Чтобы Украина засыпала мукой полмира, нужно модернизировать отрасль и научиться торговать – Сергей Сакиркин (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (29))

Современная агрономия: прозрачная, управляемая и прогнозируемая

Подробнее

Подробнее

Украинские мукомолы продолжают наращивать экспортные поставки муки и расширять рынки сбыта. И, несмотря на то, что Украина постепенно становится серьезным конкурентом на мировом рынке, радоваться достигнутым результатам рано. Своими оценками работы украинского рынка муки в первомквартале 2016/17 МГ и прогнозами на ближайшую перспективу в интервью АПК-Информ поделился Сергей Сакиркин, советник председателя ПАО «Аграрный фонд».

- Сергей Варетович, каковы Ваши оценки результатов работы рынка муки Украины в первом квартале 2016/17 МГ?

- За первый квартал нового маркетингового года в Украине произведено около 507 тыс. тонн пшеничной муки. Т.е. чуть меньше, чем годом ранее, – на 1,5%. Объемы производства по месяцам также не сильно отличаются. При этом отгрузки муки на экспорт увеличились.

Надо отметить ещё значительное уменьшение количества предприятий, показавших в отчётности переработку зерна. В нынешнем МГ их всего 304. Это все предприятия, которые официально произвели хотя бы 1 тонну муки за три месяца. А тех, кто за квартал официально показал более 1 тыс. тонн муки, – всего 88. Однако в статистических отчетах уже который год нет филиала ГПЗКУ – Одесского КХП, хотя все остальные филиалы присутствуют, и, думаю, таких недочетов достаточно.

- В таком случае, насколько достоверны данные, приведенные Вами? И каковы Ваши оценки экспортных отгрузок?

- Многие в Украине пользуются упрощённой таможенной базой экспортных отгрузок зерновых, муки и отрубей, которую можно легко приобрести, и данные там не совсем точные. Я использую самую достоверную базу, с указанием всех реквизитов, включая продавца, покупателя, страны-импортёры, страны-получатели, номера деклараций, фактурной стоимости, веса нетто и брутто и т.п. Поэтому данные, приведённые в моих обзорах, самые точные.

За три месяца 2016/17 МГ объем экспорта вырос до 94,3 тыс. тонн, в том числе в июле экспортировано 30,3 тыс. тонн, в августе – 29,6 тыс. тонн, в сентябре – 34,9 тыс. тонн. За аналогичный период 2015/16 МГ экспортировано муки из Украины 87,2 тыс. тонн. Наблюдается ожидаемый небольшой рост отгрузок продукции. Это радует, хотя в сентябре нынешнего МГ было отгружено на 1,6 тыс. тонн меньше, нежели в сентябре прошлого.

- Как Вы прокомментируете ценовые тенденции, складывающиеся на рынке муки?

- Если сравнивать цены с аналогичным периодом прошлого сезона, то заметно снижение. Однако относительно цен конца 2015/16 МГ изменений практически нет. Это радует, так как рекордный урожай пшеницы в мире предполагал дальнейшее снижение цен на продовольствие. Июль начинался со 199 долл. за 1 тонну муки высшего сорта, что было несколько выше мая и июня, а сентябрь закончился средней ценой 191,4 долл. за тонну. Это цена крупнейших экспортёров за муку высшего сорта в мешках на условиях FCA на не припортовых мельницах.

Есть некоторые производители, продававшие дороже. Но их меньшинство, другие условия поставки, фасовки. Некоторые примеры сентябрьских отгрузок приведены ниже.

Всё это на фоне стабильного роста цен на пшеницу 2 класса, в среднем на 50 грн/т в неделю.

- Насколько мукомольные предприятия обеспечены в текущем сезоне высококачественной пшеницей?

- Как и в прошлом сезоне, наблюдается некоторая напряженность с пшеницей данного качества. В дальнейшем вполне вероятно, что аграрии не будут спешить продавать высококачественную пшеницу, полагая, что в следующем году производство пшеницы может быть меньше. Данные действия давно присущи нашим аграриям. Они всё ждут хорошей цены, и она иногда приходит вместе с девальвацией.

- С учетом роста экспортных поставок украинской муки, как Вы оцениваете рентабельность мукомольного производства? Удается ли мукомолам получать более высокую прибыль?

- Наши мукомолы следуют давней традиции: продавать муку дешевле всех в мире. В настоящее время в Украине отмечается неудовлетворённый экспортный спрос на муку. Но по сложившимся на рынке ценам – дороже покупатели платить не хотят. А сложившиеся цены позволяют экспортёрам зарабатывать $5-7 на тонне. И только на мелкой фасовке и на дальних импортёрах заработок поднимается до $12-15. Это не более 5% рентабельности. Лишь 2-3 новые мельницы благодаря низкой себестоимости переработки имеют рентабельность 12-15%. Никто в мире так не торгует. К сожалению, ни создание Ассоциации мукомолов, ни личные контакты не проломили глухую стену ментальности украинских мукомолов. Необходимо сгруппироваться, договориться о картельном соглашении и всем поднять цену, например, на $20. А вместо этого у нас соревнуются, кто, продав дешевле, сможет переманить покупателя. В таких условиях впору просить государство ввести давно забытые индикативные цены. Может быть, это поможет увеличить прибыльность нашего бизнеса.

- Относительно географии экспорта украинской муки в первом квартале текущего сезона, каковы тенденции и есть ли изменения?

- Если верить таможенной статистике, то в первом квартале 2016/17 МГ муку из Украины импортировало 34 страны. Как обычно, самые крупные импортёры покупали не для себя. Ни одной тонны муки не попало в Эстонию, Канаду, Новую Зеландию, Панаму, Швейцарию. В ОАЭ попала всего 1/5 часть от импортируемой продукции. Зато в КНДР, Палестину и Анголу вся эта закупленная продукция благополучно приплывает.

Причём в Северную Корею в сентябре ушло более 16 тыс. тонн. Всего же за три месяца в КНДР отгружено 39,4 тыс. тонн, или около 41,5% всего экспортного объема украинской муки. Радует уменьшение доли Северной Кореи и увеличение доли африканских и иных ближневосточных стран в общем объёме экспорта украинской муки.

Опасная тенденция ориентирования на одну страну несколько смягчилась. Вместе с тем, наши мукомолы начали активно отгружать свою продукцию в Анголу, которая ежегодно покупает на мировом рынке более 500 тыс. тонн муки. До настоящего времени наше присутствие на этом перспективном рынке было очень незначительным.

Кроме того, есть уже небольшие отгрузки в Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Камбоджу, ЮАР, Катар, Йемен. В одни страны это разовые отгрузки, в другие – ежемесячные. Начались отгрузки в Ирак, правда, пока мизерные. А грузить туда нужно десятками тысяч тонн.

Всего в первом квартале было 34 страны-потребителя украинской муки.

Непосредственно в сентябре количество стран-получателей муки было меньше – всего 26. И не было уже Ливии, куда отгружались большие объемы в июне-августе 2016 года. Думаю, это временная заминка. Зато возобновились отгрузки на Филиппины и продолжились в Анголу, Ливан, Сомали. Того,Вьетнам и Индия – это премьеры именно сентября.

- А рейтинг экспортеров украинской муки претерпел изменения?

- Да, список основных экспортёров несколько изменился. Однако совсем уже новых игроков в этом списке нет.

76,4 тыс. тонн, или 81% всего 3-месячного экспорта отгрузили 10 предприятий из 67, экспортировавших в этом периоде. Лидер поменялся, теперь это ПАО «ГПЗКУ». Судя по динамике отгрузок в августе и сентябре, можно было бы предположить, что лидерство может быть утеряно. После июльского рывка в 7,7 тыс. тонн, последующие два месяца были явно слабы. Однако в октябре корпорация отгрузила уже 8,6 тыс. тонн и, скорее всего, удержит первенство. На сегодняшний день подписаны контракты на 12,5 тыс. тонн, что даёт надежду на укрепление лидерства в случае их выполнения.И моё заявление на конференции в Одессе в мае 2014 года, когда я обещал лидерство нового игрока в ближайшем будущем, окажется пророческим. А я тогда сказал о том, что ГПЗКУ, ворвавшись в пятёрку лидеров экспорта, скоро возглавит эту группу, так как все возможности у корпорации для этого есть.

В ТОП-10 присутствуют постоянные члены этого «клуба» – КХП «Тальне с ИИ», Винницкий КХП №2, ООО «Энлиль», ГП Новопокровский КХП, ООО «Пивденьмлын». Выбилось в десятку ООО «Губерния-2009». Это чистые давальцы, члены Ассоциации мукомолов Украины. На деле они показывают, что не самое главное хорошая мельница, новое оборудование и т.п. Главное – умение и желание работать. «Атланта-Агро», являясь транспортной компанией, экспортировала муку для «Днепромлына».

Как и раньше, наибольший объем муки экспортировали предприятия Харькова и Харьковской области – 26,1 тыс. тонн, или почти 27,5%. 20,9 тыс. тонн, или 22% экспортировано с предприятий, находящихся или зарегистрированных в Киевской области. Из которых почти 15,5 тыс. тонн экспортировало ПАО «ГПЗКУ», не имеющее в данном регионе ни одного предприятия. 15,9 тыс. тонн, или 16,7% приходится на Черкасскую область. Новый член «золотой» десятки – «Губерния-2009» – зарегистрирована именно здесь, и её вклад – треть объёма. 13,3 тыс. тонн, или 14% из Винницы. Четыре области экспортировали 76,1 тыс. тонн, или более 80% месячного объёма.

- Каковы Ваши прогнозы дальнейшего развития рынка муки в Украине?

- Надо отметить, что рост отгрузок муки на экспорт прослеживается и прогноз в 370 тыс. тонн годового экспорта, который был дан в начале сезона, вполне достижим. Однако, я повторюсь, нужно заметить одно неожиданное явление: спрос начал явно превышать предложение. И это при огромном затоваривании рынка! Результатом этой неожиданности стало то, что некоторые покупатели готовы платить и платят $210 за тонну муки высшего сорта в 50 кг мешках на условиях FCA Одесса. Хотя на тех же условиях отгружается мука по цене $197-204.

Данная тенденция, во-первых, показывает нашим экспортёрам, что можно и нужно продавать гораздо дороже. Покупатель будет платить, особенно если этому последуют все отправители. И, во-вторых, становится ясно, что далеко не все производители умеют отгружать муку на экспорт, особенно наиболее устаревшие предприятия. А их в Украине большинство. Так что утверждение о том, что «Украина может засыпать мукой полмира», несколько преждевременно. Сначала нужно модернизировать имеющиеся мощности и построить новые. И научиться, наконец, торговать.

Беседовала Елена Чередниченко