны, или 77,9% от всего общего зернового баланса. Объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 января в Северо-Казахстанской области - 715572 тонны, в Костанайской - 809744 тонны и Акмолинской - 460 283 тонны.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 января по 1 февраля по регионам, в тоннах

Экспорт зерновых культур

По данным МСХ Казахстана, в текущем маркетинговом году (2016-2017 гг.) Казахстан экспортировал 5367,5 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. С 1 июля 2016 г по 20 февраля 2017 года 3411,4 тыс. тонн зерна отгружено на экспорт, муки - 1369,3 тыс. тонн (в пересчете на зерно - 1956,1 тыс. тонн). В предыдущем 2015-2016 маркетинговом году было экспортировано 5,4 млн. тонн зерна и 2,1 млн. тонны муки (в зерновом эквиваленте 2,95 млн. тонн).

Биржевая торговля зерном

В январе 2017 года на ЕТС количество сделок по зерну и объемы его продаж значительно уступили декабрьскому периоду прошлого года. Заявки на покупку пшеницы появились 4 января, но первые реальные сделки начали заключаться только с 16 января. Всего за период с 4 января по 3 февраля в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли прошло 16 сделок по пшенице и ячменю с продажей 91306 тонн зерна на сумму 4656140700 тенге.

В последний месяц 2016 года, со 2 по 30 декабря, в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли состоялось 35 сделок по зерновым культурам с продажей 166588 тонн пшеницы разных классов и ячменя на сумму 8287166408 тенге.

Больше всего сделок и продаж пришлось на пшеницу 3 класса. Было реализовано 18 сделок и реализовано 104119 тонн при средней цене в 53831,6 тенге за тонну на сумму 5604897500 тенге. Пшеница 4 класса продана в результате 13 сделок в объеме 53813 тонн по средней цене 43075,1 тенге за тонну на сумму 2318001908 тенге. Пшеница 5 класса одной сделкой продана партией 1424 тонны по цене 35000 тенге за тонну на сумму 49840000 тенге. Ячмень пивоваренный и 2 класса реализован тремя сделками в объеме 7232 тонн при средней цене в 50368,8 тенге за тонну на сумму 364267000 тенге.

В первой половине февраля, с 1 по 17 февраля, было продано 7588 тонн зерна, все пшеница 3 класса, на сумму 454803400 тенге. На экспортном базисе DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык было 3 сделки с продажей 5000 тонн по цене 64669,48 тенге за тонну на сумму 323347400 тенге. Еще 2 сделки по этой пшенице продано на базисе EXW по цене 50794,43586 тенге за тонну в объеме 2588 тонн на сумму 131456000 тенге. Заявки на покупку пшеницы 4 класса и ячменя 2 класса не были реализованы.

Впервые в этом сезоне на продажу была выставлена рожь 1 класса, но не нашла покупателей.

***

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 50200 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 87700 тенге за тонну, высшего сорта - по 91500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 83600 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 50700 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 54200 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 36900 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 92000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 88200 тенге и по 84000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 48400 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 50400 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 33400 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 89000 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 85400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 81200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 50100 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 53300 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 36200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 90000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 86700 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 82200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 50900 тенге, ячмень - по 36600 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 91000 тенге за тонну, 1 сорт - 87200 тенге за тонну, 2 сорт - 83000 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 49800 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 53000 тенге за тонну. Ячмень - 37400 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 90800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 86900 тенге и по 82900 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 46800 тенге за тонну, ячмень - 37200 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 51300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 93600, 89700 и 85700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 92700, 88800, 84100 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 55700 тенге за тонну. Ячмень - по 38000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 95000 тенге за тонну, 1 сорт - 91900 тенге за тонну. По 89000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 55300 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 38200 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 96100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 92600 тенге, 2 сорт - 89400 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 56300 тенге за тонну, а ячмень - 39100 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 97300, 93300 и 88300тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 54700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 95200, 92000 и 87200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 56000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 95900, 92600 и 87100 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 55700 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 96400 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 92600 и по 89000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $182-187, пшеницу с клейковиной 27-30% - 188-193, ячмень – 139-144, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 264-269, 240-245 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $165-170, пшеницу выше 27% клейковины - $170-175, ячмень - за $121-126, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $282-287, $257-262 и $233-238 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $186-191, пшеница с клейковиной 27-30% - 192-197, ячмень – 143-148, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 291-296, 267-272 и 243-248 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $174-179, пшеница с клейковиной 27-30% - 180-185, ячмень – 133-138, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 290-295, 263-268 и 239-244 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $249-254, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 258-263, ячмень – 211-216, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 353-358, 329-334 и 305-310 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $190-195 с клейковиной выше 27% - $196-201, ячмень - $149-154. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $305-310, $281-286 и $257-262 за тонну.

Казах-Зерно